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【狙击龙虎榜】节前或现否极泰来 关注银行能否带动指数重回升势

摘要:【【狙击龙虎榜】节前或现否极泰来 关注银行能否带动指数重回升势】周五三大指数尾盘集体翻绿,成交额萎靡,个股延续普跌,个股连板率较低,高标表现惨烈,陕西黑猫触及跌停,华文食品午后跳水,市场亏钱效应明显。但随着短线情绪进入冰点,节前或有望...

周五三大指数尾盘集体翻绿,成交额萎靡,个股延续普跌,个股连板率较低,高标表现惨烈,陕西黑猫触及跌停,华文食品午后跳水,市场亏钱效应明显。但随着短线情绪进入冰点,节前或有望出现否极泰来,关注关注银行能否带动指数重回升势。

【盘面回顾与展望】

先简单回顾一下盘面,周五市场整体呈现冲高回落的态势,成交萎靡,由于权重护盘,指数跌幅不算太深,但实际上个股出现普跌,跌幅超过9%以上个股超过100家,市场亏钱效应达到了一个极致,除开万东医疗连续一字之外,市场空间已经被压缩到了2板,市场情绪也已经达到了冰点,被称之为黎明前的黑暗也不为过,随时可能出现否极泰来,下周有望迎来节前红包行情。另外目前市场氛围与2019年春节前较为相似,当时北上资金也是每天都在买买买,但是盘面也没什么起色,后面19年2月的行情大家应该也都清楚。

【重点个股点评】

天山铝业、南山铝业:2月4日内蒙发改委、工信厅发布《关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知》,对内蒙区域电解铝成本造成一定程度的影响,接着隔了一天,2月5日贵州省发改委发布《贵州省长江经济带发展负面清单实施细则》指出:禁止电解铝等行业违规新增产能项目,对确有必要新建的必须严格按照国家有关产能置换政策执行,禁止新建、扩建其他法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。所以有理由相信在碳中和背景下,电解铝作为高耗能行业受政策管控的长期趋势难逆,后面其他省市大概率也会出台相关政策。这也是为什么周五在整个有色板块集体走弱的情况下,电解铝逆势走强的原因。然后电解铝本身又处在一个短期触底的节点,叠加产业链地位提升,中长期的逻辑还是相当硬的。

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短期市场龙头无疑是天山铝业,明天仍然具备不错的接力价值,公司和天富热电有一个50年的长协,每年保障30亿度电,即便现在外购电涨价也没什么太大影响,另外天展新材高纯铝项目依托天山日本子公司全面引进日本技术与团队,采用能耗远低于传统工艺的偏析法,生产高纯铝,吨能耗仅需1000度电左右,远低于目前国内高纯铝厂16000度的单耗,在碳中和大背景下,节能低耗非常关键。中期还是关注南山铝业,逻辑之前也说过,汽车轻量化是趋势,南山铝业经过短期调整后有望突破再创新高。

回报一般,虽然有2家机构分别买入2109万和1020万,但是其余三个席位都是短线资金,而且华鑫证券上海分公司隔日是一定会卖的。东莞证券北京分公司现在也远没有以前那么格局了,反倒是财通证券杭州上塘路风格倒是有所改变,砸得少了。整体来说明天做回封可能会更稳妥一些。

南网能源:南网能源目前和估值已经无关了,明显超顶,既然周五仍然涨停,那么说明故事市场还是认可的,目前控制碳排放已成为全球共识,在碳中和大背景下,我国节能服务行业潜力巨大,南网能源作为全国节能服务领先企业,综合能源服务排头兵,必然受益,跟随政策炒股。、另外一点是此前的次新行情基本没有给大资金容量空间,南网能源是目前次新个股中为数不多能上容量的个股,所以也符合情绪炒作。

回报一般,虽然兴业证券陕西分公司下周一大概率不会砸盘,但是整体来看轿子还是太重,很可能出现周一断板周二反包的走势,注意快速杀跌后的博弈机会。

无锡银行:周五银行指数创出了新高,要知道去年11月30日以银行板块为首带动指数进行突破,最终突破失败,虽然隔日板块进行修复,但是仍然留下厚重的套牢盘,我觉得这个地方创出新高的难度,不会比券商突破去年7月份高点的难度小多少,所以从盘面上来说,银行板块走得确实很强势,估计这次指数转强还是得靠银行。银行上涨的动能估计应该还是对于行业的悲观预期修复推动板块估值抬升。从个股角度看,中军无疑是邮储银行,周五中午也点过,龙头应该是无锡银行,下周仍然具有接力价值,重庆银行可能偏次新的属性要更多一些。无锡银行基本面上的亮点主要是2020年资产质量优异,不良贷款率降低,贷款关注率逾期率极低,拨备水平大幅提升;从技术角度看,这只股的盘整时间非常长,平台突破后预计爆发力也会比较强。

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