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「鲍威尔」金价在1570下方寻找支撑,全球放缓和特朗普紧逼下,鲍威尔或难独善其身

导读:本文由鲍威尔整理分享,作者成都帮,发布时间为:2020-02-11,文章字数:4248字,收录于本网实时财经栏目里,标题为《金价在1570下方寻找支撑,全球放缓和特朗普紧逼下,鲍威尔或难独善其身》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!


周二(2月11日)欧洲时段盘中,现货金价维持在1570下方窄幅震荡,市场焦点转向稍后美联储主席鲍威尔讲话,而此前市场预期本次讲话鲍威尔可能相对偏鹰派。不过,也有不少分析认为在当前公共卫生安全事件,以及美国总统特朗普的压力之下,鲍威尔也可能释放鸽派姿态。因此当前多数分析师仍然看好金价中期前景。

北京时间本周二23点整,美联储主席鲍威尔向众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告发表证词,投资者要保持关注。除了鲍威尔证词,报告黄金ETF持仓,美国政局,全球经济前景,亚洲公共卫生安全的进展等消息也都是市场的关注点。

对全球经济放缓的担忧情绪给金价支撑

对风险事件的担忧正影响美国第一季度的增长前景。媒体调查显示,美国第一季度GDP预估平均仅为1.2%,较去年第四季度下降了近一个百分点。

媒体对机构的调查显示,瑞银预计美国第一季度GDP仅增长0.4%,为调查中最低预测值;而Action Economics分析师则预计增长2%,为调查中最高。

此外经济学家预计,美国第二季度GDP将反弹至2%。但令人担忧的是,股票市场没有像债券市场那样认真对待风险事件的威胁。自年初以来,十年期国债收益率下跌了约37个基点。同期标准普尔500指数仍上涨近100点。

另外,国际货币基金组织IMF日本特使团团长Paul Cashin周二警告称,亚洲的公共卫生安全事件可能影响日本经济,包括旅游、零售和出口等领域。

Paul Cashin称,公共卫生安全问题给日本经济带来了新的下行风险,尽管经济影响将取决于疾病的传播程度和政策反应。如果该问题长期和广泛存在,可能会影响到日本的旅游和零售活动,因为来自其他国家的游客人数和消费将下降。

Paul Cashin称,该问题还可能影响贸易和投资,因为海外市场需求放缓可能损害日本企业的产出,扰乱供应链。IMF下一步将在4月更新全球预测时考虑到这一影响。

全球低收入经济体警惕债务问题也值得关注

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃与世界银行行长马尔帕斯10日表示,低收入经济体应警惕债务问题,在遏制债务脆弱性和促进投资之间取得平衡。

格奥尔基耶娃当天在华盛顿由IMF与世界银行联合举办的研讨会上表示,越来越多的低收入经济体在近几年面临债务问题,当债务过高时,利息成本会影响医疗、教育和民众实际需求方面的投资,对经济发展不利。

IMF同日发布的一项文件显示,由于出口石油的低收入经济体逐渐复苏,低收入经济体债务增长速度自2017年以来有所放缓,但非石油出口低收入经济体的债务占国内生产总值的比例继续上升。此外,不断上升的利息负担还限制了这些经济体采取逆周期财政政策的空间。

格奥尔基耶娃表示,当前我们身处一个更容易受到冲击的世界,在债务等问题上保持透明符合各方利益,所有利益相关者都有责任帮助低收入经济体,确保其公共债务的透明度和可持续性。

马尔帕斯认为,不透明的债务会加剧不平等,并导致解决紧急需求的资金不足。他建议,各方政府签订投资合同时投资条款应当公开透明。

图:金价4小时图

黄金基金ETF不断攀升中期推升金价

市场资金涌入黄金ETF,世界黄金协会最新发布数据显示,1月全球黄金ETF(交易所买卖基金)总持仓规模再创历史新高,按月增加2%,录得31亿美元(61吨)的净流入,截至1月底,全球黄金ETF总持仓量增加61吨至2947吨。

WGC最新发布的数据显示,1月全球黄金ETF(交易所买卖基金)总持仓规模再创历史新高,按月增加2%,录得31亿美元(61吨)的净流入。

期内,欧洲地区基金引领升势,月内黄金ETF总持仓量上升33吨,增长主要来自英国基金在脱欧前增持;北美地区黄金ETF总持仓量则上升2%,因公共卫生事件带来的不确定性促使资金流入黄金避险。至于亚洲地区基金月内黄金ETF持仓量则减少1.4%,其他地区的持仓量则增加1.8%。

报告称,以多个国家货币计价的金价持续创出新高,在1月份黄金为其中一个表现最佳的资产类别,跑赢环球股市及大宗商品。

WGC表示,强劲的全球黄金ETF流入与央行持续购金,是2019年全球黄金需求的重要支撑并推高金价,而黄金交易量及黄金期货未平仓量于1月持续增加。日均成交达1810亿美元,按年增25%;而未平仓合约则升一成至1320亿美元。COMEX的黄金期货净多头持仓依旧保持在去年末的纪录高位附近,远高于其长期均值。

投资者也可以留意下美国政局的消息

当前美国两党撕裂严重,可能会限制市场的偏好情绪。当地时间10日,特朗普在新罕布什尔州集会上抱怨众议院议长佩洛西,总统支持者们高呼“把她关起来”。美国《国会山报》10日消息称,特朗普在新罕布什尔州集会上发表演讲,并提到自己上周发表国情咨文,“我身后有一个人在可怕地喃喃自语,非常让人分心”。

特朗普说完这番话后,新罕布什尔州曼彻斯特市成千上万的选民齐声高呼“把佩洛西关起来”。特朗普站在台上点点头,并说道“这是真的。”“不,这太让人分心了。”特朗普又补充称。“我在说话,一个女人在我身后气呼呼地自言自语。”

美媒称,特朗普的支持者们上一次高喊“把她关起来”,指的是2016年民主党总统候选人希拉里?克林顿。当特朗普在竞选集会上提到希拉里时,选民经常喊出这样的口号。然而,这是第一次针对佩洛西。

上周,特朗普和佩洛西之间发生了一场“暗战”。就在发表国情咨文前,特朗普递给佩洛西一份讲稿,佩洛西伸出手想与他握手,但总统没有接受。在特朗普整个演讲中,佩洛西都避免看总统,还时不时地摇着头说“不”。而当特朗普结束演讲时,佩洛西拿起手中的国情咨文讲稿,把它们撕成了两半。

特朗普预算案遭到国会否决

美国总统特朗普提出的下一财年4.8万亿美元预算计划周一立即遭到国会民主党议员的否决,他们称该计划违背了他保护民众健康和社会保障项目的承诺。

该预算将为共和党总统的首要任务提供资金,包括在美墨边境修建一堵墙,同时以福利改革的名义削减数千亿美元的社会保障项目。

预算基本上是一份政治文件,是与国会谈判的起点,而特朗普大幅削减环境、住房和其他项目的努力在过去几年中遭到了议员们的否决。

民主党人表示,特朗普的最新提议颠覆了他在上周国情咨文演讲中的承诺,即“永远保护”广受欢迎的社会保障养老金计划和面向老年人的联邦医疗保险健康计划。

特朗普的预算将通过降低药品成本来减少医疗保险支出,并通过收紧资格要求来将社会保障的残疾项目削减近一半。它还将通过为受益人制定新的工作要求,从食品券和面向穷人的医疗补助计划中削减2920亿美元。

一名政府官员说,白宫提出了削减开支的建议,尽管有人认为,控制美国财政的国会在开支方面的拨款将超过特朗普的意愿。

去年,特朗普与国会签署了一项为期两年的预算协议,增加了联邦在国防和其他几个国内项目上的开支,增加了不断增长的政府债务。该法案授权在2021年9月30日前在新的国防和非国防开支上投入2.75万亿美元。

预算中包括20亿美元,用于资助美墨边境墙的进一步建设,这一项目在特朗普的政治基础上尤其受欢迎,另外还包括一项基础设施法案,该法案不太可能在国会获得民主党和共和党的通过。

密切关注晚间美联储主席鲍威尔在国会的证词

北京时间周二晚23点整,美联储主席鲍威尔向众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告发表证词。目前市场广泛预期美联储主席鲍威尔可能会在稍后的半年度货币政策报告中释放偏鹰派信号。

在上周六,美联储公布的政策报告显示,全球贸易和制造业放缓可能结束。美国劳动力市场进一步加强,通货膨胀继续低于目标。2019年下半年,经济前景下行风险有所减弱,预计2020年GDP增速约为2%。美联储还重申当前的利率稳定,将根据未来的数据评估经济前景及其风险,来调整货币政策。

而在上个月底的利率决议上,鲍威尔表示当前的货币政策立场合适,预计未来数月内通胀更接近2%,决心避免通胀持续低于2%,相信当前的经济将会支撑美国的经济增长,部分迹象表明,全球经济增长将会逐步稳定。

不过,我们也不能排除鲍威尔在外部压力的影响下,意外释放鸽派基调。比如,美国总统特朗普再度抨击美联储,要求美联储降息。

2月11日消息,美国总统特朗普总统在接受福克斯商业网采访时表示,美联储加息太快,降息太慢,“我们现在应该有一个更低的利率或更低的美联储利率。”

特朗普表示,他对美联储主席杰罗姆?鲍威尔“不满意”,“美联储的立场非常重要。他让我失望了。”特朗普称,“听着,我对整个情况不满意。”特朗普表示,美国经济表现出色,但本来可以更好。

另外,投资者也要关注鲍威尔对亚洲的公共卫生安全问题的评论,该问题是否会对美国经济带来冲击,以及是否会冲击全球经济增长前景。

亚洲的公共卫生安全会不会让美联储降息?美联储当前显然正在评估这一巨大风险前景,并警告“新风险”来临。上周五(2月7日),美联储在提交给国会的半年度货币政策报告中就表示,疫情对美国和全球经济前景构成“新的风险”,警告全球市场将受影响。

分析认为,今晚鲍威尔在众议院金融服务委员会发表证词讲话时,疫情风险到底有多大、美联储会如何应对,无疑将成为重中之重。

分析师评论金价后市前景

道明证券的分析师仍然对后市表现抱有信心。该行认为,金价还有上行空间,到7月黄金均价将在1600美元/盎司上方。

该行分析师指出,黄金继续维持较为强劲的状态,避险情绪影响金价走势。虽然黄金市场涌入大量投资者,使得近期金价窄幅震荡,但黄金的投资需求会继续增长,受到低利率环境的影响。

该行指出,目前其75个技术面信号中,有59%处在看多的状态中,表明了黄金上行动能强劲。目前1570美元/盎司左右的金价意味着黄金还有上行空间。

该行认为,美联储的态度意味着其将继续将利率维持在低水平,外加市场各种风险事件,都会为黄金提供支撑。该行预计二季度黄金均价1560美元/盎司,三季度均价1625美元/盎司,四季度均价1650美元/盎司。

另有分析师指出,黄金现货的价格目前在1570美元/盎司附近,虽然相比1610.9美元/盎司的高点有所回落,但是从目前来看今年黄金上涨会是一个大概率的事件。

该分析师认为压力位会在1600美元/盎司。1600美元/盎司是一个较为主要的心理和技术关口,可能需要多次回落才能将此位置夯实,一旦1600美元/盎司站稳之后,黄金会有一波较为明显的涨势。

北京时间18:21,汇通易汇通软件报价,现货金价报1568.00美元/盎司。


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