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【研报早知道】上证早知道2020-09-16

摘要:【今日导读】 影院上座率上限提升、国庆档期有望带动票房回暖 全国生猪存栏连增7个月、饲料需求有望持续增长 Switch游戏及主机销售火爆、上游元器件需求提升 九州通拟回购实施员工持股、...

【今日导读】

>影院上座率上限提升、国庆档期有望带动票房回暖
>全国生猪存栏连增7个月、饲料需求有望持续增长
>Switch游戏及主机销售火爆、上游元器件需求提升
>九州通拟回购实施员工持股、威帝股份实控人变更
股票研报

【上证聚焦】

○影院上座率上限提升、国庆档期有望带动票房回暖
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中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》(第三版),将于本月25日起实施,提出原则上每场上座率不得超过75%。此前第二版中的规定为,每场上座率不得超过50%。
根据猫眼专业版数据,截至15日下午,《八佰》的票房已超过27亿元,位列中国电影票房总榜第11位。后续《姜子牙》《夺冠》《我和我的家乡》《一点就到家》等均陆续定档国庆档期。中泰证券康雅雯认为,积压许久的观影需求与疫情导致的出行受限,叠加高关注度内容定档,有望带动电影市场观影人次及票房进一步回暖。
万达电影(002739)计划今起三年于北京、上海、广州等城市新建影院162家,银幕数1258块,以提升市占率;
上海电影(601595)出资参与设立影院直投平台,以资产收购等形式整合长三角地区优质存量影院。

【上证精选】

○15日公布的8月份消费、投资及工业生产增速均创下年内新高。交行首席研究员唐建伟预计,三季度经济有望实现5%至6%的中高速增长。
○央行15日开展6000亿元MLF操作,实现净投放4000亿元,有助于补充银行流动性,缓解长期资金压力,稳定市场预期。
○北向资金15日净买入33.21亿元,比亚迪获净买入6.36亿元,长春高新获净买入4.69亿元。
○民航局15日表示:已调整放宽国内49条航线航班的准入政策;预计中秋国庆双节期间航空运输需求旺盛,已做好应对准备。
○金属铑价格升至3597.5元/克的历史新高,本月以来累计涨逾15%。因产地南非供应短缺,以及多国推出排放新标,提升了汽车尾气催化剂需求。

【产业情报】

○全国生猪存栏连增7个月、饲料需求有望持续增长
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据农业农村部监测,8月份全国生猪存栏环比增长4.7%,连续7个月增长,同比增长31.3%;能繁母猪存栏环比增长3.5%,连续11个月增长,同比增长37.0%。通过两年多来的非洲猪瘟防控实践,广大养猪场(户)逐步摸索出了一整套行之有效的防控经验,越来越多的养猪场(户)开始复养、增养。
东方证券张斌梅指出,饲料行业上承种植、下启养殖,是产业链中较为关键的一环,饲料总产量也已连续6个月维持同比增长。受下半年需求提振,猪价与禽价均有支撑。养殖扩量背景下,饲料业与动保将持续呈现高景气,实现量价双击。
海大集团(002311)是水产饲料龙头,并加快猪料市场拓展,未来两年将是高毛利饲料产品的新产能释放周期;
溢多利(300381)是饲用酶制剂行业龙头,受益于国内饲料全面禁抗带来的新增市场机遇;
大北农(002385)的饲料业务持续恢复,转基因种子业务持续推进。

○Switch游戏及主机销售火爆、上游元器件需求提升
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任天堂出品的Switch游戏机及其配套游戏产品近期销售持续火爆。据媒体报道,售价499元的Switch国行版本游戏《健身环大冒险》15日凌晨在京东二次开售后不到一天时间便宣告售罄。Switch天猫旗舰店“红蓝主机加健身环大冒险游戏组合套装”也显示为缺货状态。
截至6月30日,Switch游戏机上半年已在全球范围内售出896万台,较去年同期增逾3倍。对于销售端供不应求的现状,任天堂已要求负责其主机组装的合作商提高Switch主机产量,并且把本财年(2021年3月前)的Switch产量目标从之前的2500万台提高到3000万台。
随着Switch产量提升,上下游配套企业有望从中受益。
中京电子(002579)子公司元盛电子向Switch配套FPC(柔性电路板),约占其年采购量的30%,已形成稳定的客供关系
智动力(300686)子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料。

【公告解读】

○九州通拟回购股份实施员工持股
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九州通(600998)拟出资3亿元至6亿元回购股票,用于公司管理层和核心骨干员工实施员工持股计划,回购价格不超过26.80元/股。
○威帝股份实控人变为丽水经开区管委会
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威帝股份(603023)股东陈振华、陈庆华、刘国平拟合计向丽水久有基金转让所持公司21.43%股份,转让价格为6.23元/股,并同时放弃所持26.02%、3.42%股份所对应的表决权。由此,公司控股股东将变更为丽水久有基金,实控人将变更为丽水经开区管委会。公司最新股价为4.99元。

星源材质拟新建涂覆隔膜生产线
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星源材质(300568)拟在瑞典设立全资子公司,并开展欧洲工厂一期项目的建设工作。一期项目投资金额约1.3亿元人民币,新建涂覆隔膜生产线四条,年产涂覆隔膜约9000万平方米。

○四会富仕拟投建高可靠5G通信电路板基地
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四会富仕(300852)拟在四会市龙甫镇肇庆(四会)电子信息产业园内投资建设年产200万平方米高可靠5G通信电路板基地,预计总投资10亿元。

○恒逸石化在海外投资大练化项目
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恒逸石化(000703)下属子公司恒逸实业(文莱)有限公司拟投资建设PMB石油化工项目二期工程,投资金额预计为136.54亿美元,项目资金来源为公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。

【资金观潮】

○两机构席位买入艾格拉斯
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15日的交易公开信息显示,艾格拉斯(002619)获两机构席位合计买入2283万元,占全天成交额的5.53%。
公司近日在互动平台表示,正加快研发进度,子公司艾格拉斯科技持续运营《英雄战魂》《格斗刀魂》《空城计》《三生三世十里桃花3D》《路人超能100-灵能》等游戏。

【交易闹铃】

○七只新股及一只可转债16日发行
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山科智能(300897)发行价33.46元,市盈率35.99倍,申购上限1.7万股,主营智能水表。
若羽臣(003010)发行价15.2元,申购上限1.2万股,主营线上代运营。
优彩资源(002998)发行价5.85元,申购上限3.25万股,主营涤纶纤维制品。
新洁能(707111)发行价19.91元,申购上限1万股,主营半导体功率器件。
中谷物流(732565)发行价22.19元,申购上限2万股,主营集装箱物流。
伟时电子(707218)发行价10.97元,申购上限2.1万股,主营背光显示模组。
科创板新股芯海科技(787595)发行价22.82元,市盈率61.14倍,申购上限6000股,主营芯片设计。
赛意转债申购代码370687,正股赛意信息的最新股价高于转股价。
九州通, 威帝股份, 星源材质

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