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【机构研报】芯片代工巨头首次公开调研纪要,公司三季度销售收入创新高

摘要:【【机构研报】芯片代工巨头首次公开调研纪要,公司三季度销售收入创新高】调研要点: ①中芯国际:芯片代工巨头首次公开调研纪要,公司三季度销售收入创新高,全年收入目标上修为 24%-26%;②杭锅股份:这家余热锅炉龙头获机构关注,公司累计市场占有率达 50%以...

调研要点:中芯国际:芯片代工巨头首次公开调研纪要,公司三季度销售收入创新高,全年收入目标上修为 24%-26%;②杭锅股份:这家余热锅炉龙头获机构关注,公司累计市场占有率达 50%以上,化纤行业客户覆盖国内前十;③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

公司一

根据中芯国际披露的首份投资者关系活动记录表显示,公司于 11 月 12 日接待中金公司等机构电话调研。公司及其控股子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团,提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。
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中芯国际在上海建有一座 300mm 晶圆厂和一座 200mm 晶圆厂,以及一座控股的 300mm先进制程晶圆厂;在北京建有一座 300mm 晶圆厂和一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂;在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圆厂;在江阴有一座控股的 300mm 凸块加工合资厂。

公司表示,三季度销售收入创新高,达到 10 亿 8300 万美元,环比增长 15.3%,同比增长32.6%。客户需求强劲,订单饱满,晶圆平均价格环比成长是三季度收入成长的主要因素。毛利为 2 亿 6200 万美元,创历史新高。毛利率为 24.2%,高于原来的指引,主要是由于产品组合向好,晶圆 ASP 上升,以及其他业务收入成长。

此外,公司透露,展望 2020 年全年,收入目标从原来的中至高 10 位数增长,上修为 24%至26%的年增长;全年毛利率目标高于去年。公司预测第四季度将沿袭前三季度的走势,维持CIS 的图像芯片、图像信号处理器、射频物联网、BCD 电源管理以及专用存储器的强劲需求,在 40 纳米、55/65 纳米以及 0.15/0.18 微米工艺节点上的产能缺口依然较大。从产业的格局和客户的需求看,预计一直到明年上半年,整个行业的成熟产能都还会比较紧张。

公司二

杭锅股份于 11 于 16 日接待 15 家机构调研,公司主要生产各类压力容器以及提供余热利用整体解决方案,产品主要有余热锅炉(燃气轮机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等)、工业锅炉(垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉)、电站锅炉(循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等)、电站辅机(高压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器)和核电设备(核电常规岛辅机、民用核二三级设备)、太阳能光热设备等,公司余热锅炉的累计市场占有率达到 50%以上。

公司致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。近些年为化纤行业创新了能源利用方式,目前公司产品在化纤行业拥有较高的市场占有率,客户包括新凤鸣、桐昆、恒逸、荣盛、大连恒力等(国内化纤行业前十)。

此外,公司旗下西子智慧产业园一期(雏鹰创业基地,建筑面积约 8000 平方米)目前已引进杭州安誉生物科技有限公司等 20 余家企业入驻;产业园二期(建筑面积约 24 万平方米)已于 2020 年 6 月 8 日正式开园,已成功吸引中科院资本数字经济创新中心、力普科技等几十家企业入驻;产业园三期已引入沃尔玛旗下高端会员店——山姆超市,目前正在改造装修中,预计 2020 年底投入使用。园区将最终形成一个以数字经济、智能制造、新能源与节能环保等三大产业为主导,兼具生活文化配套的多业态智慧产业园区。公司控股子公司——杭州西子星月产业园运营管理有限公司作为西子智慧产业园的运营平台,已经在进行项目整体的招商与运营,目前二期项目去化率已超过 30%。未来园区三期全部投运后,将成为公司稳定的利润增长点和投资发展重要平台。

风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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中芯国际, 杭锅股份

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