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【研报早知道】5nm产能持续供不应求,台积电再砸120亿订购EUV光刻机...

摘要:【【研报早知道】5nm产能持续供不应求,台积电再砸120亿订购EUV光刻机...】海外日报 | 5nm产能持续供不应求,台积电再砸120亿订购EUV光刻机,挖出一只A股客户涵盖国内半导体龙头,刻蚀设备已应用于5nm产线 【海外要闻】 1、经历8年谈判,覆盖东盟及中日韩等15个国家...

海外日报 | 5nm产能持续供不应求,台积电再砸120亿订购EUV光刻机,挖出一只A股客户涵盖国内半导体龙头,刻蚀设备已应用于5nm产线

【海外要闻】


1、经历8年谈判,覆盖东盟及中日韩等15个国家的《区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)》11月15日正式签署。至此,全球规模最大的自贸区正式诞生。中日首次达成双边关税减让安排,实现历史性突破。

2、蔚来遭香橼资本看空。香橼称,来自中国造特斯拉的竞争以及自身过高估值,令蔚来汽车目标价应为25美元,即相当于被做空前的股价腰斩。

3、美国新增感染人数连续十天超10万,各州收紧防疫规定,拜登的新冠顾问称全国防疫封锁不在日程之列。

4、G20达成历史性政府债务重组协议,美国财政部一位高级官员称,该框架首次将中国、印度和土耳其等债权国带入了协调一致的债务重组进程。

5、美国将强制字节跳动出售TikTok的最后期限推后15天,原定最后期限是11月12日。

【外盘异动】

1、新能源车 受香橼资本看空蔚来汽车影响,中概股新能源车高位跳水,蔚来收跌7.74%,报44.56美元/股,小鹏汽车跌超6%,理想汽车跌超1%。

2、半导体 美国芯片类股周五普遍上涨,半导体ETF涨1.23%;西部数据涨超5%,应用材料涨超4%,台积电涨超3%,美光科技、微芯科技涨超2%,恩智浦、德州仪器、英特尔涨超1%。

【题材映射】

光刻机 | 5nm产能持续供不应求,台积电再砸120亿订购13台EUV光刻机,这家A股公司客户涵盖国内半导体龙头,设备已应用于5nm产线

媒体称,台积电为明年生产,已经向ASML下定了至少13台EUV光刻机,花费金额超120亿元人民币。另外,ASML定于明年中旬交付最新一代EUV光刻机TWINSCAN NXE:3600D,生产效率提升18%、机器匹配套准精度改进为1.1nm,不出意外的话,台积电应该是首批客户。

点评:台积电近日表示,预计进入20Q4,在5G智能手机发布和HPC相关应用的推动下,对行业领先的5nm技术的强劲需求将支持公司连续增长。公司同时预测,不包括存储器在内的整个半导体市场将以中等个位数的百分比增长,而代工产业的增长预计将接近每年20%。

分析师称,8英寸厂晶圆订单火爆,台积电、三星、格芯、联电、中芯等代工企业产能都爆满,使得各大厂商积极布局晶圆代工。台积电此次斥巨资购入光刻机,有望在工艺和技术上达到进一步的提高,同时也证明了行业景气程度爆表。下游的需求带动中上游的IC设计商和芯片制造商,而未来5G和HPC等应用的继续增长将持续拉动产业链的发展。

公司方面, 中微公司 :在刻蚀设备方面,公司设备已应用于全球先进的7纳米和5纳米集成电路加工制造生产线;在MOCVD设备领域, MOCVD设备持续在行业领先客户生产线上大规模投入量产。公司产品已成功进入了台积电、 中芯国际 、长江存储、海力士等国内外知名半导体制造企业。

芯源微 :公司生产的光刻工序涂胶显影设备与单片式湿法设备,已经从传统的先进封装领域、LED领域拓展到MEMS、化合物、功率器件、特种工艺等领域,截至目前已累计销售800余台套,下游客户覆盖台积电、 长电科技华天科技通富微电晶方科技 等国内一线大厂。
股票研报

环氧乙烷 | 原料大涨需求增加,华东市场率先提价,港股龙头股价大涨,这只A股环氧乙烷加工能力稳居国内第一

据生意社数据,受原料大涨及下游需求增加影响,华东环氧乙烷13日上调100元,执行7300元/吨。港股中国三江化工13日收涨5.26%,报2.6港元,续创8月7日大跌以来新高。

点评:受韩国乙烯装置意外及多方因素影响,11日亚洲乙烯市场CFR东北亚收盘涨55至840美元/吨;CFR东南亚收盘涨30至765美元/吨。原料涨势不减,带动下游产品跟涨,成本面形成利好支撑。

目前多部装置检修停产,致使环氧乙烷本身资源紧张。市场人士指出,目前多以保合约为主,对于合约外用户,经销商供货多采取保守态势,一货难求的局面依然如旧。

公司方面, 奥克股份 :公司是国内环氧乙烷精深加工行业的龙头企业,布局乙烯-环氧乙烷-减水剂聚醚产业链一体化。公司现有 20万吨环氧乙烷年产能及130万吨环氧乙烷精深加工能力。公司环氧乙烷加工能力国内第一,规模优势较为突出。

永安药业 :牛磺酸行业龙头,环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一,公司环氧乙烷装置产能为4万吨,基本自给。

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