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【脱水研报周回顾】出口数据暴增,印度订单大幅回流,这个行业最近闷声发大财,板块龙头不能错过!五菱宏光电动车再次成为市场焦

摘要:又到了每周五脱水研报总结时间啦!本周纺织、风电、汽车、五菱宏光mini EV等板块表现优秀。 1、纺织服装:一个底部行业Q4确定反转!大量印度订单转移至中国,这家公司订单已排到明...

导读:本文转自作者藤华优尚,发布时间为:2020-10-16,文章字数:1918字,收录于本网实时财经栏目里,标题为《【脱水研报周回顾】出口数据暴增,印度订单大幅回流,这个行业最近闷声发大财,板块龙头不能错过!五菱宏光电动车再次成为市场焦》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

又到了每周五脱水研报总结时间啦!本周纺织、风电、汽车、五菱宏光mini EV等板块表现优秀。

1、纺织服装:一个底部行业Q4确定反转!大量印度订单转移至中国,这家公司订单已排到明年1月

脱水君在发现这个行业反转迹象后第一时间首发。龙头百隆东方连续两个涨停。

出口提振+内需改善的情况下,预计纺织企业四季度订单有望恢复快速增长。目前从部分企业了解到,从9月中下旬开始,订单较为饱满,预计四季度将满产生产,业绩快速回暖。

据权威人士和大型工厂透露,目前工厂订单甚至有排到明年5月份的。

部分制造出口企业订单情况更新:

百隆东方

:预计公司7-8月产能利用率约为8成左右,越南基本满产。9月开始产能利用率提升明显,预计恢复至95成。四季度订单较好,预计有望恢复良好增长。

健盛集团

:预计公司Q3订单同比仍略有下滑,但环比改善明显。预计棉袜订单基本恢复至9成至持平,无缝订单恢复至8成以上。

孚日股份

:公司9月开始订单增长明显,

目前订单已排至21年1月,预计Q4业绩表现良好。

开润股份

: Q3 B2B仍略有下滑,但Q4预计实现正增长。B2C国庆期间已实现正增长,未来有望保持良好势头。

2、宏光MINI EV上市即爆款,仅花两月成全球销量最快破万小型新能源车,每年潜在销量规模100万量

宏光MINI EV对低速电动车降维打击,上市即

爆款,成为本周市场另一颗闪耀的星。

宏光MINI EV7月24日上市,起售价2.88万,突破乘用车价格极限,并引爆代步出行市场。

7月销量7348辆,8月销量1.5万辆

宏光MINI EV供应链弹性测算

供应图表如下:

按宏光MINI EV年销量30万辆、60万辆、100万辆分别测算对其供应链的利润贡献,其中中性假设下(年销量60万辆),

业绩贡献超40%的上市企业包括万安科技方正电机鹏辉能源国轩高科

万安科技

:除宏光MINI EV上量增量外,还

受益货车安全法规升级

。9月1日开始,车速高于90km/h的牵引车必须要配备转向轮的盘式制动,万安在这块市占率超30%。

方正电机

:是MINI EV的电机主供,近期公司还

与蔚然动力达成合作

,预计明年蔚来也将贡献新的业绩增长。

宁波高发

:变速操纵器自主龙头,Q2它的电子换挡已开始批量供货吉利、长城等整车厂。

3、除了光伏还有它!全球海上风电爆发在即,明年装机量较过去10年中枢增长286%

风电本周接棒了光伏,也涨幅明显,从交易层面来讲是因为估值较光伏便宜太多,光伏大涨后有估值修复需求。从基本面来讲,未来几年风电需求依然有政策刺激。

2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW,累计装机同比增长23%达27.1GW。目前全球海风市场正在积蓄爆发能量,欧洲与国内等主要市场有望在近期呈现爆发式增长:

(1)2020年是欧洲海风平价元年,部分项目招标的度电成本折合人民币已达0.35元/kw,未来有望大范围摆脱补贴依赖;

(2)国内广东省地补政策落地可能性较大,若最终落地,将推动产业2025年前实现平价。

预计2021-2030全球海风年均装机中枢为12GW,较之前十年的年均新增装机中枢3.1GW同比增长286%。此外,随着漂浮式规模化应用,全球海风市场发展可能会进一步提速。

国内企业有望深入参与全球海风竞争

(1)整机方面:相对与陆风,我国海风起步时间点距欧洲差距较小:国内首个陆上风电项目落后国外约95年时间,首个近海海风项目并网约落后国外19年,首个漂浮式项目建设时间相差仅为3年,竞争刚刚起步。考虑到广东省地补政策落地可能性较大,预计政策落地将有助于国内整机制造企业快速积累海风经验,整机环节可能会有1-2家企业逐步具备国际竞争力,并最终与国际巨头竞争海上市场;

(2)零部件方面:国外疫情尚未缓解,出于对零部件供应安全的角度考虑,国外整机厂商有可能进一步增大对其他地区零部件采购。目前国内疫情对制造业的影响基本已经消除,风电零部件厂商均在正常生产,供给有保证,部分与整机配套的大功率海风零部件企业有望更加深入的参与全球竞争。

4、整车板块正悄悄走出大趋势,终端销售数据远超市场悲观预期,龙头强力修复

此前汽车板块提前走的复苏逻辑,然而部分市场投资者担忧汽车9月销售数据,据申万与五大区域经销商交流的数据来看,零售端增长区间在5%-15%。

国内车企强周期品牌表现好:

长城汽车

凭借新品上市优势,预计同比增长约15%-25%;而

比亚迪

同样借助于全新产品的提振,预计同比增幅在10%-20%区间;

长安汽车借助强产品周期催化,预计同比增幅在30%-40%左右。


以上就是2020-10-16整理的全部内容,如果想要获取更多最新的股票消息,欢迎关注股票资讯网实时动态,更多精彩内容等着您!

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