摘要：【【每日谈】板块白跌了？排产数据超预期，分析师高喊反击战即将开始】脱水的宝宝们：大家好！这是我们新栏目【每日谈】的最新一期。 在这个栏目里，我们将摒弃A股市场里的尔虞我诈、故弄玄虚。 每天只挑选一个当前最热门的主题，为你抽丝剥茧，讲清前因后果。 不是荐股，也不是吹票，只是希望让每一笔投资都更有逻辑。 每天1...
脱水的宝宝们：大家好！这是我们新栏目【每日谈】的最新一期。
在这个栏目里，我们将摒弃A股市场里的尔虞我诈、故弄玄虚。
每天只挑选一个当前最热门的主题，为你抽丝剥茧，讲清前因后果。
不是荐股，也不是吹票，只是希望让每一笔投资都更有逻辑。
每天10分钟，不见不散。让我们一起回归初心，还原本质。
2020年是新能源汽车高光的一年，欧洲强制新能源汽车占比，并给出高额补贴，直接促使销量爆发，中国也给出了未来新能源汽车占比的计划。在这种背景下，诞生了宁德时代、恩捷股份、天赐材料、比亚迪等等的大牛股。
展望2021年，新能源产业链的故事还在拓展到电动两轮车、电动船、储能、5G基站电源等。甚至有分析师喊出了“当前新能源板块不具备调整动能和空间”的观点。
1
、中游、整车排产3
月强复苏
从基本面来看，新能源中游的最大驱动力还是来自于新能源汽车。从目前的预期和排产情况来看，都在预示着2021年还会是新能源汽车产业链的大年。
根据兴业证券最新的调研，中游、整车排产3月强复苏超出1月，预计电动车Q1销量预计超过40万辆，预计约50万辆，呈现出
明显淡季不淡的情况
。
对于2021年国内新能源汽车销量的预期，
市场普遍预测将达到
200
万辆，同比50%
的增速
。
2
、怎么看待“强势的基本面”vs.
“股价回调”？
上文提到了强劲的排产数据和良好的终端需求预期，但是最近产业链公司的股价表现却很弱势。对此，兴业证券认为，行业春节后显示出的强劲的基本面复苏局面判断，无论市场风格如何变化，
当前新能源板块不具备调整的动能和空间
。但是需要注意产业链利润的再分配
。随着部分环节供需关系发生逆转，产业链利润再分配的已成定局，部分环节可能在高度景气的时期反而受到原材料挤压出现“走量但减利润”的情况，2021年是产业链利润再分配，上下游格局重塑的一年，一季报就将有明显体现，需值得高度重视。3
、上游普遍涨价，能持续多久？
锂电上游主要包括锂钴镍等有色品种，20年Q4以来持续涨价。但是钴的长逻辑受到高镍和无钴的影响，价格的高度预计有限。因此，我们把重心放在锂上。
2021年初，短期锂盐厂普遍上调产品报价，但是春节期间实际成交比较小。中期来看，在终端需求旺盛+新增供给有限的背景下，
价格还是会延续上涨趋势
。从涨价时间点来看
，根据原料投产时间和下游正极厂投产时间，预计在第二或第三季度初显供需不匹配，价格会上涨乏力。随着第三四季度正极厂陆续投产，则后续价格仍是继续上涨趋势。4
、如何把脉2021
年的新能源行情？
把全篇文章的逻辑串起来，我们可以知道新能源汽车终端销量的提升，将会是一个推动产业链持续增长的长逻辑，2021年仅仅是一个开始。但是，2021年又面临着许多变化：
上游锂盐大幅涨价，但是终端决定了电池是很难涨价的，利润会在中游如何重新分配？
上游的涨价空间有多大？
长期来看，锂电在其他领域（两轮车、储能等）什么时候会爆发？会不会成为锂电产业链新的增长点？
对此，有料团队邀请到了兴业证券首席分析师朱玥、有色和锂电行业首席专家，用3个晚上的直播，为大家圈出2021年产业链的重点。
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下面是兴业证券整理的2021年各细分价格变化的前瞻图：
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