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十四五规划关于新能源的内容 "十四五"新能源行业投资机会

摘要:【十四五规划关于新能源的内容 "十四五"新能源行业投资机会】投资要点 ●十四五新能源必成基本国策和全球主题,提升非化石能源占比是实现碳排放目标的核心路径。碳减排需要能源供给侧和需求侧共同革命。发展新能源发电、新能源汽车将成为十四五期间全球主题。 ●新能源汽车:车型周期启动,需求拐点已至,全面起量进...

十四五规划新能源

  投资要点

  ●“十四”五新能源必成基本国策和全球主题,提升“非化石能源占比”是实现碳排放目标的核心路径。碳减排需要能源供给侧和需求侧共同革命。发展新能源发电、新能源汽车将成为十四五期间全球主题。

  ●新能源汽车:车型周期启动,需求拐点已至,全面起量进行时。得益于欧洲碳排放政策、中国双积分政策推动,全球电动化将迎来加速渗透。重磅车型持续投放市场,私人消费兴起。Tesla持续降价,实现降维打击;大众MEB重磅车型开始批量投放市场,上市即成为爆款;国内新势力实现降维打击,品牌力受消费者认可逐步提升,产品大周期呼之欲出。

  短期:”金九银十”进行时,产业链排产环比连续提升,需求拐点已至。

  长期:产品周期启动,我们预计2025、2030年全球新能源乘用车销量达到1334、2234万辆,对应渗透率分别为16.2%、27.2%。2C端逐步放量,确保了新能源汽车产业链的持续成长性。

  ●新能源发电:必成基本国策主线看成本下降和产业链利润再分配。 “十四五”期间光伏项目因度电成本更低、售电电价更高、消纳更佳,IRR更具备吸引力,预计2025年新增风电、光伏发电量占全社会新增发电量比例为56%,2031年新增风电、光伏发电量占全社会新增发电量比例为99%。光伏成本下降潜力充分,预计2025年各省份项目度电成本将下降约28% 。我们预计十四五光伏装机枢纽将大幅提升。2015-2019年年均新增36GW,在非化石能源占比目标的促进之下,预计2020-2025年装机中枢将提升至80GW以上,预计全球光伏需求复合增速将达到25%.

  ●投资建议:

  电动车:精选产业链格局、议价能力、优质供应链,中上游产业链首推宁德时代,推荐亿纬锂能恩捷股份;新宙邦(化工组覆盖)、天赐材料(化工组覆盖);科达利;璞泰来;当升科技(化工组覆盖);宏发股份等。

  光伏:当前景气周期下,预计2021年产业分化将继续,产业链各环节将逐步形成议价权的分化,看好玻璃和硅料,长期看好组件环节;首推隆基股份、晶澳科技、通威股份,看好福斯特(联合化工组覆盖)、亚玛顿阳光电源、固德威、锦浪科技等。

  风险提示:新车型推出不及预期的风险;产业链技术迭代不及预期,致降本不及预期的风险;下游需求不及预期的风险;社会用电量增长不及预期的风险;2020年光伏及风电竞价、平价建设规模不及预期的风险;光伏、风电降本增效速度不及预期致使平价经济性受阻的风险。

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