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【研报早知道】风电年均装机目标远超市场预期,这个细分领域未来10年年均增长近3倍

摘要:中报业绩大增后,三季报继续预增至少55%!清洁能源行业业绩大增已成市场一致预期,如何找出其中弹性“最大”方向?10月13日晚,《财联社早知道》梳理泰胜风能三季报业绩预增公告并点评...

中报业绩大增后,三季报继续预增至少55%!清洁能源行业业绩大增已成市场一致预期,如何找出其中弹性“最大”方向?10月13日晚,《财联社早知道》梳理泰胜风能三季报业绩预增公告并点评,泰胜风能于10月14日尾盘封死涨停,日内涨幅21.36%!

股票研报

风电|风电年均装机目标远超市场预期 , 这个细分领域未来10年年均增长近3倍 , 哪些公司有望迎来营收爆发期?

10月13日 , 在2020年北京国际风能大会上 , 《风能北京宣言》 正式发布 。 宣言提出 , 为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的 , 在“十四五”规划中 , 须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间 , 保证年均新增装机5000万千瓦以上 。 2025年后 , 中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦 , 到2030年至少达到8亿千瓦 , 到2060年至少达到30亿千瓦 。 同时 , 国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示 , 将更大力度推动风电规模化发展 , 更大力度推进风电技术进步和产业升级 , 更大力度健全完善风电产业政策 , 更大力度促进风电消纳 。

点评: 《宣言》 提出的年均新增装机50GW , 远超分析师和市场之前预期的45GW 。 招商证券游家训则指出 , 目前全球海风市场正在积蓄爆发能量 , 欧洲与国内等主要市场有望在近期呈现爆发式增长 。 2020年是欧洲海风平价元年 , 部分项目招标的度电成本折合人民币已达0.35元/kw , 未来有望大范围摆脱补贴依赖 。 预计2021-2030全球海风年均装机中枢为12GW , 较之前十年的年均新增装机中枢3.1GW同比增长286% 。

军工|三大军工产业链成景气度最高细分赛道 , 订单增加提升基本面驱动力 , 两大巨头推动产业链景气度上行

短期来看 , 军工核心资产二季度订单环比大幅提升 , 全年业绩有望稳定增长 。 中期来看 , 新型主战装备批产提速 、 实弹训练以及地缘政治影响有望提升军队采购量 , “十四五”期间军队采购需求将显著提升 。 长期来看 , 武器装备存量仍然偏低 , 新型装备占比较小 , 未来军费投入有望提升 。 军工板块过去多以资产重组为上涨驱动 , 此次则以基本面为驱动力 。

点评: 东兴证券王习指出 , 军工产业中景气度较高的细分赛道将有投资机会 。 飞机产业中的“沈飞+成飞”配套产业链投资主要逻辑在于“十四五期间飞机放量+零部件外包比例的大幅增加” , 主要包括“整机+上游零部件和材料” 。 耗材类资产产业链主要逻辑在于“军工中的消费品属性+实战演习增加推升耗材消耗” , 主要包括“制导武器产业链+无人机产业链” 。 军工科技产业链主要包括“红外产业+核心元器件+空天信息产业” 。

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