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【机构研报】时间窗口临近,新基建投资具体规划值得期待,“AioT和数据中心”成重点

摘要:两会是每年具有重要定调作用的会议,会议所关注与讨论的方向有望成为市场热点,新基建投资规划成为机构投资者关注重点。 海通计算机发布最新观点认为,新的科技周期背景下, 中国将把...

两会是每年具有重要定调作用的会议,会议所关注与讨论的方向有望成为市场热点,新基建投资规划成为机构投资者关注重点。

海通计算机发布最新观点认为,新的科技周期背景下, 中国将把 AioT(人工智能物联网)作为 5G 最大也是最有潜力的应用方向,具体包括铺设第五代无线网络、安装摄像头和传感器、并开发 AI 软件,以支持自动驾驶等 。

近日,有媒体称,到 2025 年,中国计划通过从无线网络到人工智能等各方面的部署,为经济注入超过 1.4 万亿美元。

赛迪智库也在日前发布的《“新基建”发展白皮书》预计,到 2025 年,包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域“新基建” 直接投资将达 10 万亿元,带动投资累积或超 17 万亿元。

海通计算机杨林认为,在以 5G 为新的科技周期背景下,国家把 AioT 视为 5G 最大也是最有潜力的应用方向,是重点推荐方向。建议投资者关注:海康威视大华股份浪潮信息等公司。

不过,新基建投资也有相当一部分是在数据中心领域。瑞银集团在 3 月份的一份报告中说,20 多个省份相继推出政策,支持企业利用云计算服务。中国服务器制造商新华三集团的首席执行官于英涛表示, 他看到中国一些顶级互联网公司对数据中心服务的需求大幅增加。中信证券概括的需求显示,阿里今年需要 2 万多个机柜。

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产业链公司包括:光环新网宝信软件等。

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