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「公司」中金:看好阿里健康(00241)基于阿里生态的全渠道发展模式 维持“跑赢行业”评级

导读:本文由公司整理分享,作者汇联站台,发布时间为:2020-02-11,文章字数:824字,收录于本网实时财经栏目里,标题为《中金:看好阿里健康(00241)基于阿里生态的全渠道发展模式 维持“跑赢行业”评级》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!


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智通财经APP获悉,中金发布报告称,此次阿里健康(00241)收购及处方药网售逐步推进对公司未来经营有正面影响,因此下调公司2020FY收入6%、上调2021FY收入2%至90.1亿元/165.3 亿元,同比分别增长76.9%/83.4%,下调公司2020/2021FY归母净利润预测至-0.88亿元/0.21 亿元,维持“跑赢行业”评级。该行表示,看好公司基于阿里生态的全渠道发展模式, 同时考虑到公司加码布局互联网医疗,会正向带动药品销售增长,上调新零售板块自营业务的收入预测及估值倍数, 相应上调目标价58.7%至17.3港元,对应当前收盘价具有26.6%的上涨空间。

该行称,公司拟收购Ali JK Nutritional Products Holding Limited旗下Ali JK ZNS Limited 全部股权,注入核心医药资产。同时,公司顺势推进“在线购药”、“在线问诊”服务,加速培养消费者消费习惯,助力长期沉淀更多用户,提供全面健康管理。公司此次交易作价80.75亿港元,公司拟向Ali JK Nutritional Products发行约8.6亿股,交易完成后,其持有公司股权合计35.38%。公司通过此次资产注入,实现对天猫旗下所有药品销售的收购,同时包括天猫超市、天猫国际中的诸如医疗器械、医疗服务等大健康类目,收购后,佣金收入分配比例有所提升,对公司业绩存正面影响。

该行认为,此次交易是阿里集团double H战略的进一步落实,以公司为平台为阿里生态用户提供集预防、治病、康养等全生命周期健康需求为一体的个性化服务。目前公司已覆盖药品、医疗器械、保健品、医美、体检、口腔、 疫苗等大健康产品及服务领域,该行还称,未来增长将持续靠阿里系AAU转化、用户消费频次提升及消费内容扩增。公司逢时收购药品等资产,并顺势加码推进互联网医疗发展),该行预计这有助于将“医”和“药”充分结合,为进一步沉淀慢病用户做铺垫。


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