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【个股研报】“五菱神车”背后的这家供应商火了,同类型公司今天市值刚创历史新高

摘要:鹏辉能源: ①上汽通用五菱宏光 mini 等有望成为爆款、其他车型如宏光/荣光专用车、E300/E300p 等电动车也即将放量;②鹏辉能源为五菱核心战略电池供应商,疫情后 4、5 月份订单环比 3 月增超...

鹏辉能源①上汽通用五菱宏光 mini 等有望成为爆款、其他车型如宏光/荣光专用车、E300/E300p 等电动车也即将放量;②鹏辉能源为五菱核心战略电池供应商,疫情后 4、5 月份订单环比 3 月增超 10 倍,未来 2 年装机也将高速增长;③消费电子(TWS 耳机、电子烟等)电池订单 19 年增 60%,今年下半年随着 JBL 耳机电池恢复增长,预计增速也将达 20%;④根据东方证券卢日鑫测算,对应今明年 17.6、12.7 倍,相比同业估值较低。

4、5 月份订单环比 10 倍增长,“五菱神车”背后的这家供应商火了,同类型公司今天市值刚创历史新高

近期五菱新车红光 MINI 终端需求良好,宏光 mini 自发布日起订单超过 2 万辆,厂商计划将宏光 mini 产能提升至 2 万台/月来满足销售需求。

2 万台/月的需求读者概念可能不是很强,特斯拉 Model 3 国产后最高月销量也只是刚刚 1万出头。可以说宏光 MINI 对目前市场上存量极大的低速电动车形成了降维打击,爆款可期。

近期东方证券卢日鑫覆盖了一家五菱背后的电池供应商鹏辉能源,认为公司作为五菱核心战略合作伙伴将迎来 2 年的装机规模增长,对标亿纬锂能宁德时代等股价已创新历史新高的公司,估值优势明显。

动力电池:跟随上通五发力细分市场

疫情之后,上汽通用五菱开始发力纯电动市场,推出五菱宏光/五菱荣光专用车以及E300/E300p 和宏光 mini 微型车等多达 9 款车型。

鹏辉能源是上通五菱电池战略合作方,2019 年全年配套 3 万辆,贡献 0.66GWh 装机。疫情之后,公司给五菱的订单迅速恢复,4-5 月环比之前增幅超 10 倍。

4、5月份订单环比10倍增长,“五菱神车”背后的这家供应商火了,同类型公司今天市值刚创历史新高

4、5月份订单环比10倍增长,“五菱神车”背后的这家供应商火了,同类型公司今天市值刚创历史新高

东方证券认为,公司为包括 E100/200、E300、五菱荣光 EV 以及五菱工业的 EV 车型、宏光mini 在内的 7 款车型配套,预计随着相关车型的快速放量,公司配套装机量将保持高速增长。

4、5月份订单环比10倍增长,“五菱神车”背后的这家供应商火了,同类型公司今天市值刚创历史新高

4、5月份订单环比10倍增长,“五菱神车”背后的这家供应商火了,同类型公司今天市值刚创历史新高

储能电池和消费电子也各有看点

5G 基站建设提速,通信基站备用电池铁锂化趋势同样明显。公司一季度斩获中国铁塔 10%招标份额,约 200MWh 的铁锂电池订单。在中国移动 1.95GWh 招标项目中,公司报价排名第 11,接近中标价。

公司是中国铁塔战略合作伙伴,有望直接受益 5G 基站提速。

而消费电子电池(蓝牙音箱、TWS 耳机、电子烟)方面是公司之前深耕的方向,2019 年公司消费类电池收入达到 16.6 亿,同比增长 60%。

公司 2020 年 Q1 消费类电池依然取得了较大增长,Q1 电子烟电池发力,贡献新的收入和利润增长点,下半年 TWS 耳机电池将恢复放量(JBL 订单恢复增长),预计全年增速 20%以上。目前公司对应 2020 年、2021 年估值分别为 17.6、12.7 倍,相比同业有明显优势。

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