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【深度研报】分析师深度剖析新基建如何由虚入实,背后有这些优秀上市公司将参与其中

摘要:新基建: 国盛证券分析师刘高畅从政策规划以及产业逻辑出发深入分析了新基建如何由虚入实,新基建核心是计算力,根据产业链环节及需求拉动因素梳理,近期行业迎来诸多重要积极信号, 2020年...

基建国盛证券分析师刘高畅从政策规划以及产业逻辑出发深入分析了新基建如何由虚入实,新基建核心是计算力,根据产业链环节及需求拉动因素梳理,近期行业迎来诸多重要积极信号, 2020年国内服务器行业销售额增速有望恢复至10%左右水平,从更长维度来看,云计算、5G和AI三个科技周期共振,成为拉动服务器需求增长核心因素。相关公司:浪潮信息、易华录。

3月22日讯,近期市场关注新基建,但对新基建政策内涵以及如何落地尚未充分了解,国盛证券分析师刘高畅从政策规划以及产业逻辑出发深入分析”了新基建如何由虛入实。

我国政府近期再次提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,而新基建核心就是计算力.根据产业链环节及需求拉动因素梳理,近期行业迎来诸多重要积极信号, 2020年国内服务器行业销售额增速有望恢复至10%左右水平。

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如果从更长维度来看,云计算、5G和AI三个科技周期共振,成为拉动服务器需求增长核心因素:

①根据IDC预测,到2025年全球八大基础设施硬件买家(谷歌、亚马逊、苹果、微软、Facebook、 百度、阿里巴巴和腾讯)将消耗50%以上服务器和存储基础设施,从侧面印证互联网(特别是云计算)是拉动服务器市场不断增长“主力军”;

②5G网络建设和普及对边缘服务器需求大幅增长,未来超过50%数据需要在网络边缘侧进行分析、处理与存储,边缘计算市场的价值2022年将达到67.2亿美元,年复合增长率高达35.4% ;

③2012年来Al算力需求增长超过三十万倍,对服务器需求呈指数级增长, 2019H1国内AI服务器市场销售额达8.37亿美元(同比增54.1% ), 其中浪潮市场份额达50.2%。

《网络安全法》颁布实施使得网络安全上升为国家战略,政府对于安全的需求将在未来三年高速增长,重点行业试点也将陆续拉开帷幕。信创产业未来将是关键领域全面安全,实现软硬件全部替换,阿里云、腾讯云、华为云等云计算厂家在“自主可控CPU+国产化操作系统”基础上将云部署在各级政府单位,实现国产化的云架构。

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5G基础设施是新基建重点,超高清、VR、智能汽车等下游应用加速落地:①今年6月份央视体育或者奥运相关频道或落地4K频道;②中国移动、中国电信和中国电信三大电信运营商积极推动, 2020Q2VR设备有望出现出贷加速;③《智能汽车创新发展战略》成为纲领性文件, 5G网络、RSU建设以及0BU渗透率提升将助力V2X车联网发展。

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