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汽车下乡哪些车企将受益?汽车下乡最受益的公司

摘要:【汽车下乡哪些车企将受益?汽车下乡最受益的公司】18日召开的国务院常务会议提出,实施扩大内需战略,进一步促进消费。在扩大汽车消费方面,鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。此前在7月,工信部等三部门发布了《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》。宏光Mini EV在成为供选车型后,销...

  18日召开的国务院常务会议提出,实施扩大内需战略,进一步促进消费。在扩大汽车消费方面,鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。此前在7月,工信部等三部门发布了《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》。宏光Mini EV在成为供选车型后,销量持续攀升。未来随着支持政策持续深入,有望涌现更多畅销车型,进一步促进汽车整车及零部件供应商业绩增长。相关公司有福田汽车、冠盛股份、长华股份等。

汽车下乡哪些车企将受益

  福田汽车:聚焦商用车三年行动战略成效明显

  福田汽车 600166

  研究机构:广发证券 分析师:张乐,闫俊刚,刘智琪,李爽 撰写日期:2020-11-02

  受益轻卡及中重卡高景气,公司Q3营收及业绩同比增长提速。根据三季报,公司前3季度实现营收428亿元,同比增长20.7%,归母净利润2.8亿元,同比增长9.4%;其中Q3营收155.5亿元,同比增长66.0%,归母净利润1.0亿元,去年同期为807万元。受益于轻卡及中重卡销量增长,公司主营业务同比增长,同时合营企业福康、福戴盈利增加带来前3季度投资净收益同比增长59.5%,增厚公司业绩。公司前3季度计提信用减值损失11.0亿元,主要是宝沃转让相关款项信用减值增加。若剔除不可比因素,公司核心资产盈利水平明显提升。聚焦战略成效明显,经营性现金流持续改善。18年公司制定三年计划,确立聚焦商用车主业的战略方向,加快亏损业务剥离出表。经过两年多调整,公司营收、利润及现金流等指标均有明显改善,19年、20年前3季度公司经营性净现金流达到48.4、58.2亿元。

  公司核心主业轻卡+重卡具备高盈利能力,依托福康X动力、采埃孚AMT黄金动力链组合,向上空间打开。高管增持、股份回购及员工持股,彰显管理层对未来发展充满信心。19年3月董事长增持800万股,同年3月、11月发布两期回购方案;20年8月发布员工持股计划,10月董事会审议通过议案,续聘巩月琼同志为总经理,有助于进一步促进公司持续健康发展。投资建议:公司是轻卡行业绝对龙头,中重卡市占率位列前五,掌握产业链核心技术,未来或继续调整竞争力低下业务,资产质量提升有助于公司盈利能力快速恢复。我们预计公司20-22年每股净资产为2.37/2.53/2.76元,按最新收盘价计算20-22年PB为1.31/1.23/1.13倍,结合行业平均及公司历史PB水平,给予公司20年2.0倍PB估值,对应合理价值为4.74元/股,首次给予“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;宝沃剩余股权款及股东借款回收风险等。

管理员
万众一鑫管理员

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