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【机构研报】这家军工新材料巨头迎来最好三年,2021年起募投项目陆续出产值利润

摘要:【【机构研报】这家军工新材料巨头迎来最好三年,2021年起募投项目陆续出产值利润】①军品型号进入大批量生产,这家新材料巨头迎来最好三年,2021 年起募投项目陆续出产 值利润;②钢结构龙头四季度订单饱和,12 月产量首次超过 30 万吨,提前实现公司制定的 日产万吨的目...

①军品型号进入大批量生产,这家新材料巨头迎来最好三年,2021 年起募投项目陆续出产 值利润;②钢结构龙头四季度订单饱和,12 月产量首次超过 30 万吨,提前实现公司制定的 日产万吨的目标。

调研要点:①楚江新材:军品型号进入大批量生产,这家新材料巨头迎来最好三年,2021 年 起募投项目陆续出产值利润;②鸿路钢构:钢结构龙头四季度订单饱和,12 月产量首次超 过 30 万吨,提前实现公司制定的日产万吨的目标;③风险提示:调研内容仅为机构与上市 公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

股票研报

公司一

楚江新材于 1 月 5 日接待东方证券、华夏基金电话调研,公司子公司天鸟高新的产品主要 是用在导弹和军用飞机上,具体应用在导弹型号的耐烧蚀部分(碳碳复合材料)的喷管、喉 衬、弹头帽等结构件以及军用飞机的碳刹车盘预制件。

通过并购,近几年天鸟高新的利润在不断增长,从 6000 万到 2019 年的 1.1 个亿,2020 年 也将继续保持高增长,背后的原因就是军品由做列装的型号进入了大批量的生产,而且未来 的量会更大。天鸟高新目前主要是产能供不上,2019 年重组募集资金到账后,公司加快对 募投项目的建设,未来的增量应该是目前两个天鸟的体量。预计 2021 年、2022 年募投项目 都会陆续的出产值、出利润,到 2022 年底,工厂会全部建成,到 2023 年底,可以达产,所 以这三年对天鸟来说,既有订单,又有产能,正处在一个最好的阶段。

天鸟高新新工厂正在建,产能也会逐步释放,保守估计将每年保持着 30%以上的增速。天鸟 高新从 1997 年就开始进入军工行业且一直做军工,做碳纤维,石英纤维,包括现在还有碳 化硅纤维,它一直是一个做高端纤维编织设计的企业,这是一个将工艺技术和装备技术结合, 经过不断研发,跟着型号不断地预研、升级,靠需求牵引和技术推动,长期积累形成的一个 过程,所以天鸟在国内是不可替代的。随着新产能的投产,量的提升,利润也会释放出来。

公司二

鸿路钢构于 1 月 4 日接待国盛证券独家调研,国内钢结构需求量将保持稳定快速发展,我 国的钢结构需求量平均增速达到 10-20%左右,随着环保政策的不断深入,绿色环保的钢结 构需求量将保持持续的快速增长。

公司认为钢结构的需求量在未来几年将出现快速增长的态势,钢结构项目特点也将由小而散 向大而精方向发展,公司作为钢结构加工的龙头企业,必将发挥更重要的作用,近几年来的 订单都非常充足,近二年公司承接的石化行业、高层建筑、大型厂房等比较多。

公司 2021 年产能将达到 450 万吨,四季度订单饱和,生产有序,产量增速较快。公司 12 月 份钢结构产量首次超过了 30 万吨,提前实现公司制定的日产万吨的目标。

风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司 公告和分析师公开报告为准。

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拓展阅读

精选股民评论

来自苏州股民(黄girl)的评价
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