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【研报早知道】促进消费政策相继出台,这一细分领域预计二季度将持续增长

摘要:【大头条】 零售|促进消费政策相继出台,这一细分领域预计二季度将持续增长,行业龙头公司都有谁? 近期,各地区各部门相继出台扩大消费的政策措施,其中包括推出消费券的重大举措。目...

【大头条】

零售|促进消费政策相继出台,这一细分领域预计二季度将持续增长,行业龙头公司都有谁?

近期,各地区各部门相继出台扩大消费的政策措施,其中包括推出消费券的重大举措。目前,南京、济南、宁波、青岛根据自身的情况推出了不同形式的消费券。同时,上海市商务委副主任近日也表示,下一步将适时出台促进消费政策,鼓励商贸企业开展形式多样的营销活动,促进消费潜力释放,推动市场消费尽快得到回补。

点评:海通证券汪立亭指出,1-2月社零总额同比降幅较大,其中基本生活消费品表现较好,且CPI维持高位,预计有望拉动超市公司一季度同店和收入高增长。虽然疫情影响将在二季度逐渐消退,但健康和到家的消费习惯在短期内仍将有一定持续性,预计二季度超市同店仍将实现良好增长。

公司方面,家家悦主营连锁超市的经营,是山东本地连锁超市龙头,公司的中央厨房尝试电商业务,积极开展网上销售业务;红旗连锁主营便利超市的连锁经营,公司与永辉超市及中民未来展开合作,探索推广社区新零售模式;合肥百货是安徽区域零售龙头,业态分布呈现代百货、百大合家福超市、百大电器三大连锁,探索线下体验和线上消费的互动融合经营模式。

【市场大热点】

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周五市场再次走出反转行情,三大指数午后集体发力全线收涨,近百只个股涨停。海南、工业大麻等板块表现活跃,板块内多只个股涨停。以旅游、酒店、食品、白酒为代表的消费类板块受到资金追捧,领涨市场各个板块,成为午后带动指数回暖的核心力量。前期表现强势的半导体特高压等板块大幅回调,高位股亏钱效应明显。市场中各个板块整体虽轮番活跃,但都缺乏持续性,板块分化明显。

【题材抢先看】

1、医疗设备|这一重要行业也要成立扶持基金,全球持续加大资金投入,哪些公司迎来发展机会?

3月21日,科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知,通知提出,推动设立支持新药、医疗装备、检测、疫苗等领域的子基金,加快抗疫攻关科研成果的转化和产业化。引导已设子基金加大对疫情重点地区科技型中小企业的支持。会同有关部门研究推动科技成果转化贷款风险补偿试点,引导地方政府和商业银行积极支持科技型中小微企业发展。

点评:平安证券叶寅分析认为,预计未来国家将会持续加大医疗基础设施建设的投入,尤其是呼吸重症、ICU等相关科室。随着海外疫情的迅速蔓延,将会有更多的国家加强医疗基础设施建设,在这一轮全球医疗基建浪潮中,我国有望迎来高端医疗装备出海的机会。

A股的上市公司中,万东医疗主营医疗器械的销售、维修等,公司是影像设备龙头,主要产品包括放射类成像设备、磁共振(MR)成像设备;开立医疗是彩超龙头,主营医用数字超声诊断系统、电子内窥镜系统、全自动五分类血液细胞分析仪等医疗设备;理邦仪器主营医疗电子设备的研发、生产,在产科、心电、监护、超声影像四大领域提供80多种型号的产品。

2、汽车|这个低估值行业终端市场复苏超预期,有望成为最强消费领域,哪些公司将明显受益?

3月20日,广州市政府原则通过了《广州市促进汽车生产消费若干措施》。为了稳定汽车产业,广州出台新政策,从提振新能源汽车消费、鼓励汽车加快更新换代、营造汽车消费环境三个方面,提出购车补贴、竞价奖励、新增巡游出租车指标和优化中小客车指标调控政策等措施,支持汽车产业持续健康发展,预计拉动总产值将超过200亿元。

点评:中信建投余海坤分析认为,汽车行业位于周期二次底部,估值具备高容忍度,提供了安全边际。汽车行业的核心逻辑是终端市场复苏超预期,消费刺激政策有望落地。后疫情期,复工复产加速,出行需求猛增,经销商客流恢复。随着居民收入预期改善,汽车有望成为最强消费品。

资讯数据显示,长安汽车主要制造和销售汽车(含轿车)、制造汽车发动机系列产品;长城汽车主营整车及主要汽车零部件的研发、生产,是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一,产品涵盖SUV、轿车、皮卡三大品类。

【公告挖掘机】

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1、新诺威:两市首家送转比例10转10以上公司诞生,一季度业绩持续稳定增长

新诺威披露2019年报,公司2019年实现营业收入12.56亿元;归属于上市公司股东的净利润2.73亿元,同比增长22%。2019年度公司拟向全体股东每10股派1.4元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增11股。同时,公司预计2020年1-3月归属上市公司股东的净利润6491万至7338万,同比增长15%至30%。

点评:新诺威主营功能食品的研发、生产与销售,目前生产的功能食品主要为维生素类保健食品和咖啡因类功能饮料添加剂,未来将逐步形成补充维生素/矿物质、增加骨密度、抗氧化、增强免疫力、改善记忆、缓解视力疲劳等不同保健功能的产品。

2、洁美科技:一季度业绩预增120%-170%

洁美科技发布2020年第一季度业绩预告,公司预计2020年第一季度盈利3888万元至4772万元,同比增长120%-170%。

点评:公司业绩增长主要是因为5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强。前期产业链下游去库存过度,下游客户补充库存意愿较强,公司订单量充足,产销两旺。

【主力买什么】

七一二:此次新基建政策带来巨大的城市轨道投资,将带动城市轨道交通调度指挥系统的旺盛需求,七一二去年和华为联合发布了下一代轨道无线通信LTE-R解决方案后,公司有望凭借技术优势抢占更多市场份额。近三日获得资金青睐,北上资金净买入1854万,中信证券深圳总部净买入超2069万,中信建投武汉中北路买入5105万,中金财富深圳深南大道买入3807万,华泰证券总部买入3243万。中长线资金的大举买入,印证该股基本面良好,有望延续强势。

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精选股民评论

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