【行业研报】地产顺周期核心标的，主业已做到市占率60%拥有强定价权，切入的新业务...

摘要：【【行业研报】地产顺周期核心标的，主业已做到市占率60%拥有强定价权，切入的新业务...】地产顺周期核心标的，主业已做到市占率60%拥有强定价权，切入的新业务也迅速跻身行业二梯队《风口研报》今日导读北新建材：①公司为石膏板龙头，市占率达 60%，石膏板受益房地产竣工数...

地产顺周期核心标的，主业已做到市占率60%拥有强定价权，切入的新业务也迅速跻身行业二梯队

《风口研报》今日导读

北新建材：①公司为石膏板龙头，市占率达 60%，石膏板受益房地产竣工数据回暖，招商证券孙颖建议投资者重点关注 Q4 竣工数据改善情况；②除了石膏板外，公司新切入防水和涂料行业，其中防水业务已经迅速跻身为防水行业二梯队公司，后续与石膏板主业的客户协同值得期待；③涂料业务已有年产能约 10 万吨，目前行业分散，后期发展空间大；④风险提示：原材料价格大幅上涨，地产投资增速大幅下滑。

头部券商看70%+上行空间，小市值细分龙头预期差巨大，股东人数11天骤降35%

湘油泵：①申万宏源宋亭亭近日首次覆盖汽车零部件细分领域龙头湘油泵，其认为公司合理市值应为 63.6 亿元，较当前 36 亿市值尚有超 70%上行空间；②从股东层面来研究，截至半年报基金持有湘油泵 106.8 万股（比例 1.02%），首次突破百万级别，最新披露（8 月 31 日）的股东人数仅 8482 户，较 8 月 20 日的 13,259 户大幅减少 36%；③当前市场对湘油泵两大边际变化有所忽视，其一为公司客户想外资巨头拓展，其二是产品持续拓展至电机、EPS 等，单车价值量可由约 1005 元最高提升至 6675 元左右；④核心风险：商用车销量大幅下滑、海外市场环境变化。

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北新建材, 湘油泵

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