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债券基金为什么会亏损?债券基金亏损的原因

摘要:债券基金为什么会亏损?债券基金亏损的原因 债基是一种投资债券等固定收益证券的产品,收益是固定的,不比股票的价格会波动,理论上债基不会亏损,那么为什么债基也会亏?就让小...

导读:本文转自作者财进,发布时间为:2020-09-17,文章字数:823字,收录于本网基金知识栏目里,标题为《债券基金为什么会亏损?债券基金亏损的原因》。以下为精彩的内容正文,一起往下看看吧!

债券基金为什么会亏损?债券基金亏损的原因

债基是一种投资债券等固定收益证券的产品,收益是固定的,不比股票的价格会波动,理论上债基不会亏损,那么为什么债基也会亏?就让小编来介绍一下为什么债基也会亏。

债券基金亏损的原因

1.80以上的基金资产投资于债券的称为债券型基金。债券基金是基金中的一大分支,与股票型基金相比,它的投资风险较小,但资本增值能力和投资回报率也较低。但是债券型基金还有20%以下的资金可以投资证劵市场,由于债券型基金是以投资债券市场为主,对股票市场的投资经验没有股票型基金那样专业,在股市震荡下跌时,也是难免造成亏损的。因此债基中的股票亏损解释了为什么债基也会亏。

2.债券基金将相当一部分的资金押注可转换债券上面,由于股票市场的不景气,导致可转换债券价格下跌,导致其这些基金亏损。

3.很多债券基金为了实现超额回报,都会对债券进行正回购操作,把自己手上的债券进行质押,并且动用杠杠,约定了回购的时间和利率,到时候买回来,得到的资金拿去投资股票,而这种交易面临的价格波动风险很大的,当债券价格上升的时候可以使基金份额持有者额外获得超额收益,但债券价格下跌的时候,也会有超额的损失。

4.基金是在公布基金时,是已经扣除过托管费、管理费、运作费的。因为债券型基金本身盈利就较低,所以存在亏损也是在情理之中的。

5.银行加息,债券价格相对下跌,如果基金债券在持有期等因素配置不合理,可能造成债券公允价值减值,反应在当期财务报表上,就是为什么债基也会亏的原因。

为什么债基也会亏呢?原因有以上五个,由于债券基金并不纯粹,投资市场变化也很快,所以亏损,因此投资者在购买前要明确自己的风险承受能力,选择适合自己的债券基金。

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