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【脱水研报】涨价还能持续吗?分析师说,可以!这个有色金属还有超30%上涨空间

摘要:【【脱水研报】涨价还能持续吗?分析师说,可以!这个有色金属还有超30%上涨空间】①涨价还能持续吗?分析师说,可以!这个有色金属还有超30%上涨空间,强 call 矿业茅台”﹔ ②行业供给收缩逻辑类似焦炭,这家市占率30%的龙头还有自备能源优势,业绩向上弹性较大。 《风口...

①涨价还能持续吗?分析师说,可以!这个有色金属还有超30%上涨空间,强 call 矿业茅台”﹔ ②行业供给收缩逻辑类似焦炭,这家市占率30%的龙头还有自备能源优势,业绩向上弹性较大。

《风口研报》今日导读

1、有色金属(紫金矿业西部矿业、锡业股份)∶①市场对于铜价的上行已形成一致预期, 中信证券李超看好铜价在今年第二和第三季度继续加速上涨,突破 12000 美元/吨,较目前 价格仍有近 35%上涨空间;②李超比较了 2009-2011(金融危机)年和 2020-2022 年(疫情危 机)影响铜价的要素,认为供需缺口的相对扩大有望放大价格弹性,此轮铜价仍有明确的上 升动力(低库存下的短缺和高流动性下的通胀),看好此轮铜价将突破历史新高;③申万宏源 有色金属团队则从碳中和的角度切入,预计电动车 w 充电桩及电网将推动用铜量持续高增 长;④风险因素︰美国货币政策收紧:再生铜大量增加︰海外需求复苏低预期。
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2、鄂尔多斯:①2021 年 1 月内蒙古制定政策将不再审批铁合金等项目,控制存量硅铁、硅 锰产能,目前已影响硅锰产能月产量 3.8 万吨(占比 4%左右);②硅铁端后期政策将会执行, 目前行业玩家少、集中更高,成本相对固定,供给一旦受影响,科润弹性较大;③鄂尔多斯 目前合计产能 160 万吨,占全国产能 30%,目前公司自采煤炭、自主发电,成本显著低于其 他公司,国金证券团队倪文祎认为硅铁价格上涨,公司业绩弹性较大;④风险提示:下游钢铁 不及预期、供给侧政策执行不及预期等。

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精选股民评论

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