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【个股研报】新能源业务毛利率超70%,优质锂矿资源注入也已提上日程,这家地方国企迎来3年高增长期

摘要:川能动力: ①公司实控人为四川省国资委,有新能源发电业务并且即将切入碳酸锂产业链;②新能源发电业务毛利率超 70%,下半年还有风电项目即将投产;③最有看点的是大股东能投锂业资产...

川能动力:①公司实控人为四川省国资委,有新能源发电业务并且即将切入碳酸锂产业链;②新能源发电业务毛利率超 70%,下半年还有风电项目即将投产;③最有看点的是大股东能投锂业资产的注入,包括李家沟锂辉石矿资产及鼎盛锂业碳酸锂产线;④海通证券施毅测算双轮驱动下,未来 3 年公司净利润将保持 30%以上增长;④风险提示:公司受让川能锂能基金持有的鼎盛锂业、能投锂业股权目前为意向协议,具体受让完成时间尚未确定。

股票研报

新能源业务毛利率超 70%,优质锂矿资源注入也已提上日程,这家地方国企迎来 3 年高增长期

随着电池级碳酸锂价格从近两年的低点逐步开始反弹,布局锂电资源端的相关公司受到了市场关注。

除了传统的天齐、赣锋锂业外,海通证券施毅今日覆盖了一家扎根新能源产业且锂电资源端即将落地的公司川能动力,未来 3 年业绩贡献都将保持 30%以上高增速。

扎根新能源产业,锂电资产即将注入

川能动力全名为四川省新能源动力股份有限公司,目前实控人为四川省国资委,持股 39.33%。目前公司传统业务为风电和光伏发电:

截至 2019 年年底,公司实现投产的总装机容量为 47.92 万千瓦,其中风电装机容量 45.72万千瓦,光伏发电装机容量 2.20 万千瓦,风电项目在建装机容量 34 万千瓦。

目前的在手的多个风电建设项目已于 2019 年 8 月 15 日集中开工,工程建设正有序推进,公司预计在 2020 年底前投产(其中盐边大面山三期 2.2 万千瓦时风电项目已于 2020 年 1 月投产发电)。

电力业务目前是公司盈利的主要来源,公司 2019 年电力业务贡献毛利 5.25 亿元,贡献毛利的 95%左右,毛利率超 70%。


此外,公司最有看点的是大股东锂电资源的注入:

2020 年 6 月,公司公告与川能锂能基金签订了《股权收购意向协议》,川能动力拟受让川能锂能基金持有的能投锂业 62.75%股权。2019 年 11 月,公司公告与川能锂能基金签订了《股权收购意向协议》,川能动力拟受让川能锂能基金持有的鼎盛锂业 51%股权。

能投锂业拥有的李家沟锂辉石矿为国内少有的大型锂矿,目前 105 万吨/年采选项目于 2019年 1 月开工建设,总投资 11.51 亿元,预计于 2021 年 5 月建成投产。



鼎盛锂业拟在甘眉工业园区分三期建设年产 5 万吨锂盐项目,项目总投资 30 亿元,一期项目总投资 8.5 亿元,规划年产 4000 吨电池级碳酸锂、5000 吨电池级氢氧化锂、1000 吨高纯碳酸锂。目前,该项目正在开展竣工验收等。

而目前碳酸锂价格已处于 2 年来底部,公司此时切入行业时机正好:


海通证券测算未来公司双轮驱动,公司净利润增速超 30%:

——内容结束END——

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