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【机构研报】产能紧张,这类半导体器件再现缺货潮,这家核心公司有多款产品量产

摘要:【大势研判】 受海外市场持续大跌影响,上周指数整体转弱,周线收出中阴线而且沪指一度跌破春节后的低点。由于海外疫情仍未稳定,A股指数要想修复回之前的强势状态需要一段较长的时间...

【大势研判】

受海外市场持续大跌影响,上周指数整体转弱,周线收出中阴线而且沪指一度跌破春节后的低点。由于海外疫情仍未稳定,A股指数要想修复回之前的强势状态需要一段较长的时间,所以本周整体仍应谨慎操作,一是控制仓位,二是尽量以低吸恐慌盘为主,尽量不要追高。

题材上,上周五虽然三大指数涨势不错,其实题材表现并不友好,高位的光刻胶、新基建等均出现了明显的补跌亏钱效应。资金高低位切换明显,除了低位补涨的新基建外,低位的消费和原料药是表现较好的板块。消费股这块预期持续性不强,低位的新基建方向周末又有利好政策,行业预期一直在,这个方向主线低位明确,本周仍会反复活跃,操作上要精选个股。

【龙头板块解析】

医药:仙琚制药、国发股份

医药股尤其是原料药方向上周五表现较强,一是对海外疫情继续蔓延的预期,另外是海外医药需求是对板块实打实的利好。板块中一些个股之前没怎么上涨,部分标的有持续走高的潜力。机会上,尽量选择那些前期没有大幅上涨,技术上均线系统向上发散或者平台突破的标的,这类股股价的稳定性好持续性会更好一些。

【热点前瞻】

晶圆代工产能紧张,MOSFET再现缺货潮

据集微网,MOSFET行业从今年年初开始出现缺货,公司库存也基本消化完了,之前都是出现货,现在部分型号的MOSFET需要预定,货期在一个月左右,部分客户开始到处找货。

据了解,凡是在拥有电流电压以及相位转换的电路系统中,都会用到功率器件;而MOSFET 由于开关速度快、易于驱动、损耗低等优势,已成为最主流的功率器件之一。在疫情持续蔓延的影响下,晶圆代工产能、封装产能都不可避免的受到了影响,因此,部分厂商库存告罄,新的产能又无法及时开出,MOSFET行业开始出现大范围缺货。

上市公司中,扬杰科技:公司多款6寸高压MOSFET、8寸中低压MOSFET已实现量产,公司目前已为华为供应相关功率半导体器件;捷捷微电:专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,新时代证券预计公司2019年MOSFET收入为7000万-8000万,2020年仍将持续成长。

大涨65元/吨!水泥行业迎来年后首次“重量级”调价

据中国水泥网,水泥市场需求逐渐恢复,价格开始试探性上涨。青海水泥价格将在3月26日迎来大幅度上涨,涨幅达到65元/吨。此外,3月20日,温州台州地区低标水泥(M32.5)价格回涨10元/吨。

据不完全统计,截至3月10日,有25个省区市公布了未来的投资规划,2.2万个项目总投资额达49.6万亿元,其中2020年度计划投资总规模7.6万亿元。此举虽然短期内难以对水泥需求起到刺激作用,但是有望对未来数年水泥需求带来有力支撑。

上市公司中,上峰水泥、海螺水泥等龙头公司或将受益产品价格上涨。

【风险提示】

北京科锐:股东海国东兴拟清仓式减持不超过总股本10.14%;维业股份:股东众英集拟减持不超5.52%股份;中石科技:股东深创投及其一致行动人拟清仓式减持不超过总股本5.23%;国立科技:股东东莞中广及一致行动人拟清仓式减持不超过总股本4.69%;韩建河山:股东韩建集团计划减持不超过4%公司股份;佳力图:股东安乐集团拟减持不超3%公司股份;天音控股:股东中国华建拟减持不超过总股本3%;锦浪科技:股东东元创投及其一致行动人华桐恒德计划减持不超2%公司股份;绿庭投资:控股股东之一致行动人绿庭科创计划减持不超过2%公司股份;永东股份:股东东方富海计划减持不超过2%公司股份;透景生命:股东荣振投资计划减持不超过2%公司股份;康辰药业:股东北京工投计划减持不超过2%公司股份;航发控制:两股东拟减持不超过1.99%公司股份;汉鼎宇佑:股东吴艳计划减持不超1%公司股份;华大基因:股东和玉高林和高林同创计划减持合计不超过1%公司股份;盛和资源:股东文盛投资等拟减持不超过总股本1%。

本周大比例解禁个股明细:

2020-03-23_081913.png

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