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【研报早知道】五大军工优质赛道迎来黄金机遇,十年景气扩张周期即将到来,这家...

摘要:军工|五大军工优质赛道迎来黄金机遇 , 十年景气扩张周期即将到来 , 这家公司同时占据两大优质赛道 军工行业2020年半年报具备前瞻性 , 细分板块成长性吸睛 , 重点细分赛道机遇显著 。...

军工|五大军工优质赛道迎来黄金机遇 , 十年景气扩张周期即将到来 , 这家公司同时占据两大优质赛道

军工行业2020年半年报具备前瞻性 , 细分板块成长性吸睛 , 重点细分赛道机遇显著 。 制导武器产业实现营收108.48亿元 , 增长29% , 归母净利润10.35亿元 , 增长50% 。 军工电子产业实现营收182.95亿元 , 增长13% , 归母净利润31.33亿元 , 增长37% 。 航空装备产业实现营收603.61亿元 , 增长3% , 归母净利润30.45亿元 , 增长36% 。 雷达与信息化产业实现营收115.9亿元 , 增长12% , 归母净利润8.72亿元 , 增长35% 。 新材料产业实现营收78.58亿元 , 增长12% , 归母净利润12.32亿元 , 增长21% 。

点评: 天风证券邹润芳分析认为 , 我国将进入“跨越式武器装备发展”+“战略 、 颠覆性技术突破”阶段 , 要加快突破关键核心技术 , 加快发展战略性 、 前沿性 、 颠覆性技术 , 加快实施国防科技和武器装备重大战略工程 , 不断提高我军建设科技含量 。 十三五末+十四五是我国前沿技术国防装备加速突破时期 , 预计进入十年景气扩张期 , 航空总装 、 无人装备 、 航空配套 (含发动机) 、 新材料 、 制导武器 、 军工电子 (含红外) 、 电磁装备有望成为重点建设方向 。

公司方面 , 洪都航空主营教练机系列产品的设计 、 研制 、 生产 , 同时公司拥有制导武器业务相关的资产; 中航电测的航空军品主要分机载电测产品与配电控制系统及测量控制设备两大类 , 机载电测产品主要包括驾驶舱控制分系统 、 吊挂投放系统 、 地面测试传感器及旋翼刹车装置等; 红相股份子公司星波通信主营射频/微波器件 、 组件 、 子系统等混合集成电路产品的研制 、 生产 , 是国内为数不多的具备完全军工资质 , 且能为高 、 精 、 尖重点武器系统及军用通信系统进行定向研制和配套生产的民营军工企业之一 。
股票研报

MDI|短短不足3个月 , 产品价格已翻倍 , 假期归来快速上涨26% , 这家公司拥有全球最大产能

数据显示 , 10月12日华东地区纯MDI主流市场价格为26500元/吨 , 较国庆假期前9月30日的21000元/吨上涨5500元/吨 , 上涨幅度达到26%; 较节后第一个工作日10月9日的23000元/吨上涨3500元/吨 , 上涨幅度达到15% 。 自7月26日以来 , 华东地区纯MDI主流市场价格从13000元/吨上涨至10月12日的26500元/吨 , 上涨幅度高达104% 。

点评: 中金公司李璇指出 , 9月30日陶氏宣布其美国地区所有MDI产品遭遇不可抗力 , 产能40万吨 , 占全球产能4.6% 。 东曹日本及韩国锦湖的MDI装置目前检修中 。 从国内供给来看 , 上海联恒一期35万吨产能将于10月19日开始检修 , 预计持续两周左右 。 另有其他厂家预计也在四季度开展检修 , 总体供给偏紧 。 四季度为MDI传统旺季 , 预计伴随供需格局向好 , MDI价格有望景气上行

A股的上市公司中 , 万华化学是国内MDI制造龙头企业 , 亚太地区最大的MDI制造企业 , 也是全球最大的MDI供应商; 氯碱化工主要生产烧碱 、 聚氯乙烯 、 氯产品和氟产品 , 主要大型生产装置均从国外引进 , 公司拥有MDI产能。

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