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【个股研报】科技小白马战略携手intel,明星基金经理刘格菘2季度继续“买买买”,...

摘要:易华录: ①Intel近日与易华录在北京签订战略合作协议 , 这一合作协议对易华录来说具有较高战略价值和战术价值 , 还直接提升了巨头的品牌背书效应; ②易华录基金持仓从2019年3季度的1...

易华录: ①Intel近日与易华录在北京签订战略合作协议 , 这一合作协议对易华录来说具有较高战略价值和战术价值 , 还直接提升了巨头的品牌背书效应; ②易华录基金持仓从2019年3季度的1,764.94万股 (占比3.25%) 爆发式增长到2020年半年报的6,414.15万股 (占比11.84%) , 明星基金经理刘格菘二季度再度大幅加仓; ③东方证券浦俊懿预计易华录20-22年净利润5.38/7.36/9.56亿 , 今后三年业绩增速基本上均在30%以上 , 给予目标价53.11元 , 较现价37元左右上涨空间超40%; ④风险提示: 数据湖落地进展不及预期等 。

股票研报

科技小白马战略携手intel , 明星基金经理刘格菘2季度继续“买买买” , 后续有望迎来40%+价值重估

Intel近日与易华录在北京签订战略合作协议 , 双方将成立数据湖联合实验室 , 未来双方将以数据湖的光磁融合存储 、 大数据平台 、 云计算解决方案为重点 , 启动技术 、 市场 、 销售上的一系列合作 。

东方证券浦俊懿认为 , Intel作为全球通用算力芯片最大的供应商 , 这一合作协议对易华录来说具有较高战略价值和战术价值 , 还直接提升了巨头的品牌背书效应 , 具体来看:

①战略上可以看作蓝光技术获得国际主流技术的认可 , 有望扩大整个蓝光市场空间 。

②在战术上看 , 直接和Intel这样的芯片巨头厂商合作 , 也是阿里云 、 腾讯云等建设自身算力基础设施的重要手段 。

值得注意的是 , 机构资金非常看好易华录的发展 , 基金持仓从2019年3季度的1,764.94万股 (占比3.25%) 爆发式增长到2020年半年报的6,414.15万股 (占比11.84%) , 增幅非常大 。 而且明星基金经理刘格菘继一季度加仓 , 二季度再度大幅加仓 。

易华录之前已把蓝光产品成功融入到华为 、 新华三等主流磁存储企业产品方案中 , 在城市大脑软件平台建设和数据湖引流方面也做了相应布局 , 此次通用算力巨头Intel的加入 , 公司数据湖生态建设有望步入全方位覆盖阶段 。

近期印发的 《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》 , 明确提出“加快培育数据要素市场“ 、 “试点推进政府数据开放共享” 、 “研究论证设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易”等和数据要素市场相关的内容 , 数据要素重要性不断提升 。

在具体经营成果上 , 易华录已累计完成建设湖存储空间2200PB , 入湖数据80PB , 数据湖中的数据资源管理平台 、 机器学习建模平台 、 算法推理平台及多场景算法模型平台也已开展应用 , 在浦俊懿看来 , 随着数据要素市场建设不断完善 , 公司未来业务有望实现从量变到质变的升级 。

浦俊懿预计易华录20-22年净利润5.38/7.36/9.56亿 , 今后三年业绩增速基本上均在30%以上 , 参考可比公司估值水平 , 公司合理估值水平为2021年47倍PE , 对应目标价53.11元 , 较现价37元左右上涨空间超40%。

风险提示: 数据湖落地进展不及预期 、 数据运营业务不及预期 。

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易华录

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