摘要：【【机构研报】产能持续紧缺+突发停产，这一核心电子部件缺货影响扩大致全产业链】产能持续紧缺+突发停产，这一核心电子部件缺货影响扩大致全产业链，这两家核心龙头均是全球头部企业，且去年业绩都大超预期 近日，AGC韩国玻璃基板厂突发爆炸事故，引发市场对玻璃基板...
产能持续紧缺+突发停产，这一核心电子部件缺货影响扩大致全产业链，这两家核心龙头均是全球头部企业，且去年业绩都大超预期近日，AGC韩国玻璃基板厂突发爆炸事故，引发市场对玻璃基板的涨价猜测。此前的2020年12月，日本电气硝子(NEG)位于日本高槻的玻璃工厂因意外停电5小时，造成生产设备受损，NEG预计恢复产能时间长达4个月。另外，受面板等供给短缺影响，第1季PC预估出货量恐季减17.5%。行业维持高景气且突发事件对产能造成一定影响，面板紧缺状态持续，行业人士预计面板价格在一季度将持续上涨。
面板行业关注度持续提升，京东方、TCL、彩虹股份等龙头公司年报业绩均大超预期。中信证券徐涛团队表示，面板需求端2020年5月起海外备货需求强势恢复，宅经济带动加之财政刺激政策持续，海外终端需求向好，年底品牌补库带动下游备货积极。供给端方面，19年来韩厂减产，叠加IT挤占部分TV产能，上游IC及玻璃基板等材料缺口难补，面板供应持续紧缺。
上市公司中，TCL科技子公司TCL华星电视面板市场份额全球第二，其中32吋、55吋产品份额全球第一；彩虹股份是面板上游玻璃基板龙头，为国内唯一、世界第五家拥有自主知识产权溢流法G8.5+基板玻璃量产线企业，产品供应三星、TCL等业内巨头，2020年四季度净利环比大增150倍。
产能再迎密集检修，陶氏化学、巴斯夫纷纷上调这类化工品价格，这两家稀缺标的产能居前
陶氏化学公司宣布，自2021年2月15日或合同允许时间起，在北美地区提高下列TDI产品的所有等级和包装类型的价格，每磅上涨0.10美元。就在几天前，巴斯夫公司将所有Lupranate®TDI产品的价格提高0.11美元/磅，同时其位于德国路德维希港30万吨/年的TDI装置计划3-4月进入检修期，检修期2-3个月左右。韩国厂商OCI年初5万吨/年TDI装置也计划于2月中旬停车检修，为期约20天。
华安证券刘万鹏研报指出，随着海外进入密集检修期，未来几个月国内MDI、TDI出口量将维持高位，有望继续维持MDI、TDI价格的高景气度。TDI产品主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂等领域，最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。
上市公司中，万华化学在烟台以及欧洲BC公司拥有TDI装置产能，目前TDI总产能65万吨，是全球主流的TDI制造商；沧州大化是国内TDI领先企业，公司三套装置TDI产能合计15万吨/年，占全国总产能的18%，居全球第四。
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