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【每日谈】光伏行业变天了!龙头公司暗度陈仓,HJT即将迎来放量

摘要:脱水的宝宝们:大家好!这是我们新栏目【每日谈】的最新一期。 在这个栏目里,我们将摒弃A股市场里的尔虞我诈、故弄玄虚。 每天只挑选一个当前最热门的主题,为你抽丝剥茧,讲清前因后果。 不是荐股,也不是吹票,只是希望让每一笔投资都更有逻辑。 每天1...

导读:本文转自作者达成所愿,发布时间为:2020-11-19,文章字数:1331字,收录于本网实时财经栏目里,标题为【【每日谈】光伏行业变天了!龙头公司暗度陈仓,HJT即将迎来放量】。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

 脱水的宝宝们:大家好!这是我们新栏目【每日谈】的最新一期。

在这个栏目里,我们将摒弃A股市场里的尔虞我诈、故弄玄虚。

每天只挑选一个当前最热门的主题,为你抽丝剥茧,讲清前因后果。

不是荐股,也不是吹票,只是希望让每一笔投资都更有逻辑。

每天10分钟,不见不散。让我们一起回归初心,还原本质

昨晚,通威公告和天合光能在硅料、硅棒、电池环节合资成立项目公司,合计150亿元投资15GW。这是通威首次进入硅片环节,可能是向HJT电池切换的关键一步。

盘前,脱水研报已经进行解读,我们今天从另外一个角度进行深度解读。

1

、这次合作背后的用意是什么?

我们先来看一下这次协议的详细内容:

先做个小科普,光伏的产业链从上游到下游:硅料、硅片、电池片、组件。

我们都知道通威一直以来的强项是硅料+电池片,这次的合作项目里面居然投了15亿元建设硅片,是通威首次进入这个领域,之前这个领域的龙头一直是隆基股份。那么

通威的进入,虽然只有

15GW

,但是还是不可避免的会和隆基形成竞争的局面。

但是通威和隆基在9月底的时候刚刚签订了硅料采购协议,怎么可能会有竞争?实际上,从隆基在今年初扩产电池片开始(隆基传统强项是硅片和电池组件),两家公司的竞争就有倪端了。那么这次通威在硅片环节的投入,可能将会挑明

两家龙头公司在“硅片

-

电池片”环节的全面竞争

2

、通威有什么底牌?

隆基在单晶硅片上的龙头地位是无法撼动的,通威切入硅片将会遇到很大的困难。但是SOLARZOOM认为:

通威的目标是

HJT

电池,理由如下

(1

)技术:

尽管隆基在P型单晶硅片上的龙头地位无法撼动,但是P型PERC电池的效率已经见顶。因此通威在HJT上布局,

有机会在

N

型硅片领域对隆基形成“弯道超车”

(2

)地点

:这次扩产硅片和电池片的地方是金堂,这和一期的项目在同一个地方!金堂一期项目7.5GW,其中1GW还是2020年10月招标的HJT项目。那么可以推测

如果一期

HJT

项目扩产顺利,二期项目就可以直接上马HJT

项目

(3

)投资额

:PERC的投资额目前不到2亿元/GW,预计2021年HJT的全部成本能够到4亿元/GW,那么6.5GW的PERC×2+8.5GW的HJT×4≈47亿元,

与公告的电池合资公司

45

亿元在金额上基本吻合

按照这个推测,今年将会是HJT

的元年,明年有望开始放量,我们应该好好关注HJT

产业链公司

3

、HJT

的产业链

目前PERC电池的效率大约23%,已经接近极限。HJT作为平台型技术,能够实现更高的理论转换效率。目前最高效率是日本Kaneka达到的26.63%,平均量产效率也在24%左右,有望成为下一代的主流技术。HJT的产业链也很简单,就是设备和电池片。

(1

)设备

目前捷佳伟创迈为股份都已经实现了HJT产线整线的国产化,后续降成本的推力主要在国产设备性能优化和进口零部件国产化。

(2

)电池片

目前山煤国际东方日升、通威等公司都小规模的对HJT项目进行了招标,问题还是因为目前HJT的成本比较高,但是还有很大的下降空间。

脱水君整理了一张详细的产业链图,以及详细的进度。


以上就是2020-11-19整理的全部内容,如果想要获取更多最新的股票消息,欢迎关注股票行情网实时动态,更多精彩内容等着您!

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