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【机构研报】产能持续紧缺+突发停产,这一核心电子部件缺货影响扩大致全产业链

摘要:【【机构研报】产能持续紧缺+突发停产,这一核心电子部件缺货影响扩大致全产业链】产能持续紧缺+突发停产,这一核心电子部件缺货影响扩大致全产业链,这两家核心龙头均是全球头部企业,且去年业绩都大超预期 近日,AGC韩国玻璃基板厂突发爆炸事故,引发市场对玻璃基板...

产能持续紧缺+突发停产,这一核心电子部件缺货影响扩大致全产业链,这两家核心龙头均是全球头部企业,且去年业绩都大超预期

近日,AGC韩国玻璃基板厂突发爆炸事故,引发市场对玻璃基板的涨价猜测。此前的2020年12月,日本电气硝子(NEG)位于日本高槻的玻璃工厂因意外停电5小时,造成生产设备受损,NEG预计恢复产能时间长达4个月。另外,受面板等供给短缺影响,第1季PC预估出货量恐季减17.5%。行业维持高景气且突发事件对产能造成一定影响,面板紧缺状态持续,行业人士预计面板价格在一季度将持续上涨。

面板行业关注度持续提升,京东方、TCL、彩虹股份等龙头公司年报业绩均大超预期。中信证券徐涛团队表示,面板需求端2020年5月起海外备货需求强势恢复,宅经济带动加之财政刺激政策持续,海外终端需求向好,年底品牌补库带动下游备货积极。供给端方面,19年来韩厂减产,叠加IT挤占部分TV产能,上游IC及玻璃基板等材料缺口难补,面板供应持续紧缺。

股票研报

上市公司中,TCL科技子公司TCL华星电视面板市场份额全球第二,其中32吋、55吋产品份额全球第一;彩虹股份是面板上游玻璃基板龙头,为国内唯一、世界第五家拥有自主知识产权溢流法G8.5+基板玻璃量产线企业,产品供应三星、TCL等业内巨头,2020年四季度净利环比大增150倍。

产能再迎密集检修,陶氏化学、巴斯夫纷纷上调这类化工品价格,这两家稀缺标的产能居前

陶氏化学公司宣布,自2021年2月15日或合同允许时间起,在北美地区提高下列TDI产品的所有等级和包装类型的价格,每磅上涨0.10美元。就在几天前,巴斯夫公司将所有Lupranate®TDI产品的价格提高0.11美元/磅,同时其位于德国路德维希港30万吨/年的TDI装置计划3-4月进入检修期,检修期2-3个月左右。韩国厂商OCI年初5万吨/年TDI装置也计划于2月中旬停车检修,为期约20天。

华安证券刘万鹏研报指出,随着海外进入密集检修期,未来几个月国内MDI、TDI出口量将维持高位,有望继续维持MDI、TDI价格的高景气度。TDI产品主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂等领域,最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。

上市公司中,万华化学在烟台以及欧洲BC公司拥有TDI装置产能,目前TDI总产能65万吨,是全球主流的TDI制造商;沧州大化是国内TDI领先企业,公司三套装置TDI产能合计15万吨/年,占全国总产能的18%,居全球第四。

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