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【机构调研】机构连续调研防水材料行业巨头,市场需求提升幅度有望超 50%

摘要:【【机构调研】机构连续调研防水材料行业巨头,市场需求提升幅度有望超 50%】①机构连续调研防水材料行业巨头,重磅政策只待政府部门正式签发,测算市场需求提升幅 度超 50%;②QFII 抱团调研这家支付龙头,支付业务交易规模创历史新高,公司与央行签署 战略合作协...

①机构连续调研防水材料行业巨头,重磅政策只待政府部门正式签发,测算市场需求提升幅 度超 50%;②QFII 抱团调研这家支付龙头,支付业务交易规模创历史新高,公司与央行签署 战略合作协议推进数字货币试点。

调研要点:科顺股份:机构连续调研防水材料行业巨头,重磅政策只待政府部门正式签发, 测算市场需求提升幅度超 50%;②拉卡拉:QFII 抱团调研这家支付龙头,支付业务交易规模 创历史新高,公司与央行签署战略合作协议推进数字货币试点;③风险提示:调研内容仅为 机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为 准。

公司一

科顺股份于 1 月 11、12 日连续接待机构调研,根据中国建筑防水行业统计,国内建筑防水 行业市场容量在 2000 亿元以上,从公开数据来看,目前防水行业前十名的市占率约为 25%, 整体而言集中度还不算高,呈现“大行业、小企业”的行业生态,但近几年行业集中度在加速 提升,越来越多的客户倾向于选择排名靠前的防水企业。

股票研报

目前防水行业的“十四五”发展规划尚未出台,据悉目前防水协会正在加紧调研编撰行业的 “十四五”规划,根据 2016 年防水协会发布的《建筑防水行业“十三五”发展规划》,提出了“十 三五”期间主要防水材料产量的年均增长率保持在 6%以上,到 2020 年,主要防水材料总产 量达到 23 亿平方米的目标。

此外,2019 年 2 月住建部发布《住宅项目规范(征求意见稿)》,该规范对住宅建筑的设计 工作年限进行了规定,要求房屋与卫生间防水设计工作年限不低于 20 年,结构防水不低于 50 年,地下室防水不低于设计结构年限,大幅提高了房屋的防水以及给排水工程的国家标 准。在该规范实施前,国内未有防水设计年限的明确规定,一般做法是开发商质保五年。据 不完全测算,预计防水市场需求提升幅度在 50%以上,市场容量有望继续扩大,头部防水企 业将拥有更多的商业机会。上述防水新规范已于 2019 年经过两次征求社会公众意见,目前 只等有权部门正式签发,签发后预计会有短期的过渡期,过渡期结束后将会强制实施。

公司二

拉卡拉于 1 月 7 日接待 14 家 QFII 电话调研,公司 2011 年成为获得央行颁发的支付全牌照 首批企业,以支付为切入,协同“支付、金融、电商、信息”四大科技业务板块,全维度为中 小微商户提供线上与线下服务。2020 年,公司在疫情之下,加大市场推广与产品创新力度, 交易规模、营业收入、利润同比均呈现较快增长。

调研过程中,公司透露,公司主要为商户提供覆盖各类支付方式与各种受理终端形态的综合 支付服务,支付业务整体交易规模同比去年实现了较大增长,达到了历史新高。公司与央行 数字货币研究所及央行指定的六大运营机构均签署了数字货币战略合作协议,正积极推进系 统对接和调试,制定数字货币受理解决方案,推进试点城市数字人民币场景落地。在央行指导下,积极推进数字货币的试点工作,在公司的试点商户和终端上均支持数字货币。

此外,公司手机 POS 产品自 7 月份与华为正式推广以来,入网商户数达到 8.8 万,平均每 天签约商户在 600 家左右,手机 POS 的交易量逐月上升。

风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司 公告和分析师公开报告为准。

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