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【个股研报】LTPS已成为5G手机主流面板材料之一,这家行业龙头市占率全球第一

摘要:深天马A调研要点: ①LTPS已成为5G手机主流面板材料之一,这家行业龙头市占率全球第一,实现LTPS5G手机供货全覆盖; ②公司车载TFT出货量保持全球第二,已助力蔚来、比亚迪、广汽新能源、荣...

深天马A调研要点:

①LTPS已成为5G手机主流面板材料之一,这家行业龙头市占率全球第一,实现LTPS5G手机供货全覆盖;

②公司车载TFT出货量保持全球第二,已助力蔚来、比亚迪、广汽新能源、荣威等新能源品牌量产车型产品;

③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

股票研报

深天马A于9月10日接待2家机构调研,公司上半年实现营收约140.57亿元;实现归母净利润7.44亿元,同比增长15.67%;扣非后净利润4.26亿元,同比增长54.36%;整体毛利率19.35%,同比提升3.83个百分点。上半年公司生产经营情况好于预期,远好于行业平均水平,其中医疗领域销售额同比大幅增长。

公司表示,在移动智能终端显示领域,得益于5G智能手机的带动,公司基于前期LTPS领先的卡位并不断进行产品技术创新升级,LTPS智能手机显示面板的市场占有率为25.9%,全球第一,市占持续提升,头部优势明显。自2020年一季度以来,新品主流手机中,使用LTPS挖孔屏的占比大幅提升,LTPS高刷新率、挖孔屏逐渐成为5G手机标配,LTPS在5G手机中的占比预计仍将不断提升,与刚性AMOLED、柔性AMOLED三分天下,LTPS在其适合的手机定位领域仍然有很强的竞争力。根据统计数据,截至2020年7月,主流手机厂商(HMVO)总共上市约47款5G手机,其中LTPS18款,公司实现了对其中LTPS 5G手机供货的全覆盖,并配合客户实现多款新品的全球首发。

公司武汉天马G6(TM17)一期项目已向小米、联想、华硕、传音、HTC、LG等品牌客户量产出货,目前正进行刚转柔,预计今年末柔性产能将全部释放;二期项目为柔性屏产能,目前关键设备已完成搬入,受疫情影响,设备安装及调试进度略有延迟,预计今年末会开始量产。天马显示科技G6 AMOLED柔性产线(TM18)已于2020年5月18日全面开工,按进度积极推进中,未受疫情影响,预计2022年开始释放产能。项目建成后,将助力公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。

此外,在今年汽车行业大洗牌的背景下,凭借在车载显示领域的长期耕耘以及与客户持续稳定合作累积的雄厚基础,公司车载TFT出货量持续保持全球第二,公司新赢得的客户项目的个数和金额高于同期,行业头部竞争优势明显。此外,公司已经助力蔚来、小鹏、比亚迪、广汽新能源、荣威等新能源品牌客户量产车型的仪表、中控和双屏显示等产品,未来的发展增量值得期待。随着车载互联、新能源汽车无人驾驶等因素推动车内TFT搭载率的提升以及疫情后各国纷纷出台刺激政策,虽然总量增长放缓,但车载市场规模保持增长,产品大尺寸、触控一体化等屏幕的市场需求有明显增加。

风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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