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【个股研报】资源领域全球稀缺龙头,客户囊括“特斯拉+苹果+华为”等巨头,下半年业绩有望持续反弹

摘要:云海金属: ①云海金属二季度归母净利润环比大幅增长 55.00%,随着下半年新能源汽车、3C 电子等下游需求持续回暖,公司业绩有望持续反弹;②云海金属是全球镁业龙头,目前镁合金市占率在...

云海金属①云海金属二季度归母净利润环比大幅增长 55.00%,随着下半年新能源汽车、3C 电子等下游需求持续回暖,公司业绩有望持续反弹;②云海金属是全球镁业龙头,目前镁合金市占率在 40%以上,引入战略投资者宝钢金属拓展汽车轻量化市场;③云海金属在汽车轻量化和 3C 电子领域实力强劲,积累了一大批行业内的顶级客户,新能源汽车领域有比亚迪特斯拉等,3C 电子领域有苹果、三星、华为等;④风险因素:宏观经济波动、上游原材料供给超预期、下游需求不及预期。

股票研报

资源领域全球稀缺龙头,客户囊括“特斯拉+苹果+华为”等巨头,下半年业绩有望持续反弹

财联社 7 月 29 日讯,云海金属近日发布半年报,实现营业收入 25.21 亿元,同比增长 2.34%;扣非归母净利润 8,881.84 万元,同比下降 16.17%,其中二季度归母净利润环比大幅增长55.00%。

中信证券李超认为,云海金属第二季度生产经营逐步恢复,随着下半年传统汽车、新能源汽车、共享单车及 3C 电子等下游需求持续回暖,公司业绩有望持续反弹。

云海金属 2020 年研发投入同比增长 4.17%,管理、财务费用同比下降,其中管理费用同比下降 17.92%,财务费用同比下降 7.05%,未来随着公司精益化管理进一步深化,三费支出有望进一步下降。

云海金属是全球镁业龙头,布局镁行业全产业链,拥有年产 10 万吨原镁和 18 万吨镁合金的生产能力,目前镁合金市占率在 40%以上。公司 2019 年引入战略投资者宝钢金属,未来有望利用其规模、渠道以及客户验证优势,持续拓展汽车轻量化市场。

公司在汽车轻量化和 3C 电子领域实力强劲,积累了一大批行业内的顶级客户:

①新能源汽车:目前公司新能源汽车客户有比亚迪、北汽新能源、吉利、特斯拉、福特等,同时不断加强与国内新能源电池制造商宁德时代、比亚迪等的合作。

②燃油汽车:公司是沃尔沃的全球供应商,已经进入保时捷、宝马和奔驰等供应商体系。

③3C 电子:公司镁铝合金产品已成功进入苹果、三星、华为等供应链,未来消费电子领域渗透率有望持续提升,助力公司业绩长期可持续增长。

李超预计云海金属 2020-2022 年归母净利润分别为 3.57/4.68/5.79 亿元,考虑到公司未来的成长属性、轻量化发展前景和作为镁战略金属标的稀缺性,维持“买入”评级。

风险因素:宏观经济波动、上游原材料供给超预期、下游需求不及预期。 云海金属

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