欢迎访问股票资讯网!券商指定的炒股网站

√上证指数大盘走势图

中国股票行情上证指数走势图

√深证成指大盘走势图

中国股票行情深证成指走势图

√创业板指数大盘走势图

中国股票行情创业板指数走势图

当前位置:股票资讯网 > 理财知识 > 正文

投资顾问的作用

摘要:对于理财投资新手来说,起步的大的一个难题就是经验不足!在投资理财的时候遇到问题,往往就无法自行解决,从而耽误了不少投资理财的好时机,而为了能够帮助这些理财新手有更好...

导读:本文转自作者金宝盆,发布时间为:2020-09-17,文章字数:1298字,收录于本网理财知识栏目里,标题为《投资顾问的作用》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

对于理财投资新手来说,起步的大的一个难题就是经验不足!在投资理财的时候遇到问题,往往就无法自行解决,从而耽误了不少投资理财的好时机,而为了能够帮助这些理财新手有更好的投资理财体验,便是出现的一种投资顾问的人员给理财新手提供帮助。

可能有的人们对于投资顾问还是不太熟悉,甚至不知道投资顾问的工作内容是什么的,今天就一同给你们解释一下吧。

投资顾问是做什么的?

1.为投资者进行正确的投资理财教育

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

2.为投资者进行需求分析

全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

3.解读投资者的投资管理报告

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4.为投资者调整他们的投资方案

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

而现今的投资顾问,还是存在着优劣之分的,选择到优秀的投资顾问,才能更有效率地帮你们解决投资理财方面的问题,那么问题就来了,我们该如何选择投资顾问呢?

投资顾问选择技巧

1.投资者要先了解好自身的需求

每个投资者的风险偏好是不一样的,有的激进一些,有的保守一些,有的稳健一些,而每一种类型的投资者的目标、风格以及服务要求都是不一样的。所以,投资者先要了解自己的风险偏好,然后再选择跟自己的风格一致的投资顾问,这样双方才能契合,投资者也放心,投资顾问做起来也顺利,双方都获益。否则,一个风格保守的投资者接受了一个风格激进的投顾服务,那完全是不对路,双方都不会满意。

2.投资者要对投顾服务也要有个清晰的了解

不论证券公司的研究部、营业部提供的资讯、服务多好,终做投资决策的仍是投资者自己,投顾服务可以提供必要的支持,但不会直接帮客户做决策,更不会帮客户操作,否则对投顾来说就是违规的。所以,即便选择了合适的投顾,投资者的决策仍应该是谨慎的。

4.了解好投资顾问提供的服务

在选择合适的投资顾问、签订投顾服务合同之前,投资者要尽可能多的了解关于投顾服务的内容,尽可能的多了解一下具体的投顾人员;包括投顾服务的内容有哪些,是不是自己需要的、或者自己需要的他们能不能提供、投顾服务合同的具体条款、收费情况、投顾人员的投资风格、从业经历等各个方面。

以上就是对于投资顾问的一个比较详细的介绍,总的来说一个优秀的投资顾问的确是可以给我们带来比较大的帮助哦。

以上就是股票资讯网www.gpzixun8.com整理的《投资顾问的作用》的全部内容,如果想要了解更多投资者每天需要知道的理财基础知识技巧,欢迎关注本网的实时动态!更多精彩内容等着您!


以上就是2020-09-17整理的全部内容,如果想要获取更多最新的股票消息,欢迎关注股票资讯网实时动态,更多精彩内容等着您!

猜你会喜欢的

管理员
万众一鑫管理员

公众号《每日早间资讯》回复“战法”可以领取顶级游资操作秘籍,添加微信(b76846)免费领牛股+诊股!

  • 声明:文章版权归原作者所有,内容仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。
  • 本文地址:投资顾问的作用+https://www.gpzixun8.com/licaizs/4210369.html

上一篇:靠谱理财产品

下一篇:没有了

拓展阅读

投资顾问的作用
理财知识

投资顾问的作用

对于理财投资新手来说,起步的大的一个难题就是经验不足!在投资理财的时候遇到问题,往往就无法自行解决,从而耽误了不少投资理财的好时机,而为了能够帮助这些理财新手有更好...

作者( 股票之声 ) 145人点赞了该文章

靠谱理财产品
理财知识

靠谱理财产品

我们在选择理财产品投资的时候,往往都会比较注重于产品的安全问题,毕竟我们大部分人投资理财,求得就是能够稳健中获得一定的收益,假如我们在投资产品的过程还需要提心吊胆...

作者( 英为行情 ) 85人点赞了该文章

选择短期理财产品技巧
理财知识

选择短期理财产品技巧

相比于一些长期的投资理财产品,短期理财产品有着优秀的资金流动性,就这一优势,短期理财产品就受到了我国国内很多人的青睐,特别对于一些年轻人来说,会更加喜欢选择短期理...

作者( 百度财经 ) 124人点赞了该文章

10万元理财投资
理财知识

10万元理财投资

10万元,可以说是一笔说多也不多,说少也不少的一笔资金。很多人拥有这10万元资金后,只是简单地把它存在银行当中而不再去进行管理。在我们投资理财的人士看来,这一种做法是比...

作者( 财联社 ) 186人点赞了该文章

小额理财有哪些方式可以选择
理财知识

小额理财有哪些方式可以选择

假如要说到哪一种理财方式的资金门槛是比较低的话,可以推荐你去选择现今市场上的一些小额理财产品进行投资。小额理财产品,意思就是属于小额资金投资的投资理财产品,基本上...

作者( 英为行情 ) 61人点赞了该文章

各个银行理财产品
理财知识

各个银行理财产品

在选择理财产品的时候,是比较推荐大家选择投资各大银行所发行的理财产品的,毕竟是比较喜欢稳健型的投资方式,而要说到市场上那些产品的安全系数高的话,就肯定是银行理财产...

作者( 新浪财经 ) 159人点赞了该文章

投资理财的方式
理财知识

投资理财的方式

随着越来越多的人加入到理财投资的队伍当中,相应的人们对于理财产品的需求量也是随之增加。为了能够应付不同人对于投资理财的需求,便是出现了各种各样的投资理财方式。虽然...

作者( 腾讯财经 ) 104人点赞了该文章

个人理财投资方法
理财知识

个人理财投资方法

对着进行投资理财的人数越来越多,在理财的市场上便开始出现一批又一批的理财新手,这些理财新手们对于投资理财这方面的认识都比较少,在实际操作的时候也是不懂得一些使用的...

作者( 股票之声 ) 180人点赞了该文章

100万如何理财投资
理财知识

100万如何理财投资

100万的资金存款,对于很多人来说是他们奋斗的一个人生目标,对于大部分工薪阶层来说,100万已经是一个很大数目的资金了。那么假如我们真的已经拥有的100万的话,从投资理财的角...

作者( 百度财经 ) 133人点赞了该文章

实用储蓄理财技巧
理财知识

实用储蓄理财技巧

银行存款是现今为普遍的一种理财方式,之所以银行存款的普及力度有这么大,主要是因为银行存款在众多的理财产品当中,安全系数是高的,基本上是不需要存款方承受风险,但是即...

作者( 东方财富网 ) 175人点赞了该文章

工薪族理财
理财知识

工薪族理财

对于每一位工薪阶层的人来说,懂得一些理财方法是很必须的,特别是对于一些刚刚进入社会工作的人来说,资金上都是属于比较紧缺的情况,这时候就跟需要对自己仅有的资金进行合...

作者( 第一财经网 ) 57人点赞了该文章

个人投资理财七种方法
理财知识

个人投资理财七种方法

如今能够提供给我们投资者选择的投资理财方法有很多,几乎每一个投资者的需求现今市场都是能很好地满足到。因此,我们在选择投资理财方式的时候,就一定要先分析好自身在投资...

作者( 新浪财经 ) 72人点赞了该文章

投资顾问是做什么的
理财知识

投资顾问是做什么的

对于一些投资理财的新手来说,因为经验不足的原因,往往就会导致因为自己的投资操作不当导致自己的资金发生损失。而认为这些新手只要能够为自己找到一些投资顾问的话,便是能...

作者( 选股宝 ) 146人点赞了该文章

精选股民评论

来自三亚股民(股市小队长)的评价
2020-02-17 (有144人点了赞)

很不错的~里面的消息很及时,对于炒股票的股民来说,是了解信息的一个十分方便的平台,我个人平时也会关注

来自澳门股民(天才少年)的评价
2020-02-17 (有80人点了赞)

股票信息资料比较全面,是获取资料的好地方,很多评论额都还比较客观,可以适当的拿来参考,用于实战,对于指导实盘操作意义还是比较大的。有部分的提示,对于自己的操作可以起到修正

来自北京股民(金源宝)的评价
2020-02-17 (有116人点了赞)

股票资讯网行情分析是一个非常值得注意的股票频道,在主页不光有竞技的信息,而且还有股票的信息,很明显的反应出股票的涨跌情况,而且里面的财经新闻也是最新的。非常喜欢这个网站,

来自呼和浩特股民(梅长苏)的评价
2020-02-17 (有160人点了赞)

产品都挺好,新闻很及时,看行情也很方便,这个平台还可以畅所欲言,还能开合作的证券账户方便了直接进行交易操作

来自西安股民(股道飞龙哥)的评价
2020-02-17 (有102人点了赞)

股票资讯网在我看来是一个相当不错的炒股网站,就我个人而言,我还是很喜欢这个网站的!首先,网页做得精致大方,而且分类也非常的清楚明了,你可以根据分类快速找到自己想要了解的内