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【研报早知道】全球晶圆代工大厂短期内已无法正常运营,未来需求产能比或超100%

摘要:【【研报早知道】全球晶圆代工大厂短期内已无法正常运营,未来需求产能比或超100%】【大头条】 半导体制造|全球晶圆代工大厂短期内已无法正常运营,未来需求产能比或超 100%,这些公 司存在更大提价空间 近日,暴风雪导致美国德克萨斯州出现大面积断电,三星位于奥斯汀市...

【大头条】

半导体制造|全球晶圆代工大厂短期内已无法正常运营,未来需求产能比或超 100%,这些公 司存在更大提价空间


近日,暴风雪导致美国德克萨斯州出现大面积断电,三星位于奥斯汀市的半导体工厂被迫停 工。虽然供电逐渐恢复,但水资源短缺会使该工厂短期内无法正常运作。半导体专家表示, 即使电网恢复正常,三星电子奥斯汀工厂也需要相当长的时间才能完全恢复并重启。 TrendForce 旗下半导体研究处指出,三星奥斯汀工厂月产能占全球 12 英寸总产能的 5%左 右,这次受影响产能将占全球 12 英寸总产能约 1-2%。

点评:东方证券蒯剑指出,受二手设备供给不足,价格高昂影响,通过新建和扩建等方式新 增 8 寸产能成本提高,成本收益权衡下难有厂商继续通过新建和扩建的方式大幅增加产能。 未来产能仅有可能通过技改和新增设备的方式,但受限于有限的洁净室空间,潜在增量有限。2021、2022、2023 年需求产能比将分别达到 90%、96%、102%,供需紧张态势将持续。由于 头部 8 寸代工厂绑定优质的客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大的成本,因此预期头部 厂商产能将更加紧张,有更大的潜在提价空间。
股票研报

公司方面,华润微是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营 能力的半导体企业,是中国规模最大的功率器件企业;士兰微拥有两条 12 英寸 90-65nm 的 特色工艺芯片生产线和一条 4/6 英寸兼容先进化合物半导体器件生产线,子公司士兰集昕 8 英寸集成电路芯片产能约为 60 万片/年;智光电气间接参股公司粤芯半导体拥有一条 12 英 寸芯片生产线,粤芯半导体一期以 90nm-180nm 技术产品为主,二期以 65nm-90nm 技术 产品为主。

【市场大热点】

沪指在尾盘之前,围绕着平盘线横盘震荡,尾盘则快速向下跳水走低。创业板指整体上则呈 现出单边走低的格局,全天以大阴线收盘。金属类板块成为今天最亮眼的群体,有色、稀缺 资源、钢铁、黄金、钴、稀土等板块集体大涨,纷纷占据板块涨幅榜的前列。受到消息影响, 农业类板块则是另一个强势的群体,转基因、玉米、种植业、大豆等板块亦有强势表现。

【题材抢先看】

数字货币|数字货币应用范围及场景不断丰富,标志性商用推广已悄悄开始,哪些产业链公 司有望参与技术变革?


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