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【行业研报】“近期多家公司跨界布局+行业政策利好不断”,新基建最“性感”方向获资金青睐

摘要:IDC 行业: ①不同于 2015 年由供给受限明显所引发的投资热潮,2020 年 IDC 行业供需、技术层面出现三大边际变化将导致本轮投资关注点正逐步转变;②传统钢铁企业转型 IDC 在用电指标和厂房先...

IDC 行业:①不同于 2015 年由供给受限明显所引发的投资热潮,2020 年 IDC 行业供需、技术层面出现三大边际变化将导致本轮投资关注点正逐步转变;②传统钢铁企业转型 IDC 在用电指标和厂房先天优势非常显著,后续能否转型成功还要看其运维实力;③对于主流 IDC厂商而言,市场当前更为关注其销售能力/大客户的合作关系,反映其未来成长性,相关公司:数据港奥飞数据

股票研报

“近期多家公司跨界布局+行业政策利好不断”,新基建最“性感”方向获资金青睐

财联社 6 月 30 日讯,IDC 行业是当前市场关注的焦点之一,数据港、奥飞数据近期持续创历史新高。国盛证券宋嘉吉近期仔细梳理了 IDC 行业基本面,发现有三大边际变化值得投资者重视。

IDC 公司核心竞争力主要有三:“地、电、钱”的资源禀赋决定“入场券”,销售能力决定“成长性”,成本控制+运维能力决定能否“活下来”。不同于 2015 年由供给受限明显所引发的投资热潮,2020 年 IDC 行业供需、技术层面出现三大边际变化将导致本轮投资关注点正逐步转变,后二者的重要性愈加突显。

①供给端:随着新基建政策持续刺激,从广东等地方政府近期发文来看,此前最为紧张的供给端有放开趋势,市场关注点将从 IDC 厂商的资源获取能力向变现能力转变,如何将 IDC 建起来、卖出去、运维好将成为下个阶段厂商竞争重点;

②需求侧:相较于 2015 年下游需求进一步向 BATH 等头部云厂商/互联网公司集中,如果能绑定大客户与其共成长,IDC 公司成长确定性、增速都将高于行业平均水平,数据港和阿里、奥飞和快手的紧密合作有利于其 IDC 规模快速扩张;

③技术趋势:边+云分工日益明确,云中心走向集约化、高密化,有大规模数据中心运维经验+融资能力强的公司更易获得大客户青睐。

对于传统钢铁企业这些新进入者,因其保有较充足工业用电指标和土地厂房资源,转型 IDC先天优势非常显著,目前代表公司有宝信软件杭钢股份沙钢股份等,后续能否转型成功还要看其运维实力是否跟得上。

就总体竞争格局来看,供给部分放开后新进入者将大量涌入,市场竞争短期可能更为激烈。在此过程中成本控制和运维能力将成为成长期生存关键,热潮过后长期来看份额将进一步向头部公司集中。

对于主流 IDC 厂商而言,市场当前更为关注其销售能力/大客户的合作关系,反映其未来成长性,奥飞数据和数据港 2 月 4 日-6 月 24 日区间涨幅分别为 218%、191%,远超行业平均水平即是佐证。

宋嘉吉建议优选资源禀赋较优,和大客户合作较紧密、销售能力强的 IDC 厂商,相关公司有数据港(绑定阿里,在手订单充足)、奥飞数据(合作快手,处于快速成长期)、沙钢股份(海外资源稀缺,依托集团力量,完善全球布局)、宝信软件(资源禀赋佳,盈利能力强)等。

风险提示:云资本开支不达预期,市场竞争加剧。

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