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【研报早知道】大基金二期首个项目已初步落地,未来或向半导体材料领域倾斜

摘要:全球供应商产能紧缺,IGBT交货周期延长至少一倍,但客户需求依然高企。3月18日晚,《早知道》对国内IGBT生产商进行梳理后发布。3月19日,IGBT相关个股纷纷上涨,截至收盘,扬杰科技、捷捷微...

全球供应商产能紧缺,IGBT交货周期延长至少一倍,但客户需求依然高企。3月18日晚,《早知道》对国内IGBT生产商进行梳理后发布。3月19日,IGBT相关个股纷纷上涨,截至收盘,扬杰科技、捷捷微电累计涨幅均超过5%,盘中最高涨幅均超过6%。

【大头条】

光刻胶|大基金二期首个项目已初步落地,未来或向半导体材料领域倾斜,哪家公司有望成为首个幸运儿?

据科创板日报近日报道,国家集成电路产业投资基金二期投委会已通过对紫光展锐的投资决议,投资金额约22.5亿元。同时,上海国资也将对紫光展锐投入同等金额的资金。但目前大基金二期、上海国资入股紫光展锐的具体投资协议还未正式签署。

点评:中金公司李璇指出,大基金二期投资有望向设备和材料领域倾斜。由于半导体材料行业技术壁垒高,主要半导体材料由日本、欧美、韩国等少数跨国企业垄断,行业集中度较高。目前国内半导体材料主要应用于中低端领域,大部分产品自给率较低,主要依赖进口,但靶材、CMP抛光液、湿电子化学品以及电子特气等部分细分品种逐步实现技术突破,预计进口替代有望加快。

公司方面,江化微主营超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产,公司的铜制程剥离液成功导入中电成都熊猫G8.6产线,实现国产化替代;晶瑞股份主营微电子化学品的研发、生产,主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料等;飞凯材料主营高科技领域适用的紫外固化材料等新材料的研究、生产,公司的光刻胶产品主要应用于TFT-LCD行业。

【市场大热点】

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今日市场全天走出深V行情,白酒、保险等权重股大幅杀跌,一度拖累沪指大跌,指数波动幅度较大。受消息影响,零售板块表现活跃,板块内多只个股涨停。以5G、数据中心、特高压为核心的新基建板块午后逐步走强,龙头通光线缆走出八天七板的行情,带动创业板指翻红。光刻胶板块全天逆势大涨,成为今日市场情绪反转的核心力量。两市个股涨停数量快速增加,情绪明显回暖。

【题材抢先看】

1、5G|中国移动今年5G投资额增长超3倍,这个5G细分产业未来三年复合增速超20%,哪些公司迎来发展机遇?

3月19日,中国移动发布财报,2019年全年净利润1066亿元,市场预估1054.4亿元;营业收入7459亿元,市场预估7411.7亿元,双双超出预期。2020年资本开支预算1798亿元,5G相关投资计划约1000亿元,比2019年增长316%。今年中国移动将积极推进5G建设,力争2020年底5G基站规模累计达到30万站以上,基本实现全国地市以上城区5G覆盖。

点评:东吴证券侯宾指出,5G、大数据中心等数字化基础设施是新基建的核心。我国处于5G建设的关键时期,加快5G基础设施建设是经济发展、战略要求以及科技创新的关键。当前相关产业政策持续利好,运营商招标陆续启动,科技新基建景气度确定向上,预计5G基站及上游(PCB、天线射频、材料),云计算及上游(IDC、光模块、服务器路由器、可视化)未来三年复合增速20%-30%以上。

A股的上市公司中,同益股份子公司同益智联主营3G、4G、5G无线模块的开发,公司的中高端化工及电子材料已在5G基站及天线振子等产品上应用;深南电路主营印制电路板的研发、生产,公司是华为的核心供应商,为其提供无线通信基站用PCB在内的各类产品;新易盛专业从事光模块的研发、制造,主要产品为光模块,100G产品已实现出货。

2、特高压|全年投资额超千亿,知名分析师称特高压产业链迎三年景气周期,行业龙头都有谁?

近日,国家电网董事长毛伟明视频调研国网天津、河北、安徽、福建、蒙东电力复工复产工作时表示,要根据各地情况,适时优化调整工作方案,科学有序、开足马力复工复产。要把握政策机遇,加快新型基础设施建设,在特高压发展、新能源汽车充电桩建设方面持续发力,充分发挥好“国家队”的引领带动作用。

点评:中信证券弓永峰指出,国网宣布全年特高压投资额超千亿元,达历史峰值。国网明确年内“二直五交”落地节奏,有望迎密集核准与集中采购,宣布三条储备特高压直流项目,进一步明确后续特高压建设空间。特高压全年投资释放超预期,产业链迎来三年业绩景气期。

财联社资讯数据显示,中天科技已形成电力“输配一体化”产业链,在特高压、智能电网及农网改造等工程项目中大批量中标;电科院主营高低压电器元件、成套配电装置等检测服务,公司是国家电网、南方电网的一次设备认可检测机构;华明装备主营变压器有载分接开关的研发、生产,公司是目前国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。

【公告挖掘机】

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1、光库科技:这家公司投建5G光通信核心器件生产项目,提升国产替代能力

光库科技发布定增预案,拟非公开发行股票募集资金不超过7.1亿元,资金将用于铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目、补充流动资金。

点评:铌酸锂系列高速调制器芯片及器件主要应用于高速、超高速干线光纤通信网络中光信号的调制,是搭建高速光网络必不可少的器件。该类产品全球仅有少数公司能够批量供货,目前我国电信级铌酸锂系列高速调制器主要依赖进口。项目达产后,公司将新增8万件铌酸锂调制器芯片及器件产能,可以有效提高国内高端光通信器件的供给能力。

2、国联股份:2019年净利同比增69% 拟10转4.5派1.15

国联股份发布年报,2019年公司实现营业收入71.98亿元,同比增长95%;净利润1.59亿元,同比增长69%。公司拟每10股转增4.5股并派现1.15元。

点评:公司主营B2B电子商务(综合服务平台+垂直交易平台)、“互联网+”应用服务(全网解决方案+全网电商运营)。华为是公司全资子公司国联全网旗下国联云平台的合作伙伴。

【主力买什么】

回天新材:恒信华业继武汉凡谷、福日电子后,再次认购回天新材股份,回天新材成为市场焦点。今天三家机构分别买入5682万、2106万、2106万,华鑫证券杭州飞云江路买入5610万,申万宏源上海闵行区东川路买入2118万。机构的认可有望使得回天新材延续强势。

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以上就是【研报早知道】大基金二期首个项目已初步落地,未来或向半导体材料领域倾斜的全部内容,如果想要了解更多绝密的独家股票报告,欢迎关注股票资讯网的实时动态!

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拓展阅读

精选股民评论

来自苏州股民(黄girl)的评价
2020-02-17 (有181人点了赞)

这里的股票知识还是挺好的,之前在118学堂也见过一些相关知识。

来自青岛股民(炒股养家)的评价
2020-02-17 (有179人点了赞)

股票资讯网我是看妈妈经常在看这个网站我才对它有了解的,刚开始妈妈炒股不知道看什么网站,我妈妈的一个朋友告诉她这个网站不错,我妈还没太相信,后面就关注了一段时间,再后来其余

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2020-02-17 (有154人点了赞)

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2020-02-17 (有95人点了赞)

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来自南宁股民(炒股大队长)的评价
2020-02-17 (有198人点了赞)

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