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「美联储」金价强势攀升至七年半新高,投资者抛售现金疯狂追捧黄金,美联储是幕后推手

摘要:金价强势攀升至七年半新高,投资者抛售现金疯狂追捧黄金,美联储是幕后推手 周二(4月14日)欧洲时段盘中,现货金价维持七年半新高震荡。美联储无限量放水导致现金流通量大幅度增...

导读:本文由美联储整理分享,作者百祥启明,发布时间为:2020-04-15,文章字数:4294字,收录于本网实时财经栏目里,标题为《金价强势攀升至七年半新高,投资者抛售现金疯狂追捧黄金,美联储是幕后推手》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

金价强势攀升至七年半新高,投资者抛售现金疯狂追捧黄金,美联储是幕后推手 金价强势攀升至七年半新高,投资者抛售现金疯狂追捧黄金,美联储是幕后推手

周二(4月14日)欧洲时段盘中,现货金价维持七年半新高震荡。美联储无限量放水导致现金流通量大幅度增加,而对疫情导致全球经济更严重下滑的忧虑也不断加剧。在美联储的引领下,全球其他各地央行推出庞大的刺激计划,这导致了金价强势上涨。

实物黄金销售也十分火爆。据外媒报道,在欧美的实物黄金市场,金价早就突破1800美元,投资者大肆抢购金条、金币,多付出10%以上的溢价的实物黄金还是脱销。

基金经理们也大肆采购黄金。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD)表示,周一持仓增加1.56%至1009.70吨,创2013年6月以来新高。

投资者本周需要留意的是美股财报季的表现,同时也要留意美国大选等政局变动消息,目前多数分析师仍然普遍看好金价后市前景。



美元流动性大幅度增加,美元贬值是支撑金价的因素之一



有数据显示,疫情之下美元纸币流通量大增,4月第二周激增9.2%。据外媒报道,由于疫情蔓延导致不安情绪升温,全球现金需求正在增加。美元纸币流通量在4月第2周创下约7年半来最大增幅。欧元纸币的流通也从3月中旬开始急剧增加。

据美联储统计,4月第2周美元纸币的流通额为1.8万亿美元,同比增长9.2%,创下自2012年10月以来的最大增幅。和世界卫生组织宣布疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”后的2月第1周相比,美元纸币流通量增加了5.1%。

对欧洲央行的数据进行分析后显示,与2月第1周相比,4月第1周的欧元纸币流通额增长了3.5%。欧美纸币流通额的增长率此前持续处于低水平,目前的急速增长格外突出。

在疫情期间美联储为了缓和疫情对经济的冲击,向市场提供了几乎无限量的流动性,这导致市场上现金贬值的趋势越来越明显。

由于近期美元融资的动荡已有所缓和。4月13日有消息称,美联储将撤回对市场回购协议的支持。从5月4日起,美联储将每天进行一次而非两次隔夜回购操作,还计划将三个月回购操作的频率减半至每两周一次,不过仍将继续每周进行一个月的回购操作。

4月13日,纽约联储在其网站上表示,因回购市场状况更加稳定,将从5月4日开始减少在回购协议市场的操作频率。市场基调有所改善,回购利率得到控制,伦敦银行间同业拆借利率(libor)等其它基准利率回到压力较小的水平。

为了支撑受到疫情冲击的金融市场和经济,美联储在3月20日表示,将在3月剩余10天时间内,采取每日回购的方式实施总价1万亿美元的市场回购操作,并购买5000亿美元国债,来增加市场资金流动性以应对疫情影响。

道明证券的资深美国利率策略师Gennadiy Goldberg称,操作频率大幅降低,但美联储通过定期和隔夜回购维持了充足的能力。当然,如果需要的话,美联储可以很容易地提高利率。

摩根大通策略师Henry St John和Alex Roever在最近的研报中写道,尽管美联储的各种干预措施提供了流动性并减轻了“更广泛的去杠杆周期”的风险,但事实证明,这种努力在美国国债回购市场上更为成功。

美联储为挽救经济采取的无限量宽松是支撑金价的重要因素



CMC Markets Singapore Pte的分析师Margaret Yang指出,“风险偏好转向谨慎的一边,鉴于疫情发展和大规模的印钞计划,投资者正逃向黄金这一熟知的避险天堂。”

受疫情影响,美国经济似乎正在自由落体,陷入大萧条式的衰退看起来已不可避免。不过,美联储想方设法缓解市场担忧。

过去六周,美联储宣布了一系列针对大小型企业、家庭和市政的刺激计划,这些计划的规模远远超过了金融危机期间央行试图采取的任何行动。

这些行动始于3月初的紧急降息,目的是增强资金在金融系统中的流动性,并流向企业、家庭以及市政和州管理机构,以减少疫情对美国经济的打击。

美联储主席鲍威尔在4月9日推出2.3万亿美元救助计划的会议讲话中说。“我们谁也没有选择挑战的奢侈权利,命运和历史为我们提供了挑战。我们的工作是通过测试。”

美联储的计划总共为金融和商业系统提供超过6万亿美元的流动性。

鲍威尔自任命为美联储主席以来就饱受特朗普谴责,被指责行动不够迅速。

如果特朗普能如愿以偿,即美联储的利率一直处于或近零水平,那么美联储在当前危机期间的操作空间性将非常有限。特朗普迄今未对美联储的举动发表任何评论,但他对鲍威尔的苛刻谴责已经平息。

鲍威尔一再拒绝接受美联储政策会考虑政治因素的观点。他说,官员们必须确保经济急剧下滑的时段尽可能缩短。

鲍威尔称,“我们的主要重点是短期。我的猜测是人们行为将会改变,但不会很快改变。人们将重新开始回去看电影、开始旅行,这个过程……肯定是循序渐进的。”


图:金价4小时图日内走势

美国经济萎缩和财政赤字不断攀升增加了黄金的避险需求



美国政府财政赤字和公共债务将达到二战以来最高水平。为了应对疫情的冲击,美国先后通过多轮经济救助法案,缓和了资本市场恐慌,提振了经济预期,但是却造成了政府赤字的大幅上升。

跨党派的公共政策机构“负责任的联邦预算委员会”13日发表报告预测,美国财政赤字和债务水平将达到二战以来的最高水平。

根据现行法律,美国联邦政府今年的预算赤字总额将超过3.8万亿美元(占GDP的18.7%,是上一财年的4倍),到2021年将为2.1万亿美元(占GDP的9.7%)。

报告还预计,美国政府的公共债务在2020财年可能达到或超过美国GDP的规模,并且到2023年可能超过第二次世界大战结束时的水平(GDP的106%)。考虑到进一步经济措施的可能性以及经济复苏的不确定性,实际的赤字和债务水平可能比预测还要高得多。

报告认为,就像二战时期一样,为应对新冠肺炎疫情大流行的危机,美国政府如此高的赤字水平无法避免,也是必要的。但是,正如第二次世界大战之后美国政府所做的一样,在疫情危机和经济复苏之后“确保债务和赤字恢复到更可持续的水平”将很重要。

高盛集团周一表示,预计二季度发达经济体的GDP较一季度将萎缩约35%,萎缩幅度是2008年全球金融危机期间创下的前纪录的四倍。

高盛首席经济学家Jan Hatzius在报告中写道,经济反弹的速度是一个悬而未决的问题,因为没有人知道需要多长时间才能恢复工作。

他写道,全球新增病例似乎已经见顶,但坏消息是“这种改善可能是社会疏离和经济活动骤降的直接后果,如果人们回去工作,情况就会迅速逆转。”

总的来说,全球决策者已经做出了令人印象深刻的反应,试图以政府补贴取代人们的收入,保持信贷流动,以便家庭和企业能够维持生计,但欧洲应该做得更多,富裕国家需要帮助发展中经济体。

Hatzius写道,欧洲的反应需要通过更大程度的财政宽松,和更无条件的不惜一切代价承诺来扩大,以维护欧元区的完整性。 新兴经济体需要富裕国家提供更多的帮助才能渡过危机。

密切关注美国政局变动给市场避险带来的影响



在美国总统大选的选战中,任何导致特朗普支持率下降的消息,都可能会给市场带来冲击。

周二最新消息称,宣布退选一周后,美国佛蒙特州参议员、前民主党2020年大选参选人桑德斯当地时间13日宣布,支持他的对手拜登出战特朗普。

据报道,桑德斯呼吁所有民主党、共和党与独立选民支持拜登,目的是打败他眼中“美国现代历史上最危险的总统”,即特朗普。

拜登在回应中形容桑德斯,“代表一个公平正义美国的最强音”,虽然两人有分歧,但“我们也是朋友”。

桑德斯在短时间内就宣布支持竞争对手,与他4年前的表现迥异。当时,桑德斯仅在7月份民主党全国代表大会召开后,才宣布支持希拉里。

自诩“民主社会主义”,桑德斯代表党内激进左翼势力,有一大批忠实的年轻、草根、拉丁裔选民支持。拜登则得到中间温和派立场、黑人选民支持,两者代表截然不同的力量。

早在桑德斯宣布退选数周前,拜登的竞选团队就已向他伸出橄榄枝。知情人士称,两人有过通话,竞选团队有低调的联系,拜登也避免公开喊话让桑德斯退选。

拜登表示,将会与桑德斯组建六个政策工作组,讨论在经济、教育、司法改革、移民与气候变化等议题上的解决方案。为赢取桑德斯广泛的支持者,拜登近日也有意在政见上向前者靠拢,包括承诺扩充医保覆盖范围、减免学生贷款和为低收入家庭免除公立大学学费等。

特朗普的竞选经理帕斯卡尔则借此攻击拜登的政见“太激进”,“这进一步说明,就算桑德斯不会出现在11月的选举中,他的议程依然会出现。”

《纽约时报》提到,在拜登依然面临年轻激进选民怀疑的情况下,桑德斯此举在促进民主党团结上迈出重大一步。

分析师和机构预测金价后市前景



Gold-Eagle分析师Jim Curry表示,在周期性因素的影响下,金价有望本周成功突破1754.50关键阻力位。

Curry指出黄金的波动周期最短为10天。在这个周期之内,若任意6个连续交易日出现单边(上涨或下降)行情,则可定义整个周期趋势。而从最近一个10天周期来看,虽然金价没有出现连续6个交易日的盛景,但周期内仍累计录得较高涨幅,形成周期性看涨趋势。

Curry指出,多头不用太过担心。从日线图来看,现货黄金正处于当前周期的峰值区域,根据10天移动均线推断,下一个10天小周期的底部预计会出现在4月中旬。触及周期底部之后,本阶段的回调就会结束,并开启更长周期内的上行趋势。从34天和72天周期来看,金价的底部都保持在前低1576美元/盎司上方,修正幅度有限。

加拿大丰业银行大宗商品策略师Nicky Shiels在报告中写道,“黄金本周期的涨幅,有望超过上一个牛市周期(即2009-2012年的黄金牛市),因为当前周期的利好因素更多。但需要注意的是,流动性问题可能导致黄金实物和期货市场出现短期混乱,这将成为一把双刃剑。”

RMB Group指出,虽然1750美元的近期目标似乎不难完成,但技术图表上还是出现了一些不利信号。RSI指标显示,黄金目前已处于超买状态,容易出现剧烈回调。

RMB Group将黄金中期目标从1950美元/盎司下调至1920美元/盎司,并将长期目标价位定为2100美元/盎司。

花旗集团大宗商品全球主管Edward Morse则表示,他预计金价短期上行目标为1725美元/盎司,并将在今明两年涨至2000美元。

瑞银将金价预测上调至1800美元/盎司,高于此前预测水平线。此前预测6月底前为1700美元/盎司,12月底前为1650美元/盎司,3月底前为1600美元/盎司。

北京时间17:16,现货金价报1717.37美元/盎司

以上就是2020-04-15由百祥启明整理的关于美联储的全部内容,如果想要获取更多最新的股票消息,欢迎关注股票资讯网实时动态,更多精彩内容等着您!

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