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【脱水研报】苹果新品推出后被错杀的公司,分析师调研确认实际单机配套量提升40%,...

摘要:《风口研报》今日导读 1、蓝思科技:①市场对于iPhone12中外观件形态降级表示担忧,认为玻璃加工企业的产品单机价值量将下降;②实际iPhone12使用超瓷晶面板,工艺复杂度和技术门槛明显提升...

《风口研报》今日导读

1、蓝思科技:①市场对于iPhone12中外观件形态降级表示担忧,认为玻璃加工企业的产品单机价值量将下降;②实际iPhone12使用超瓷晶面板,工艺复杂度和技术门槛明显提升,价值量反而有近40%的提升;③蓝思科技超瓷晶后段加工的产能工艺先进性、良率等方面优势明显,太平洋证券沈钱认为公司三、四季度、以及明年一季度业绩有望大超市场预期,并坚定2500亿目标市值空间不变;④风险提示:新品推出不及预期;客户开拓不及预期。

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2、精工钢构:①2009-13年金螳螂5年业绩复合高增63%,股价涨12倍穿越周期,国泰君安韩其成通过对比发现精工钢构多方面类似2009-13年的金螳螂;②十四五钢结构EPC规模至少翻倍,精工钢构ROE和现金流也因EPC商业模式而得到提升,目前估值并未充分反映十四五期间巨大的业绩弹性和高增长持续性;③年初至今精工钢构涨幅1.2倍远低当时金螳螂12倍,2020/21年PE仅19/15倍也远低当时金螳螂最高58倍,韩其成维持10.20元的高目标价,较当前5.65元尚有80%多溢价空间;④风险提示:总包/装配式推进不及预期等。

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