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2021年股市行情走势分析预测 明年股市情况会好吗?

摘要:【2021年股市行情走势分析预测 明年股市情况会好吗?】中信证券秦培景团队指出,预计明年A股将经历慢涨三部曲,具体节奏和配置建议是:从跨年直到明年二季度中是第一阶段轮动慢涨期,建议坚持配置顺周期品种,包括可选消费和工业板块,并兼顾半导体、生育政策等主题;明年二季度中至三季度是第二阶段平静期,建...

  中信证券秦培景团队指出,预计明年A股将经历慢涨“三部曲”,具体节奏和配置建议是:从跨年直到明年二季度中是第一阶段轮动慢涨期,建议坚持配置顺周期品种,包括可选消费和工业板块,并兼顾半导体、生育政策等主题;明年二季度中至三季度是第二阶段平静期,建议增配大金融和必选消费,主题方面可以关注新能源、国防安全;明年四季度开始是第三阶段共振上行期,其间科技板块和医药的相对配置价值将会提升。

2021年股市行情走势分析

  全文如下:

  欧美经济缓慢修复,中美博弈趋于缓和

  海外疫情季节性反复的影响有限,预计明年上半年疫苗大规模接种,全球疫情逐步得到控制。欧美经济在刺激政策的支持下,明年二、三季度恢复弹性较大。美国大选结果难有反复,预计明年年初拜登主政后的首要目标在疫情防控和财政刺激。中美博弈整体趋于缓和,预计明年上半年是中美博弈真空期,下半年拜登的对华政策框架更明朗,贸易上会重新评估中美关税,科技上仍会保持压制的态势,但金融和地缘方面冲突的概率很低。预计明年黄金价格先强后弱,二季度触及高位,全年均价将达到2100美元/盎司。全球经济弱复苏及供应端减产下,原油供需矛盾缓和,预计明年布油均价将缓慢抬升至55美元/桶左右。

  A股盈利明确好转,打开行业轮动空间

  国内经济已从疫情冲击中快速恢复,今年年底恢复至合意的潜在增速水平后,明年运行整体平稳。A股基本面明确好转,预计2021年中证800的盈利增速将从2020年的-2.8%回升至14.7%;其中金融和非金融板块的增速分别是8%和24.9%,后者将达到近年来的最高水平。

  节奏上,非金融板块2020Q4~2021Q4五个季度的同比增速预计分别是31%/100%/13%/17%/14%:剔除一季度基数效应导致的高增速,本轮盈利复苏周期的高点在明年三季度。

  结构上,消费电子带动下,TMT板块今年四季度盈利增速预计将达到54%的高点;工业和消费等顺周期板块则是跨年的主要看点,其中工业板块量价齐升下在明年一季度有望超预期。预计明年市场对基本面的预期先升后降,预期的顶点出现在上半年。

  货币财政回归常态,规划落地催化主题

  明年国内常规政策将由宽松逐步回归常态:货币方面,政策整体稳健并灵活适度;财政方面,预计预算赤字率保持在3%左右,专项债额度约3.75万亿。以2035年远景目标为基础的“十四五”规划将在明年“两会”后落地,成为重要看点。其需求端重点在于通过改革与开放推进“大循环”发力,供给端通过产业政策、区域战略、资本市场改革推动高质量发展。其中,预计一季度科技中长期发展规划、人口政策会优先出台;其它细分领域规划将在后续逐步落地。资本市场改革继续突进,预计今年年底前退市改革、减持新规、外资持股上限放开都会落地,明年上半年全市场注册制相关规则将出台。

  外部流动性依然宽松,国内流动性整体稳健

  明年海外流动性整体宽松,欧美日央行扩表主要集中在上半年,预计四个季度规模为8100/7300/3900/2600亿美元。预计美元指数先弱后强,在明年三季度达到88左右的底部,人民币兑美元先强后弱,拐点也在明年三季度,达到6.3左右。海外资金稳步增配中国的趋势不变。明年国内稳健的货币政策灵活适度,预计主要以逆回购+MLF+结构性工具维持银行间流动性合理充裕,为了对冲资管新规过渡期截止的波动,下半年可能相机宽松。预计长端利率先稳后降,10年期国债收益率在明年一季度高位震荡,其后将缓慢下行,全年区间2.6%~3.2%。

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