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【脱水研报】下一个“诚迈科技”即将锁定!周末最热华为“鲲鹏+昇腾”生态系统全梳理

摘要:下一个“诚迈科技”即将锁定!周末最热华为“鲲鹏+昇腾”生态系统全梳理;基建黑马新标!重磅政策年内落地市场空间从10亿到180亿,它独占全市场60%份额,产能明年扩张3倍——0322脱水研报...

下一个“诚迈科技”即将锁定!周末最热华为“鲲鹏+昇腾”生态系统全梳理;基建黑马新标!重磅政策年内落地市场空间从10亿到180亿,它独占全市场60%份额,产能明年扩张3倍——0322脱水研报

摘要:

1、华为鲲鹏:
本月27-28日,华为开发者大会2020 ( HDC.Cloud )将在线上召开, 将以“鲲鹏+异腾”为主线。多家券商对产业链机会进行了全面梳理。如诚迈科技旗下的UOS操作系统是华为最核心的国产操作系统合作伙伴。东方通、兰德是华为鲲鹏重要的中间件合作伙伴。还包括常山北明、神州数码等。华为异腾"产业链包括, AI算法的科大讯飞、AI算力中科曙光、AI+汽车的锐明技术车载设备视频处理和人工智能的主芯片主要由华为提供。四维图新与华为合作主要面向B端的导航地图、V2X等。

2、水泥:青海水泥价格将在3月26日迎来大幅度上涨,涨幅达到65元/吨。券商分析本周开始需求回补或加码的预期会进入落地阶段,更大范围的水泥价格企稳并上涨在即。价值品种海螺水泥,弹性品种冀东水泥、祁连山、宁夏建材等。

3、震安科技:国内建筑减隔震龙头,在2020年减隔震立法预计落地及基建发力的预期下,行业需求有望呈现爆发式增长。全国市占率约60% ,利率平均超过55% , ROE平均20%。目前全国性法规《建设工程抗震管理条例》正处于公开征求意见阶段,立法落地后将明确减隔震产品应当使用范围,届时国内市场空间有望扩张至180亿元。

4、医药:一季报行情关注度持续升温。疫情期间大幅受益的医药分支将会成为超预期的重要方向。券商预计药店板块中,大参林Q1或同比增35% ;诊断器械如蓝帆医疗( +45%)、鱼跃医疗( +45%)、万孚生物( +35%)、迈瑞医疗( +25%) ; CDMO/API板块持续高景气,健友股份( +35%)、仙琚制药( +20% )等。

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