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【研报早知道】选股宝早知道2020-11-13

摘要:【【研报早知道】选股宝早知道2020-11-13】重磅!网络销售处方药有望被正式认可,网上药店新规释放超级行业红利,挖出A股这只绝对龙头上半年互联网业务暴增80%;量子手机来了!行业龙头打造,完全自主可控,马上推向民用市场,...

重磅!网络销售处方药有望被正式认可,网上药店新规释放超级行业红利,挖出A股这只绝对龙头上半年互联网业务暴增80%;量子手机来了!行业龙头打造,完全自主可控,马上推向民用市场,这家科创板公司独家合作,还有它专供SIM卡丨11月13日选股宝早知道

导读:

>>网络销售处方药有望被正式认可,挖出A股这只绝对龙头上半年互联网业务暴增80%(益丰药房)

>>比快充还牛的“快换"来了!挖出1只蔚来、吉利的核心供应商(科大智能)

【今日大新闻】

美股盘前大涨20%!巨头业绩大超预期要吹响科技股反弹号角?这只今年一度暴涨3倍的大消费龙头或卷土再来

国内两大互联网巨头12日晚间同时公布业绩。腾讯公布第三季度净利润385.4亿元人民币,同比增长89%,也超过了分析师预估的302.6亿元人民币,其中第三季度网络游戏收入增长45%至人民币414.22亿元最为亮眼。

而网购巨头拼多多更是给市场带来惊喜,公布第三季度营收142.1亿元,超过市场预期的122.05亿元。第三季度平均月活跃用户为6.434亿,同比增长50%。业绩公布后,拼多多股价盘前大涨20%。

此前因新冠疫苗进展及政策面的因素,科技股遭遇了一轮集中抛售,但从两大互联网巨头公布的业绩看,市场的情绪显然过于悲观,或存在修复需求。

而具体到两家公司业绩,在中国恢复正常经济活动后,腾讯的游戏收入依然维持高增长,显示行业从疫情宅经济中收获的红利仍在持续释放。机构认为,无论是Q1-Q2的国内移动游戏流水大幅增长,还是Q3-Q4的产品储备,均支持对游戏行业全年高景气度的判断,而腾讯游戏平台强大毋庸置疑,与腾讯合作的游戏公司更可借助这一超级平台实现产品流水快速增长,相关公司值得关注。

拼多多作为国内互联网下沉时代的代表,随着三四五线城市的大量"非核心电商用户"触网,目前中低端电商市场需求强烈。拼多多业绩大超预期背后,是大量中低端人群及背后的需求经
疫情跳动涌入线上,后续发展值得继续看好。

公司方面,星辉娱乐:公司是腾讯开放平台、今日头条、硬核联盟等优质渠道的核心合作伙伴之一,公司自研的《三国群英传-霸王之业》是由腾讯独家代理发行。

吉宏股份:收购北京龙域之星科技有限公司100%股权,后者为企业及产品进行精准高效的推广,拼多多为其重要客户。公司股价今年一度大涨3倍。

【潜伏什么】

量子通信|量子手机来了!行业龙头打造,完全自主可控,马上推向民用市场,这家科创板公司独家合作

据经济观察网消息,中国电信和国盾量子正在研发一个手机支持量子安全通话的项目,同时,从中国电信处获悉,中国电信预计在今年年底或明年年初,面向民用市场推出带有量子通话功能的国产手机。

点评:据介绍,中国电信在2020天翼智能生态博览会上已展出了两台样机,分别是根据华为和中兴的现有手机型号改造而来,用户可在通话过程中一键选择两种通话模式,加密通话或普通通话",两种模式下的通话质量无差别。

业内人士分析,此次研发成果在方式和安全性上有了新的突破。该类手机对于政企客户,会是一个非常值得关注的功能。而随着智能手机中存有大量的个人数据和金融信息,消费者对加密的需求会日益增长。而增强智能设备的安全性管理,也是每个厂商都在做的基础工作。

从这个角度来说,对通话加密需求的长期发展持乐观态度。

公司方面,国盾量子:此次与中国电信合作研发相关产品。

紫光国微:此前表示正与国盾量子、中国电信合作打造量子安全超级SIM卡, 通过高性能国产SIM卡芯片进一步实现了量子加密功能。

股票研报

【题材挖掘】

医药商业|重磅!网络销售处方药或被正式认可,网上药店新规释放超级行业红利,挖出A股这只绝对龙头,上半年互联网业务暴增80%

11月12日,国家药监局发布《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》,就药品网络销售监督管理办法公开征求意见。《办法》最突出的亮点是提出了网络销售处方药条件,要求药品零售企业通过网络销售处方药的,应当确保电子处方来源真实、可靠,并按照有关要求进行处方调剂审核,对已使用的处方进行电子标记。

而在上一次征求意见稿中,则没有网络销售处方药的相关规定。

点评:如果网络销售处方药最终可以放开,对于行业自然是极大利好。新冠疫情使得常态化的健康管理变成了人们的刚需,网上看病、购药也成为热点。管理办法颁布后,有望使目前的网络售药市场得到规范,连锁药店龙头凭借在品种资源、物流配送、门店网络、药学服务等方面的优势,将在药品网络销售中占据优势,并受益于未来处方药外流带来的市场扩容机遇。

此外,对于目前已经成为药品网络主要渠道的第三方平台,此次《意见稿》也明确了定义,同时单列专门的章节明确对第三方平台的管理细则,提出第三方平台应向省级药品监管部门备案。从《意见稿》可以看出,政策对药品网络销售并非打压,而是严监管,不达标的平台被清退,对于优质的药品网络销售平台偏利好,特别是有线下门店的上市公司。

公司方面,益丰药房:药店龙头,公司自2013年开始发展医药电商业务,目前公司已成立了以B2C、O2O和CRM为主要业务模块的新零售事业群, 建立线上全渠道, 线下全场景的大健康生态服务体系。上半年公司实现互联网直营业务销售2.37亿元,同比增幅高达77.42%。

恩华药业:公司在天猫网建有恩华大药房旗舰店,从事医药电商相关业务。

换电丨比快充还牛的“快换"来了!新能源巨头悉数参会,汽车协会提出下一步关键工作,挖出1只蔚来、吉利的核心供应商,已布局不输充电桩的新风口

据中国汽车工业协会11月12日官微发布,为响应《国家新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中关于完善基础设施建设,加快推动充换电等基础设施建设,提升互联互通水平和使用效率,鼓励商业模式创新,营造新能源汽车良好使用环境,中国汽车工业协会11日在京组织开展了"车电分离"和"换电"研讨会。

点评:上汽、东风、长安、江淮、北汽、长城、吉利、蔚来、伯坦科技等公司均参与此次会议。

与会者一致认为,无论是'慢换"还是"快换",都可以有效降低车辆初始购置成本,提升动力电池资源最大化利用价值,对进一步推动新能源汽车产业健康可持续发展具有重要意义。中国汽车协会技术部计划下一步开展关于商业模式的车电分离车型定义和模块接口统一等相关团标工作。

在国务院办公厅11月2日印发《新能源汽车产业发展规划(2021一2035年)》。在2025年愿景目标中,显著提升"充换电服务便利性",并努力在2035年达成"充换电服务网络便捷高效,氢燃料供给体系建设稳步推进",细化不同场景下的快充/慢充的路线选择,重视充换电基础设施的科学布局。同时,提出多个政策优惠向充换电领域倾斜,有利于形成充换电良性的商业模式,加强基础设施建设,从而进一步打开产业发展的空间。

近两月已有软银、宁德时代、上汽等巨头开始换电业务,换电产业趋势已形成。机构测算2021年设备需求达15.4亿元。中长期随着换电站的持续建设,预计2025年将产生180亿元设备市场空间。

公司方面,山东威达:孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司已完成新能源汽车充电桩样机研制,同时并正在为蔚来汽车研发和测试第二代换电站,目前进展顺利。

科大智能:公司各种端口的新能源汽车充电桩(站)已经广泛应用于大型基建工程项目配套、新能源公交车场站配套等场景。同时公司最新换电站系统综合解决方案可实现1分钟全自动换电站(无人值守),公司换电站业务客户主要包括蔚来、吉利等新能源汽车头部企业。

通合科技:公司的主要业务包括充换电站充电电源系统(充电桩)及其核心的充电模块、车载电源产品的研发、生产和营销。

锂电池|不让钛白粉有色铝独美!这个前期和新能源车一起狂飙的涨价王者再度蠢蠢欲动,挖出一只核心标拥有亚洲最大矿藏

据报道,11月12日碳酸锂整体价格走势开始有小幅上调,上调幅度在500-4000元/吨不等。11月12日工业级碳酸锂华东地区均价价格为39900元/吨,与周初(11月9日工业级碳酸锂华东地区均价价格为39500元/吨)相比价格上涨了1.01%。

点评:据悉,11月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为44500元/吨,与周初(11月9日电池级碳酸锂华东地区均价价格为44200元/吨)相比价格上涨了0.68%。工业级碳酸锂市场综合报价价格在36000~43000元/吨附近,电池级碳酸锂市场综合报价价格在42000~46000元/吨附近。

通过观测市场变化来看,碳酸锂价格呈现上行走势,工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格均有不同幅度的上调。近段时间来看,碳酸锂价格一直都处于相对上升的区间,随着出货的日渐趋紧,价格也在持续走高,供需结构有望随着锂电行业持续发展而渐现改善。

相关专业人士表示,近日来看锂电池概念股走势强劲,随着新能源汽车销量的逐步回暖,锂电池市场趋势亦一片向好。在政策和市场等利好因素的推动下,动力电池产业迎来发展机遇期。这也因此带动碳酸锂需求有所上升,再加之生产成本的提高,使得价格不断上行。目前碳酸锂市场价格不断走高,市场出货有所吃紧,在需求提升和成本增长的带动下,预计短期来看碳酸锂市场仍旧处于利好态势。

公司方面,雅化集团:公司从事深加工锂产品的研发,产品包括氢氧化锂、碳酸锂、磷酸二氢锂、锰酸锂等;公司拥有亚洲最大锂辉石矿李家沟锂辉石矿的部分权益。

赣锋锂业:公司是一家锂产品研发和生产公司。公司主要产品包括金属锂(工业级、电池级)、碳酸锂(电池级)、氯化锂(工业级、催化剂级)、丁基锂、氟化锂(工业级、电池级)等二十余种。公司是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商之一,也是国内规模化利用含锂回收料生产锂产品的企业之一。

重点公司点评:

诚志股份:子公司取得科学研究类工业大麻种植许可证,工业大麻项目进展顺利

诚志股份公告,近日,公司控股子公司诚志汉盟取得了云南省公安厅核发的《云南省工业大麻种植许可证》。诚志汉盟本次取得种植种类为科学研究种植"的《云南省工业大麻种植许可证》,有助于拓宽公司工业大麻提取产业链,增加后期工业大麻的原料来源。

点评:从国际市场来看, 在植物提取领域, 工业大麻具备大市场空间, 根据GrandViewResearch, 2018年全球CDB(工业大麻提取物) 市场为46亿美元, 预计2020年达93亿美元,随着政策放开程度提升、产品应用形式更为丰富,工业大麻提取物的空间有望被进一步打开。2020年6月24日至25日,联合国麻醉药品委员会召开第一次闭门会议,讨论从国际毒品管制公约中去除CBD制剂的建议, CBD有望于今年年底被允许大规模应用于消费品。

诚志股份于2019年完成了对诚志汉盟的收购和增资。诚志汉盟工业大麻项目进展顺利,规划2020年年内投产,项目投产后将成为目前全球较大的工业大麻加工提取基地和工业大麻产业综合体, 生产高纯度CBD晶体和不含THC的广谱系油, 实现与公司现有生命科技业务的协同性。近日诚志汉盟取得工业大麻种植许可,进一步推动公司对工业大麻的研究、种植、加工等工作的深入开展。

海格通信:拟分拆旗下控股子公司至创业板上市

海格通信公告公司拟筹划分拆子公司驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市,公司董事会授权公司及驰达飞机管理层启动分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市的前期筹备工作。

点评:2019年12月证监会正式发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,标志着A股市场分拆上市破冰。今年上半年,已经有20多家上市公司陆续公告拟分拆子公司上市的预案。对母公司来说,控制权不变的分拆上市不会影响合并报表投资收益和公允价值变动益,分拆上市当年,母公司利润反而可能因为持股比例被稀释而下滑。因此母公司选择分拆上市,更多是出于对公司治理和长期战略层面的考虑。

海格通信主要业务覆盖无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务"四大领域。公司本次拟分拆旗下飞机零部件制造控股子公司(驰达飞机)至创业板上市,单独上市直接对接资本市场,有助于拓宽融资渠道,管理层得到有效激励,实现向股东的转变。促进公司及驰达飞机业务的共同发展,提升驰达飞机的盈利能力和综合竞争力。

【龙虎榜精读】

科大讯飞:智慧教育概念股,游资合力封板

成交回报显示深股通净流入10968万,中信建投杭州庆春路买入16558万,海通杭州解放路买入7507万,南京证券南京大钟亭买入7232万,中银宜昌世纪买入4806万。

点评:疫情期间智慧教育业务展现韧性,后疫情时代教育2B建设需求持续增长,教育2C以个册为发力点,学习机为新的增长点,并在区域教育订单模式下加速渗透。目前教育作为公司最核心赛道,在A2.0时代率先迎来拐点。

连云港:自贸协议概念股,游资合力封板

成交回报显示天风上海浦东分公司买入1125万,中信建投广州体育东路买入993万,中金财富安徽买入908万,西南重庆嘉陵桥西村买入762万,华泰南京草场门买入630万。

点评:盘面上来分析,尾盘金徽酒炸板,智慧农业继续缩量涨停,预期周五市场会转变风格进入高低切换,连云港炒作贸易协定的预期。题材算不上新,此前也有部分资金潜伏,但周四拉升后洗出去不少潜伏盘,更重要的是符合高低切的市场风格,所以不排除有资金看好周末RECP落地。

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拓展阅读

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