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【深度研报】年后首次“重量级”调价,这家高确定性公司再交优秀年报“成绩单”

摘要:海螺水泥 :据中国水泥网行情数据中心消息,青海水泥价格将在3月26日迎来大幅度.上涨,涨幅达到65元/吨。水泥调价验证需求回补预期。水泥行业龙头海螺水泥再次发布优秀年度报告,国君建...

海螺水泥:据中国水泥网行情数据中心消息,青海水泥价格将在3月26日迎来大幅度.上涨,涨幅达到65元/吨。水泥调价验证需求回补预期。水泥行业龙头海螺水泥再次发布优秀年度报告,国君建材鲍雁辛认为水泥为后工业时代最好的资源品,估值将逐渐抬升。

财联社3月23日讯,海螺水泥近期发布2019年年报,2019 年公司实现营收1570.30亿元,.同比增长22.30%;归属母公司净利润为335.93亿元,同比增长12.67%,EPS6.34 元,业绩总体符合市场预期。

国君建材鲍雁辛认为,水泥行业进入“和平演变”时代,海螺或将“不战而胜”,资源定价+产品瞬时,水泥“核心资产"估值由此可类比电力、白电,水泥为后工业时代最好的资源品,估值将逐渐抬升。

此前,市场对于水泥板块的关注主要在于需求端的政策预期,机构预计本周开始需求回补或加码的预期会进入落地阶段,水泥价格上涨也在验证需求回补思路。据中国水泥网行情数据中心消息,青海水泥价格将在3月26日迎来大幅度上涨,涨幅达到65元/吨。

“有钱的地方猛干”,2019年全国水泥需求超预期,华东水泥需求同增9.4%,引领全国。2019年海螺水泥销量增速达8.6% (自产),远超全国水泥需求增速(6.1%) ,亦高于华东和中南水泥总需求增速6.5%。海螺水泥销量增速持续领先行业,市占率的不断攀升。

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骨料未来可能成为利润增长又一极。2019 年公司骨料及石子业务实现收入10.22亿,同比增长26.10%;综合毛利率高达70.60%,同比上升1.48个百分点,主要原因是果+和地方加强矿产资源整治和环保治理,骨料市场供求关系持续改善,产品销价稳步提升。

泥中“茅台”,堪称典范的现金牛报表,分红望稳中有升。2019 年底公司货币资金+交易性金融资产+其他应收款(基本等于现金+理财)高达754亿人民币。而2019年公司构建固定资产,无形资产和其他长期资产所支出的现金为88.7亿。未来几年公司年均创造超过300亿自由现金流的能力还将持续,这一方面为行业可能的大的整合机会留下充足准备,同时也带来分红率上升的可能性,在存量现金规模愈发积累的趋势下,未来分红比率有望稳中有升。

风险提示:需求超预期下滑。

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