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机构调研:华宇软件元典业务进展正常

摘要:统计数据显示,3月20日-22日,被机构调研的上市公司数量共21家,华宇软件最受关注,获139家机构投资者来访调研;立讯精密接待121家机构调研,一心堂接待95家机构调研。 华宇软件(300271)...

统计数据显示,3月20日-22日,被机构调研的上市公司数量共21家,华宇软件最受关注,获139家机构投资者来访调研;立讯精密接待121家机构调研,一心堂接待95家机构调研。

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华宇软件(300271)

参与机构名称:安信证券、北京复华资产管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司、LyGH资本管理公司、北京泽铭投资有限公司等139家机构

投资要点:

1、公司成熟客户接近1/3,总的来说在法院领域,相当多的法院智能化应用建设不足。在订单总额上,智慧法院建设的外延跟传统的法院信息管理系统不一样,是全新一代产品,不是简单的替代,没法直接比较。

2、目前是SaaS方式,公司通过年服务费这种方式去沟通推广,客户方面对此比较热情。但是从政府的预算制财政体系来看,对saas服务的这种申请,客户还需要做一些调整。公司目前在跟几个地区的客户沟通这种方式,客户还是挺有热情的,这样可以减少法院一次投资的投入。

3、元典业务进展正常。元典两项业务,ToG和To B、C的业务,To G业务不是独立开展的,而是作为整个战略集团的重要支撑单位,与华宇信息等进行协同,做技术支撑。目前,公司在To B开拓了几个很关键性的客户,与其进行研究和解决方案的打磨,成立了销售队伍,应该会在2020年在市场上有推广和突破。C端市场主要拓展律师(6万人),对普通公众没有去拓展。目前,元典还处在初期发展阶段,收入和利润的贡献一两年内不要抱有太大希望。

4、目前,学校上云已经问题不大了,以往大家会担心学校把数据当做资产,现在大家的思想完全开放了,包括云课堂等,数据都是在云上跑的,明显感觉大家在安全上的信任度更开放了。所有大企业都在率先做生态,华宇要做大生态中的小生态,先去做教育信息化领域生态。一卡通核心是生活消费领域,是大生态的一个环节,目前没看到公开信息,推断出发点和起点会不一样。

立讯精密(002475)

参与机构名称:国泰君安、华安基金、碧云资本、国泰基金、博时基金等121家机构

投资要点:

1、关于全球制造,公司评估了14个国家,无论是从自身发展的市场或是配合客户的角度出发,可选的基本都是亚洲国家。首选是越南,地理位置方便,越南人民与中国老百姓比较相似。第二是印度,有内需市场,很多客户也担心越南会在贸易战中成为第二个中国,所以再找一个有人力和内需的地方就是印度。第三考虑的是马来西亚和泰国,也有深度评估,但目前还没有具体的决策。越南工厂产能今年占公司10-15%,未来2-3年随着公司增量和越南产能增长,越南会占整体产能的30%,但并不代表国内产能会萎缩,在不影响国内的情况下,会让更多的增量在海外进行布局。

2、公司在数据中心产品线的完整性与全球前三大龙头企业没有差异,尤其在新技术开发层面。数据中心业务在国内发展相对较快,国外业务则基于行业生态,需要更有耐心地服务客户。此外,数据中心散热产品逐渐与公司的产品融合成一个模组,公司将散热产品当做精密连接器的一部分功能去处理,以模组为整体考虑才能有效解决客户的问题。

3、公司5年前开始关注SIP,团队人数由当年的2-3人发展到现在的3000余人。公司在各个阶段都做了细致的沙盘推演,充分分析市场和客户需求、客户痛点,深入研究如何满足客户所需,此外,公司在自动化方面具备一定优势。公司看好SIP的发展前景和市场空间,也将提供充分资源支撑业务发展。

4、公司2020年在改善运营、内部管理方面的举措:公司在内部信息化管理方面有较大改善空间,目前,公司信息化管理仍相对落后于公司成长水平。除了信息化平台管理以外,公司也致力于让公司的自动化变成泛用共享平台,而不是客制的自动化。例如做消费连接器的平台可以用于通讯连接器,或者将连接器自动化平台用于生产小型电机,将更多的泛用自动化变成公司永久性资产而不是负担。公司已有专门团队在从事这类改善。

一心堂(002727)

参与机构名称:中信保诚 、天弘基金、云溪基金管理有限公司、上海枫润资产、安信基金、长城基金等95家机构

投资要点:

1、公司从1月份启动加盟以后,截止到目前为止,全国多个客户来联系加盟,主要集中在云南、贵州、四川,这三个省占了70%以上。其他地区像重庆,还有公司有直营连锁的广西、山西都有来联系的。公司的加盟店本来计划在本月初就开始开店,但由于疫情的原因,不便外出,所以这项工作可能要往后拖一个月,到4月份。

2、关于云医药这个公司,现在医疗体制改革的时候,医院的用药可能发生了很大的变化。这几年公司做的DTP药房,专业性还是不够,因为公司做DTP药房的很多思维还是公司过去的经营药店的思维,那么实际上医院用药和药店用药永远是两个思路。公司云医药是一个合资公司,综合一些政府方面的资源,以及公司自身企业在经营方面的一些经验,通过这个方式可能在后续的医药分家和大医院在药品的零加成的方式上会有一些突破。

关于调整经营范围,公司这次大概调了4项,核心是预付卡的经营范围。公司同业的公司其实有很多这种团购的业务,就会涉及到预先发卡,相当于是要新团购的客户。这个是针对于现在的团购业务跟未来可能逐步会涉及到的其他的一些比较大宗的大客户管理的业务上来做的。

3、2019年的毛利率影响还是因为小规模纳税人包括核算口径的差异。从未来业务发展来看,这次公司公告的其实有一点特别重要,就是刚才您说的云医药的问题,另外还有一个就是公司在年报上也说了公司特慢药房的问题。这两类业务,包括未来像带量采购的品种、慢病的品种、还有新特药的品种,其实这些产品的毛利率是非常低的。但是这些产品的增速往往会快于公司常规的处方药、OTC还有其他的产品的增速。就直接会导致,虽然它能够带来毛利额的增量,但实际上它的毛利率是要比平均毛利率低的。所以从未来来讲,公司自己还是觉得公司整体的毛利率包括净利率指标稍微往下走,当然它的收入增速就会比公司常规业务的增速要快一些。所以未来还是看公司现在新做的特慢病的业务,还有专业药房的,处方外流的这些中标品种,如果这些产品的增速越快,那么公司的毛利率的相对指标会下降得越快,但是同时这些产品的增长是带来绝对值的增长,所以并不影响公司的净利润的增长。

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