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广发证券:维持微盟集团(02013)“买入”评级,上调目标价至6.5港元

摘要:www.gpzixun8.com讯. 智通财经APP获悉,广发证券1月16日发布对微盟集团(02013)的研报,摘要如下: 微信公开课明确提出2020年小程序将重点建设商业场景,助力商家打造商业闭环。根据微信公...

导读:本文转自作者无影脚廖国沛,发布时间为:2020-01-16,文章字数:768字,收录于本网实时财经栏目里,标题为《广发证券:维持微盟集团(02013)“买入”评级,上调目标价至6.5港元》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

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智通财经APP获悉,广发证券1月16日发布对微盟集团(02013)的研报,摘要如下:

微信公开课明确提出2020年小程序将重点建设商业场景,助力商家打造商业闭环。根据微信公开课,小程序DAU突破3亿,2019年累计交易额超8,000亿元,同比增长160%,其中电商、零售行业爆发式增长,非互联网玩家、中长尾的小程序商业化程度正在加速。

微盟作为微信生态领先的第三方商业SaaS服务商直接受益。微盟SaaS商业云覆盖电商、零售、餐饮、休闲娱乐、酒旅等行业,其中电商SaaS贡献主要收入,零售SaaS处于快速增长中,在业内产品和技术方面处于领先地位。腾讯(00700)于1月7日启动“SaaS技术联盟”,微盟作为外部SaaS厂商之一,与腾讯内部SaaS,共建技术中台,使用户通过一个账号购买多家SaaS厂商的服务,实现集成服务。

公司业务稳健增长。SaaS业务受益于微信商业生态提速,中大型客户增多,ARPU至提升同时流失率收窄,营销业务拓展KA及非腾讯媒体继续实现快速增长,预计全年毛收入翻倍增长。

成立2只产业基金,主要投资并购垂直领域SaaS公司。联合上海双创成立规模10亿元的微盟产业基金,侧重有一定积累和沉淀的成熟企业;成立南京华映微盟基金(首期规模2亿),主要针对初创型企业。

维持“买入”评级。2020年微信商业生态提速,微盟作为腾讯生态领先的商业SaaS公司将受益;公司通过内生和投资并购,深化多垂直行业和多元业务的服务能力矩阵。公司于19Q4回购1亿港元股份,彰显信心。预计19~21年归母净利为3.12亿、1.27亿、2.51亿。参考可比公司估值,对SaaS业务按2020年13倍PS估值,营销业务按2020年15倍PE,根据分部估值结论,上调合理价值为6.5港元/股。


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