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【行业研报】“业内一家企业突发关停+新国标7月1日开启”,国内这家公司业绩弹性大

摘要:维生素D3: ①行业网站显示浙江大型 VD3 企业因环保等原因关停,VD3 价格出现回升;②新国标 7 月 1 日执行,VD3 重要中间体胆固醇合成路线变化,行业供应缩减格局优化,进入长景气周期;③...

维生素D3:①行业网站显示浙江大型 VD3 企业因环保等原因关停,VD3 价格出现回升;②新国标 7 月 1 日执行,VD3 重要中间体胆固醇合成路线变化,行业供应缩减格局优化,进入长景气周期;③国内受益公司包括:花园生物(中间体寡头、业绩弹性大)、新和成金达威

“业内一家企业突发关停+新国标 7 月 1 日开启”,这一品种价格或将启动飙升模式,国内这家公司业绩弹性大

财联社 6 月 29 日讯,根据行业网站今日维生素显示,浙江大型 D3 企业因环保等原因关停,维生素 D3 价格出现回升。

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VD3 行业的利好并不仅限于此,行业新国标将于 7 月 1 日执行,VD3 重要中间体胆固醇有两种合成路线,其中动物脑干路线将被禁,行业成本将大幅提升,供给侧改革开始。

国盛证券化工王席鑫团队认为 VD3 供需矛盾加剧,行业将进入中长期高景气、高盈利周期,建议投资者关注相关公司。

VD3 供需矛盾加剧下,行业景气度有望开启

目前 VD3 全球产能约 11000 吨,其中 75%以上集中在国内,国内 VD3 主要集中在花园生物、新和成、海盛制药、浙江医药、金达威几家,产能合计约 8,300 吨。国外主要有 DSM、印度迪氏曼等厂家。

印度疫情加剧导致SDL公司生产受限,同时国内某厂家由于环保及安全原因VD3生产受限,受影响产能占比约 15-20%。

VD3 下游需求 85%以上用于饲料,随着三四季度家禽补栏量上升,下游需求将持续好转,目前 VD3 报价 260 元/Kg,年初价格 93 元/Kg,供需矛盾加剧下 VD3 行业景气度有望开启。

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新国标 7 月 1 日执行

2019 年 12 月 17 日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布饲料添加剂维生素 D3 油国家标准,2020 年 7 月 1 日起开始实施。

新标准规定了维生素 D3 油的起始原料为羊毛脂胆固醇,限制了脑干胆固醇的使用,羊毛脂成为生产 VD3 的唯一合法来源原料。

全球羊毛脂胆固醇生产企业共四家:花园生物、日本 NFC、新加坡 NK(产量少)、印度 Dishman,属于典型寡头格局,其中花园生物是羊毛脂胆固醇绝对龙头。

对于行业来说,低成本、劣质的胆固醇退出市场内,有利于维护胆固醇和 VD3 产品的质量安全,同时供应缩减有利于优化胆固醇行业的竞争格局。

由于全球疫情以及动物脑干胆固醇即将退出,胆固醇及下游 VD3 的供给将逐渐减少,供给格局优化下 VD3 有望进入高盈利、高景气周期。

国内公司有哪些公司将会受益?国盛证券梳理了国内 VD3 厂家及业绩弹性,供投资者参考:

风险提示:新国标实施落地不达预期,下游需求缩减。

——正文END——

以上就是【行业研报】“业内一家企业突发关停+新国标7月1日开启”,国内这家公司业绩弹性大的全部内容,本站每天更新最深度的股票调研报告,如果想要了解最新的股市研报,欢迎关注股票资讯网的实时动态!

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