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【机构研报】供给全球急需药品,国内这个特色细分行业迎量价齐升,已有公司季报

摘要:原料药: 疫情全球蔓延,影响印度等原料药供给国,国内率先复产后出口高景气,中长期原料药上涨趋势明确。此外,板块部分公司披露一季度业绩高增长,富祥股份( 50%-70% ).同和药业( 120-150% ).此次...

原料药:疫情全球蔓延,影响印度等原料药供给国,国内率先复产后出口高景气,中长期原料药上涨趋势明确。此外,板块部分公司披露一季度业绩高增长,富祥股份( 50%-70% ).同和药业( 120-150% ).此次疫情压力测试后,国内原料药产业链地位明确,西南证券建议关注板块投资机会。其他相关公司:美诺华、九洲药业等。

即将进入年报、季报期,一季度业绩有望高增长的相关公司得到市场关注。 医药细分中的原料药领域, Q1业绩向好的概率较大。其中富祥股份一季报业绩预增50%-70% ,扣非后业绩增长83%-108% ,超市场预期;同和药业也发布了一季度预告,同比增长达到120-150%。

原料药公司整体表现业绩表现较强的逻辑有以下几点:

①疫情全球蔓延,影响印度、日本等主要原料药供给国,但国内疫情控制好。2月中下旬已全面复产。近日印度宣布限制26种原料药的出口、美国也意识到原料药重要性,说明疫情很大程度影响印度的原料药产能,中长期看原料药上涨趋势明确;

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②从量价表现来看,鉴于中国原料药产业的重要地位,近期由于下游厂家库存持续消耗,补货需求旺盛,上游厂家复产需要一定时间,造成一段时间内的供给紧平衡,原料药销售在价和量方面都将会有不错的表现,表现为在愿意接受高价交易且成交活跃。

③通过此次疫情压力测试,凸显国内通过FDA.欧盟认证过的特色原料药、中间体在全球医药产业中的地位强劲,过去被市场明显低估,目前国内拥有29原料药、中间体公司,约4000亿市值、占医药板块市值比例约0.8%。 据澳媒披露,美国在售药品有80%在中国生产,当前已经发生部分药物短缺包括抗生素。

相关公司梳理方面,西南证券医药团队认为,从PE估值角度看,美诺华、山河药辅、亿帆药业等估值较低;从公司质地角度看,凯莱英、新和成、美诺华等较优;从原料药制剂一体化角度看,美诺华、浙江医药、健友股份较优;从出口占比较高角度看,美诺华、凯莱英、药石科技出口比例较高。

东兴证券梳理了原料药产业链相关公司,重点如下:

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