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【个股研报】上市17个交易日连续涨停仍未开板,这家硅片全产业链巨头已获机构关注

摘要:调研要点: ①这家半导体硅片全产业链巨头已实现17连板,公司下游客户覆盖东芝、中芯,行业评选获三年第一; ②公司分立器件业务通过两大国际一流汽车电子客户体系认证,成为国内少数...

调研要点:

①这家半导体硅片全产业链巨头已实现17连板,公司下游客户覆盖东芝、中芯,行业评选获三年第一;

②公司分立器件业务通过两大国际一流汽车电子客户体系认证,成为国内少数获得车载电源开关资格认证的肖特基二极管芯片供应商;

③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

股票研报

9月11日上市的立昂微截至目前已实现惊人的17连板,公司上月接待首次机构调研时表示,公司已经成为国内少有的具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片及芯片制造的完整产业链的集成电路企业。

半导体硅片属于半导体产业的核心基础材料,是作为生产制作包括集成电路、半导体分立器件等在内的各类半导体产品的基本载体。根据SEMI统计数据,全球95%以上的半导体器件和99%以上的集成电路采用硅片作为衬底材料。

目前,公司的半导体硅片和半导体分立器件两块业务在持续向好的集成电路市场的驱动下,订单充足,产能饱满。结合半年度经审阅业绩、公司在手订单情况以及对下游客户的销售预期,公司预计2020年全年将实现营业收入122753.78万元-151704.64万元,同比增长3.01%-27.30%;实现归属于母公司股东的净利润13090.25万元-15824.82万元,同比增长2.12%-23.45%。

在半导体硅片方面,公司控股子公司浙江金瑞泓长期致力于技术含量高、附加值高的半导体硅片的研发与生产,具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工艺和生产能力。8英寸半导体硅片的大规模产业化和12英寸半导体硅片相关技术已于2017年5月通过国家02专项正式验收,标志着浙江金瑞泓已走在我国大尺寸半导体硅片生产工艺研发的前列。浙江金瑞泓已经成为ONSEMI、AOS、日本东芝公司、台湾汉磊等国际知名跨国公司以及中芯国际、华虹宏力、华润微电子等国内知名企业的重要供应商。根据中国半导体行业协会的统计,浙江金瑞泓在2015年至2017年、2019年中国半导体行业协会举行的“中国半导体材料十强企业”评选中均位列第一名。

在半导体分立器件方面,公司已经拥有完整的肖特基二极管芯片生产线,产品以中高端肖特基二极管芯片为主,长期以来公司一直是ONSEMI的合作伙伴,公司的肖特基二极管芯片产品广泛应用于各类电源管理领域。2016年,公司通过国际一流汽车电子客户博世(Bosch)和大陆集团(Continental)的体系认证,成为国内少数获得车载电源开关资格认证的肖特基二极管芯片供应商;2017年,公司以委外加工模式将产品线拓展延伸至半导体分立器件成品,从而实现对半导体分立器件生产流程的完整布局。

调研过程中,公司透露,公司正在重点建设的“12英寸集成电路用硅片项目”正在按计划推进当中,项目建设完成以后将达到年产180万片规模。公司的“6英寸砷化镓微波射频芯片项目”目前已建成年产3万片的产能,正处在产能爬坡期,该项目已于2019年5月份实施转产,客户认证和产品销售正在按计划进行中,产品广泛用于5G无线通讯。

风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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