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机构研报:金科文化获42家机构投资者来访调研

摘要:统计数据显示,3月19日,被机构调研的上市公司数量共8家,金科文化最受关注,获42家机构投资者来访调研;渝农商行接待15家机构调研,卫星石化接待12家机构调研。 金科文化(300459) 参与机...

统计数据显示,3月19日,被机构调研的上市公司数量共8家,金科文化最受关注,获42家机构投资者来访调研;渝农商行接待15家机构调研,卫星石化接待12家机构调研。

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金科文化(300459)

参与机构名称:申万宏源证券、星石投资、陆家嘴国泰人寿、星石投资、易方达基金、中融汇信期货、长盛基金等42家机构

投资要点:

1、截至2020年1月份,HMSCore月活用户达4亿,有望为进入HMS的软件服务商直接带来一定的增量月活用户;(2)华为HMS覆盖全球170多个国家和地区,将有力带动HMS生态内企业从国内推向全球,从服务国内用户到面向全球移动互联网用户;(3)随着HMS在全球大力推广,华为商店有巨大的增长空间,HMS生态内公司将显著获益。鉴于公司TalkingTom系列IP的巨大影响力和庞大的线上流量,公司与华为签署了关于HMS的合作协议,公司产品将在华为AppGallery应用市场上线。此次合作,将有助于公司进一步拓展更多的渠道,并获取更多的用户。本次双方基于双方业务发展的需要签订了业务合作协议,后续合作进展、产品上线情况以及对公司未来经营的具体影响,仍需持续观察。公司也提醒广大投资者理性解读,注意投资风险。

2、从公司自身经营管理角度而言,公司在一个多月以前,就制订了海外子公司的防疫预案,并进行了相应演练和测试。Outfit7拥有成熟的数据化、信息化管理体系,能够支撑远程办公和居家办公的需要。公司已敦促员工减少不必要的聚会与出行,尽量居家办公,目前来看海外疫情对公司生产经营活动的开展整体影响有限。在业务层面,公司目前海外用户占比约70%-75%。据联合国教科文组织网站消息,截至17日,全球已有逾8.5亿儿童和青少年因新冠肺炎疫情而停课,人数约为全球总学生数的一半。据报道,全球已有102个国家和地区全面停课,另有11个国家和地区局部停课。这意味着,短期之内面临学校停课的学生人数翻了一番,预计这一数字还将继续增长。公司也对特定国家的业务数据表现进行了跟踪,意大利等国家的新增用户、DAU等运营数据显著提升至海外圣诞节假期的峰值水平。其中,意大利自2月22日以来的新增用户环比增长51%,DAU增长24%。需要说明的是,意大利等单一国家的用户数占公司整体用户数的比例较低,对公司业绩的具体影响仍需持续观察,同时不排除后续发生快速回落等变化,公司将密切关注海外其他国家及地区的疫情发展及相关业务数据变化情况。公司也提醒广大投资者理性解读,注意投资风险。

3、公司发行第一代产品以来,我们形成了以会说话的汤姆猫、会说话的狗狗本、会说话的安吉拉、会说话的汉克狗、会说话的金杰猫为核心的IP角色,IP形象越来越丰富,产品形态也越来越丰富。TalkingTom不仅是一个IP或一系列IP,同时也是一个开放的IP孵化器。近年来,我们通过线上移动应用产品及动漫影视作品,不断引入新的“会说话的汤姆猫家族”IP角色,如在《汤姆猫跑酷》、《汤姆猫快跑》等线上应用产品中的“反派角色”浣熊家族,以及我们在《我的汤姆猫2》中创造的“鼠小弟”等Pets角色,受到了全球粉丝的喜爱,而《会说话的汤姆猫家族》第四季动画作品中的新成员“会说话的贝卡兔”,也即将登陆汤姆猫家族新一代移动应用产品中。以上这些,都体现了TalkingTom系列IP良好的拓展性。与此同时,公司未来在产品开发及品类开发上,也将进一步开拓TalkingTom家族系列IP之外的其他IP。

股票研报

渝农商行(601077)

参与机构名称:富瑞金融集团、东方汇理、富达国际、老虎基金、Highclere基金、新华资产管理公司等15家机构

投资要点:

1、受利率市场化、互联网金融发展等的影响, 存款竞争加剧, 存款利率水平呈现一定的上升趋势。从 2019 年的情况来看, 我行的存款付息率水平较年初有所上升,但仍保持较低水平。 今年以来,我行也主动进行了结构调控,紧跟市场变化采取灵活的利率定价策略,推动存款结构优化和期限调整, 预期存款付息率将保持在合理空间,也将继续保有一定的存款成本优势。

2、今年以来,人行出台的规范结构性存款保底收益的相关要求,使得结构性存款利率水平趋于稳定,同时, 随着市场利率化推进、同业竞争加剧,同业存单利率可能会出现一定下行, 我行将根据市场利率的走势,综合考虑我行的负债融资结构, 主动进行负债融资结构调整,加大高付息成本存款管控, 按市场需求适度安排结构性存款发行计划及同业存单发行计划,以使得本行负债融资利率处于一个较为稳定的水平。

3、《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿” )于 2019 年 12 月底发布征求社会各界意见。征求意见稿作为资管新规的配套细则文件, 旨在促进现金管理类产品业务规范健康发展,依法保护投资者合法权益。我行目前在售产品中,“ 渝快宝” 公募开放式理财产品属于现金管理类产品范畴。自 2019 年 5 月发行现金管理类理财产品“ 渝快宝”以来,作为西部首家法人机构推出的现金管理类净值型理财产品,获得了良好的市场口碑和市场份额,产品规模稳步增长, 发行至今产品保持平稳运行。征求意见稿下发的同一时间,央行发布公告就存量浮动利率贷款定价基准转换为LPR, 进一步推动利率市场化, 着力降低融资成本。在相对宽松的货币政策背景下, 将导致市场利率进一步下行,利率下行影响最终将传导至资产端,资产收益的进一步下探将导致理财市场整体收益将会逐步走低。我行将积极应对市场挑战, 通过积极稳健的资产建仓,向投资人提供可靠稳定的金融产品。 此外,我行还将按照征求意见稿的要求,积极调整“ 渝快宝” 配置策略,优化资产结构,为投资人创造更大价值。

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