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【机构研报】这家数据中心巨头拥有三万架机柜,新签协议绑定腾讯IDC机房服务长达十年

摘要:【【机构研报】这家数据中心巨头拥有三万架机柜,新签协议绑定腾讯IDC机房服务长达十年】①这家数据中心巨头拥有三万架机柜,新签协议绑定腾讯 IDC 机房服务长达十年;②这家内 存芯片公司全面布局全互连和计算两大领域,客户覆盖三星电子、海力士。 调研要点: ①科华数据:...

①这家数据中心巨头拥有三万架机柜,新签协议绑定腾讯 IDC 机房服务长达十年;②这家内 存芯片公司全面布局全互连和计算两大领域,客户覆盖三星电子、海力士。

调研要点:

①科华数据:这家数据中心巨头拥有三万架机柜,新签协议绑定腾讯 IDC 机房服务长达十年;

澜起科技:这家内存芯片公司全面布局全互连和计算两大领域,客户覆盖三星电子、海力士;

③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公 司公告和分析师公开报告为准。

公司一

科华数据于 2 月 5 日召开专题电话会议,公司于北京、上海、广州已建成 7 大数据中心,在 全国 10 多个城市运营 20 多个数据中心,拥有机柜数量约 3 万架,形成华北、华东、华南、 西南四大数据中心集群,全面支撑通信、互联网、政府、金融、教育等不同行业的信息化建 设,入驻客户包括腾讯、京东、百度、华为、金山、快手、数字广东、微众银行、清算所等 众多知名企业,与各运营商的合作保持良好态势。
股票研报

调研过程中,公司表示,公司与腾讯在产品技术共同研发、三方合作机房(广州科云)、TB 合建机房、智能运维平台等方面都展开了良好的合作。公司与腾讯云计算(北京)有限责任 公司签署的《腾讯定制化数据中心合作协议》,该项目十年服务期内总金额约为 11.7 亿元,目前均已完成项目验收并逐步交付使用;公司中标的腾讯科技(深圳)有限公司 2020 年 MDC 集中采购项目亦在稳步推进;公司与腾讯科技(深圳)有限公司共同研发的数据中心基础设 施智能运维关键技术获得国家互联网数据中心产业技术创新发展大会特等奖。未来,公司将 进一步深化与腾讯的合作,为其提供全方位的服务。

此外,2020 年公司新能源市场稳健增长,持续展开智慧“光伏+”综合能源解决方案的升级探 索,打造了高海拔德令哈光伏领跑基地 500MW 项目、华东院天长 150MW 渔光互补光伏发 电项目、广州鱼珠地铁光伏项目等一系列标杆项目,逐步成长为国内领先的新能源解决方案 及综合能源服务提供商。公司作为国内最早布局储能业务的企业之一,具备完整的标准化储 能/微网解决方案体系,可灵活根据特定场景、特定的控制逻辑提供最佳整体解决方案,面 对不同应用场景的光伏、风电储能需求,公司提出了多项针对性解决方案。比如风电储能,除了主流的集中式高压交流母线接入解决方案,公司独特提出了分散式一机一储解决方案; 面向未来海上风电的蓬勃发展,公司前瞻性地提出了海上风电储能解决方案,通过储能替代 柴发做应急电源,并提供日常平滑风机功率曲线等功能,实现风电与储能的同步发展。

公司储能业务作为新能源业务的发展重点,近年来业务增速明显,尤其在新能源海外市场中取得了突破性进展。2020 年,科华参与的主要新能源项目跨越海内外,包括印度多个大型 地面电站光伏项目、张北县“互联网+智慧能源”260MW 光伏电站项目、安徽灵璧风电场 10MW/10MWh 风储项目等等。

公司二

澜起科技一月接待机构调研时表示,公司致力于让“数据传输更高效、数据运算更安全”,全 面布局全互连和计算两大领域,产品线已从内存接口芯片延伸到 PCIeRetimer 芯片、内存模 组配套芯片、服务器 CPU、混合安全内存模组和人工智能(AI)芯片等领域。

公司内存接口芯片产品的主要客户是包括三星电子、海力士、美光科技等在内的 DRAM 厂 商,终端用户主要为服务器厂商。目前,公司内存接口芯片的销售模式主要为直销模式。

调研过程中,公司透露,公司已完成符合 JEDEC 标准的第一子代 DDR5RCD 及 DB 量产版本 芯片的研发,目前正在做量产前的准备工作。DDR5 内存接口芯片及配套芯片量产还需要等 待支持 DDR5 的 CPU 上市,目前根据主流 CPU 厂商的官方指引,支持 DDR5 的服务器 CPU 预计在 2021 年下半年至 2022 年上半年推出。

风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司 公告和分析师公开报告为准。

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