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持仓创9年新低,反复“暴动”的5G板块背后还隐藏着三大催化

摘要:近期5G通信设备概念多次出现脉冲 ,比较明显的一次是去年11月的拜登当选美国总统, 另一次是工信部部长表示2021年将新建5G基站60万个以上。 但市场对于行业是否见底,往后又该如何配置存在疑问。 对此,国盛证券提出了以下两点看法: 其一,当前通信持仓极低,...

导读:本文转自作者融汇街,发布时间为:2021-01-11,文章字数:467字,收录于本网实时财经栏目里,标题为【持仓创9年新低,反复“暴动”的5G板块背后还隐藏着三大催化】。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

近期5G通信设备概念多次出现脉冲,比较明显的一次是去年11月的拜登当选美国总统,另一次是工信部部长表示2021年将新建5G基站60万个以上。

但市场对于行业是否见底,往后又该如何配置存在疑问。

对此,国盛证券提出了以下两点看法:

其一,当前通信持仓极低,已创9年新低,近期的下跌是最后的机构持仓票出现分化,并非基本面因素;

其二,2021通信行业可期待三点催化,分别为:

1、上半年国内5G发货回暖,且中欧协议下,欧洲需求复苏,主设备受益;

2、海外云厂商资本开支好转(信骅已涨),拉动服务器、光模块、连接器等需求好转;

3、云视讯、物联网等应用侧持续增长。

标的方面,国盛证券认为可以重点关注以下标的:

中天科技(海上风电龙头,今年12倍估值);

新易盛&中际旭创&天孚通信(光模块三剑客,估值优势已显现);

亿联网络(耳机、视频产品持续放量);

中国联通(海外摘牌后的反弹,内生数据好转);

移远&广和通&美格智能(新能源车、新零售推动下,物联网模组放量在即);

中兴通讯(毛利率回升+海外拓展)。


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