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【每日谈】即将接棒光伏?海外龙头已经暴涨256%

摘要:脱水的宝宝们:大家好!这是我们新栏目【每日谈】的最新一期,讲讲关于“特斯拉电池日”的来龙去脉。 在这个栏目里,我们将摒弃A股市场里的尔虞我诈、故弄玄虚。 每天只挑选一...

导读:本文转自作者海纳生财,发布时间为:2020-10-12,文章字数:1441字,收录于本网实时财经栏目里,标题为《【每日谈】即将接棒光伏?海外龙头已经暴涨256%》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

 

脱水的宝宝们:大家好!这是我们新栏目【每日谈】的最新一期,讲讲关于“特斯拉电池日”的来龙去脉。

在这个栏目里,我们将摒弃A股市场里的尔虞我诈、故弄玄虚。

每天只挑选一个当前最热门的主题,为你抽丝剥茧,讲清前因后果。

不是荐股,也不是吹票,只是希望让每一笔投资都更有逻辑。

每天10分钟,不见不散。让我们一起回归初心,还原本质。

  

国庆假期回来后,受到港股光伏板块暴涨的催化, A股光伏板块暴动,其中福莱特已经两个一字板了。今天跟大家分享一个同样在国庆期间,美股暴涨的锂矿板块。

1

、美股锂矿板块暴涨,发生了什么?

(1

)特斯拉布局锂产业链

9月底以来,美股锂矿公司股价暴涨,其中宣布与特斯拉合作的PLL涨幅最高,上涨了256%,其他的如LAC上涨了100%,SQM上涨了23%等等。

往后看,不仅特斯拉意识到锂资源对电车发展的重要性,包括上游的宁德时代等电池厂也是如此。

所以整体锂资源已经开始进行价值重估

(2

)欧洲电动车销量再超预期

9月份欧洲电动车销量达到16万辆,环比增长60%,同比增长166%。背后的推手是受到疫情影响,欧洲各国出台经济刺激方案,加大新能源汽车的扶持力度。例如,6月3日德国出台1300亿欧元的刺激计划,对电动车进行总计9000欧元/辆的补贴;法国也将纯电动汽车的补贴由6000欧元上升为7000欧元。

2

、锂价Q4即将反弹?

(1

)氢氧化锂、碳酸锂的价格已经见底

目前,中国碳酸锂价格 3.8w、中国氢氧化锂4.5w、海外氢氧化锂6w,这个价格已经低于澳洲矿山企业的现金成本。2015年-2017年碳酸锂的价格从4万元/吨上涨至12万/吨,如今价格再次跌回4万元/吨。因此,从多个角度来看,目前全球锂价已经处于超跌。

(2

)Q4

锂价将会出现反弹

上文提到,欧洲新能源汽车销量火爆。根据国泰君安证券9月份的调研来看,锂盐厂的订单量、产能利用率都在上升,库存在下降。因此,分析师认为国内锂价特别是碳酸锂价格在四季度会有所反弹,反弹空间为10%的涨幅。

(3

)什么时候锂价可能出现反转?

国泰君安证券对锂的供需进行了测算:

供给端

:原本预计2020年-2022年供给端将会是54.8、63.8、69.3万吨。但是如今受到疫情的影响,2021年-2022年新增扩产项目将会延期,那么

2020

年-2022

年这三年,全球的供给将会维持55

万吨

需求端

:按照原本的测算,锂价的反转可能出现在2022年底,因为2023年的需求将会达到57万吨。但是由于近期欧洲新能源汽车的需求太过火爆,分析师认为

如果需求维持这个增速的话,可能

21

年底锂价就能迎来反转

3

、哪个细分弹性更大?

(1

)氢氧化锂的需求增速将会高于整体

锂行业可以细分为碳酸锂和氢氧化锂。其中,碳酸锂多用于磷酸铁锂,氢氧化锂多用于三元(高镍)。在现阶段,市场公认高镍三元电池将会是提升电池能量密度的主流趋势,因此氢氧化锂自然成为了“锂源”的首选,

预计未来

5

年复合增速达到42%

,高于行业的22%

(2

)氢氧化锂市场集中度更高

2019年,全球氢氧化锂行业的CR5市场份额达到90%,高于总体锂行业的集中度。其中,A股的2家公司占有29%的市场份额。

(3

赣锋锂业抢先扩产能

在这些公司中,赣锋锂业的扩产速度最快,预计2020年底5万吨氢氧化锂项目就将落地,届时市占率还将提高。

脱水君把全部的公司整理出来了。


以上就是2020-10-12整理的全部内容,如果想要获取更多最新的股票消息,欢迎关注股票资讯网实时动态,更多精彩内容等着您!

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