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【个股研报】分析师刚刚推完金城医药,这次又盯上这家医药公司,核心产品商业化在即迎来盈利曙光

摘要:泽璟制药: ①5 月 15 日中午力推金城医药的张文录又盯上了另一只医药股——泽璟制药,此次首次覆盖泽璟制药,主要是看好公司研发管线的价值;②目前公司暂无上市销售产品,但有 11 项创...

泽璟制药: ①5 月 15 日中午力推金城医药的张文录又盯上了另一只医药股——泽璟制药,此次首次覆盖泽璟制药,主要是看好公司研发管线的价值;②目前公司暂无上市销售产品,但有 11 项创新药处于在研阶段,其中 3 款后期产品均处于行业领先地位,所对应的市场需求较大;③多纳非尼、杰克替尼、奥卡替尼、外用重组人凝血酶等多个品种具有非常大的看点,其中多纳非尼已完成临床 III 期试验并提交上市申请(NDA),有望成为首个国产肝癌靶向药;④风险提示:产品商业化不及预期、产品专利技术涉诉风险、同类仿制药竞争风险等。

财联社 5 月 21 日讯,金城医药近几天走势较为强势,而财通证券张文录 5 月 15 日(股价刚启动)中午就出了一片深度报告力推公司,现在张文录盯上了另一只医药股——泽璟制药。

张文录此次首次覆盖泽璟制药,主要是看好公司研发管线的价值。目前公司暂无上市销售产品,但有 11 项创新药处于在研阶段,其中 3 款后期产品均处于行业领先地位,所对应的市场需求较大。

氘代技术是泽璟制药核心技术之一,从当前已有产品销量来看,氘代药物已显示较大的商业价值和巨大的商业前景。泽璟制药已成为国内利用氘代技术进行新药研发领域的领跑企业 ,有望上市国内第一个氘代药物。

就其研发管线来看, 多纳非尼、杰克替尼、奥卡替尼、外用重组人凝血酶等多个品种具有非常大的看点 :

①多纳非尼:已完成临床 III 期试验并提交上市申请(NDA),有望成为首个国产肝癌靶向药 ,张文录预计国内 2023 年肝细胞癌靶向药物市场将会达到 45 亿元以上,产品在结直肠癌适应症方面也有所应用;

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②杰克替尼:中国唯一的治疗骨髓纤维化的处于 II 期临床阶段靶向药物 ,张文录预测国内到 2023 年靶向药市场将会超过 10 亿元。

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③奥卡替尼:自主研发的治疗 ALK/ROS1 基因突变(渗透率提升)非小细胞肺癌的第三代小分子靶向新药, 目前正处在 II 期临床试验阶段 ,具有出色的抗肿瘤活性和安全性;

④外用重组人凝血酶:未来有望取代人源/畜源凝血酶在未来会成为外科手术局部止血药物中重要产品,目前国内市场上还没有进口和国产重组人凝血酶产品, 且仅有泽璟制药外用重组人凝血酶(泽普凝)正在开展 III 期临床试验 ,全球范围内仅有 Recothrom 为同类产品境外上市。

张文录认为泽璟制药内在价值在于其产品管线、平台技术及管理团队,基于 rNPV 估值,公司 2020 年合理的市值区间 220-240 亿元,对应目标价在 91.46-99.78 元,中值 95.62 元。风险提示:产品商业化不及预期、产品专利技术涉诉风险、同类仿制药竞争风险、肿瘤药物纳入带量采购降价幅度过大的风险。

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