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【机构研报】这一高新技术区集成电路产业投资额将超2000亿,哪些本地龙头企业有望受益高资本开支?

摘要:从节前涨到节后,股价再创年内新高!端午节前,上汽通用五菱汽车股份有限公司旗下的宏光MINI订单正在快速增长,增速超过公司预期,将于近期安排扩产。6月23日晚,《财联社早知道》对五...

从节前涨到节后,股价再创年内新高!端午节前,上汽通用五菱汽车股份有限公司旗下的宏光MINI订单正在快速增长,增速超过公司预期,将于近期安排扩产。6月23日晚,《财联社早知道》对五菱宏光产业链重要公司进行梳理发布,其中供应电控系统的阳光电源连续两日上涨,截至6月29日收盘,区间最高涨幅14.2%!

这一高新技术区集成电路产业投资额将超2000亿,哪些本地龙头企业有望受益高资本开支?

这一高新技术区集成电路产业投资额将超2000亿,哪些本地龙头企业有望受益高资本开支?

集成电路|这一高新技术区集成电路产业投资额将超2000亿,哪些本地龙头企业有望受益高资本开支?

6月29日,上海临港经济发展集团有限公司副总裁翁恺宁在中国(上海)自贸区临港新片区半导体产业发展高峰论坛上表示,临港新区正在围绕集成电路的设计、制造、封装测试、材料等产业链的关键环节,建设上海集成电路发展的第三极。在“十四五”期间,临港新片区集成电路产业投资规模将超过2000亿。到2025年产业规模将达到1000亿,占上海全市的20%。

点评:民生证券王芳指出,晶圆制造是资本密集型和技术密集型行业,需要高资本支出和高研发投入,国家政策和资金已大力支持,大基金一期已重点布局,但龙头企业还有巨大成长空间,国家政策和资金有望继续扶持,支持龙头企业做大做强。支撑产业包括设备、材料、IP&EDA等环节同样存在自给率低的现状,中长期受益国产化进程加速。

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医疗IT|短期扰动无碍业绩长期向好,二季度迎来订单量底部拐点,这一行业成长性不断强化

6月29日,国家卫健委印发《关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》,《通知》从六个方面提出相关要求。其中指出,推进信息化新型基础设施建设,加快建立应急指挥系统。持续完善平台功能,建立基础数据库,建立应急指挥系统,开展大数据综合分析。强化网络安全工作,切实保障个人信息和网络安全。

点评:长江证券凌润东指出,2020年上半年中国采招网统计行业主要公司订单量出现一定下滑,其中二季度已有显著环比改善迹象。同时医疗IT公司实施周期带来收入确认延后,2019年存量订单能够为2020年业绩提供充足支撑,较强的业绩调节能力有望助力行业公司穿越周期。基于中长期视角,建设以诊疗数据为主轴的医疗信息网络的逻辑在疫情期间得到强化,行业长期成长性无需担忧。

A股的上市公司中,创业慧康主营医疗卫生行业的信息化建设业务,主要分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务;卫宁健康主营医疗卫生领域应用软件的研究、开发, 公司为客户提供一体化的解决方案,致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案;思创医惠是全球领先的智慧医疗和智慧商业整体解决方案供应商,在国内医疗信息集成平台市场的占有率排名第一。

饲料|这种农业基础产品价格持续上涨,需求端拉动强劲,哪些公司有望受益行业量价齐升?

近期,麸皮、面粉、碎米、米糠等原料上涨,玉米价格继续上涨,加之7月1开始,饲料启用无抗配方。双重因素叠加,影响成本上升,通威、茂名等企业纷纷上调饲料价格。无抗饲料成本增加毋庸置疑,业内普遍认为,开口料阶段成本提升100-150元/吨,保育前期成本提升70-80元/吨,保育后期50-60元/吨。

点评:方正证券程一胜指出,随着能繁母猪企稳回升后,生猪存栏将逐步转正,拉动饲料的需求。成本端来看,玉米库存近年来持续降低,库消比大幅下降,加上今年虫害有扩大迹象,玉米价格有上涨压力。长期看,具有成本优势和持续扩张能力的公司将持续受益。

财联社资讯数据显示,唐人神是湖南规模最大的农业产业化企业,主要业务围绕生猪全产业链开展经营,产品主要为猪饲料、部分禽饲料、水产饲料;天康生物的饲料产品主要为猪、禽饲料、部分水产饲料,2019年饲料业务营收占比达到39%;新希望的饲料销量位居全国第一,已覆盖全国25个省、市、自治区,产品包括禽料、猪料、水产料。

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