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【研报早知道】半导体产业无视打压,4月份出口额仍逆势增长,哪些龙头公司未来10年聚焦高附加值环节

摘要:【大头条】 半导体|半导体产业无视打压,4月份出口额仍逆势增长,哪些龙头公司未来10年聚焦高附加值环节? 近日,工信部部长苗圩表示,1-4月份高技术制造业增加值同比增长0.5%,其中3月份...

【大头条】

半导体|半导体产业无视打压,4月份出口额仍逆势增长,哪些龙头公司未来10年聚焦高附加值环节?

近日,工信部部长苗圩表示,1-4月份高技术制造业增加值同比增长0.5%,其中3月份和4月份增速分别反弹至8.9%和10.5%,增速快于整体规模以上工业的增速。电子信息行业加快恢复,4月份集成电路产量增长29.2%,电子元件产品产量增长59.2%。同时,4月份我国集成电路出口量为197.7亿个,同比增长20%,出口金额为84.88亿美元,同比增长7%。

点评:中信证券徐涛指出,从中国企业的长期发展看,受益于工程师红利,未来国内的消费电子产业也将主动进行结构化升级和转型,5-10年维度国内企业也将更聚焦在更高附加值的产业链环节,将部分低附加值产业主动外迁。仍然持续看好在产业链环节具备大客户订单承接能力与精密制造能力、技术优势领先且管理经验丰富、全球化布局的龙头公司。

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【市场大热点】

半导体产业无视打压,4月份出口额仍逆势增长,哪些龙头公司未来10年聚焦高附加值环节

半导体产业无视打压,4月份出口额仍逆势增长,哪些龙头公司未来10年聚焦高附加值环节

今天市场早盘相对较强,午后则开始进入到震荡走低的状态中,沪指和创业板指均收于震荡小箱体的下端,为明天市场的反弹创造了一个小小的预期。白酒板块今天相对较强,显现出防御的板块属性。上海国资改革板块成为今天为数不多的亮眼板块,板块内多只个股涨停。医疗器械板块虽然午后不断走低,但板块内依然有不少个股走强。

【题材抢先看】

1、食品|刚需品供不应求,这家公司半年度净利增长或翻倍,还有哪些同类型公司业绩有望超券商预期?

克明面业发布2020年半年度业绩预告,上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元-2.3亿元,同比增长72%-120%。公司表示,业绩增长主要是因为挂面类主食和方便面属于家庭刚需品,在食品需求旺盛的情况下,公司及时调整产品结构,推动高端挂面销售。同时由于产品供不应求,公司主动调整促销力度,买赠促销活动大幅减少,毛利率较上期大幅度提高。

点评:方正证券薛玉虎指出,从4月份开始,二三线城市的消费就已经逐步恢复。各地防控措施略有差异,目前仅婚宴等大型宴请还未完全放开,大部分散桌消费为主的餐饮门店已经恢复至去年同期八九成。整体来看,行业基本面最差时点已过,居民消费心理尚未完全解除担忧,完全恢复正常还需要时间。随着疫情逐渐结束,消费复苏5月下旬会进一步加速。

A股的上市公司中,克明面业主营挂面的研发、生产,包含300多个品种的挂面产品,超市综合权数市场占有率稳居第一;三全食品主营速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售,是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一;安井食品主营速冻火锅料制品和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产,目前公司共有速冻食品300多个品种。

2、农业|供给减少+需求释放促使这种产品多个产区价格上涨,哪些公司有望受益行业未来高景气度?

随着国内疫情防控形势好转以及下游饲料、淀粉、淀粉糖需求回暖,玉米深加工行业开工率有所提高,近期国内玉米市场流通粮源偏紧,东北、华北玉米价格均明显上涨。4月份,产区批发月均价每斤0.97元,环比上涨3.6%,同比上涨6.3%。其中,东北产区环比上涨4.2%;华北黄淮产区1.01元,环比上涨6.4%。销区批发月均价每斤1.05元,环比上涨3.1%。

点评:平安证券蒋寅秋指出,玉米进入供需紧平衡阶段,2020/2021年度产量微降,而生猪存栏回升有望带动玉米饲用消费,深加工产能继续增加并逐步释放带动工业消费,预计玉米价格走势中性偏多。非洲、中西亚受沙漠飞蝗冲击,国内草地贪夜蛾形势较严峻,全球农作物产量或将受到一定冲击。随着非瘟常态化,生猪产能、存栏量见底回升带动玉米、大豆饲料需求,种植业景气度向上。

财联社资讯数据显示,农发种业主营农作物种子业务,玉米种子、小麦种子和水稻种子是公司种子业务的核心产品;万向德农主营玉米杂交种子的研发、生产,是国内采用单倍体育种技术领先的供应商,拥有多款玉米杂交种产品;隆平高科是国内种业龙头,主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子等,子公司联创种业主营杂交玉米种子的研发、生产。

【公告挖掘机】

半导体产业无视打压,4月份出口额仍逆势增长,哪些龙头公司未来10年聚焦高附加值环节

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卓翼科技:这家华为网络通讯+消费电子+物联网产品供应商,再投巨资加码TWS耳机业务

卓翼科技披露非公开发行股票预案,公司拟募集资金不超过12.2亿元,资金将全部投资于武汉生产基地建设项目、厦门TWS耳机等物联网产品生产基地建设项目、补充流动资金、偿还金融机构债务。点评:公司主营网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造,华为是公司的重要客户,合作产品涉及网络通讯、消费电子、物联网终端等领域,主要包括Wi-Fi 6路由器、4G/5G CPE、智能手机、智能穿戴等产品。

【主力买什么】

东富龙经历此次疫情,生物安全法有望在两会提及,推动国内生物医药行业加速发展。在生物安全保障中,生物低温存储设备起到重要作用,若生物安全法推出,生物样本低温存储设备需求将大大增加,东富龙自动化存储管理系统可以为生物样本提供稳定环境,用于生物样本保存,有望受益。今日国海证券南宁双拥路买入1781万,三家机构分别买入1201万、1176万、1086万,国海证券桂林中山中路买入700万。机构的认可和买入有望聚焦资金,明日走出弱转强行情。

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